【行業深度】洞察2024：中國蛋白粉行業競爭格局及市場集中度分析(附品牌排行榜、企業布局對比等)

行業主要上市公司：湯臣倍健(300146.SZ)、康恩貝(600572.SH)、雙塔食品(002481.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索寶蛋白(603231.SH)、嘉華股份(603182.SH)等

本文核心數據：蛋白粉行業;企業布局;波特五力分析等

1、中國蛋白粉行業競爭層次

蛋白粉，即蛋白質粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末。在蛋白粉品牌方面，美國等國家的蛋白粉行業發展較早(20世紀50年代之前)，生產技術較為成熟，加之當地產品監管政策嚴格，品質保障力度大，因而這些國家的蛋白粉品牌在進入其它國家后，仍受其它國家用戶信賴。

市場上存在多個蛋白粉品牌，包括國際品牌和國內品牌。國際品牌如ON奧普帝蒙、肌肉科技(Muscle Tech)等在美國等國家起步較早，技術成熟，受到全球消費者信賴;國內品牌如康比特、湯臣倍健等，憑借本土優勢、自身研發優勢及其在蛋白粉等膳食營養補充劑行業深耕多年的優勢，逐漸在用戶中建立起良好的口碑。

從競爭層次來看，目前，中國蛋白粉高端產品還主要依賴進口;國內蛋白粉企業生產的產品同質化現象嚴重，主要分布在中高端、中低端和低端領域，其中，湯臣倍健和康比特是兩大主流品牌。2023年10月1日起蛋白粉產品被納入保健品備案制度管理，隨著保健食品類蛋白粉的認證規范化與嚴格化發展，未來國內蛋白粉質量將進一步提升。

2、中國蛋白粉品牌排行榜單

根據Bodybuilding發布的2023年蛋白粉品牌排行榜單，進入榜單前十的企業中，50%的企業為美國企業;中國企業僅有一家。總體來看，由于蛋白粉產品運輸成本低、進出口壁壘不高且管理較為規范等原因，全球蛋白粉品牌排行榜基本與中國品牌排行榜一致。

3、中國蛋白粉行業市場集中度

蛋白粉屬于運動營養領域的保健食品。根據代表性企業2023年的營收情況和中國運動營養市場規模情況，目前，運動營養保健品市場的CR10超過了75%;結合蛋白粉行業總體發展情況，綜合來看，中國蛋白粉行業市場集中度較高。

4、中國蛋白粉行業企業布局對比

在蛋白粉產品布局方面，目前國內企業生產的蛋白粉以乳清蛋白粉為主，部分企業也布局了混合蛋白粉、大豆蛋白粉等植物蛋白粉;企業對蛋白粉產品品牌布局的力度均較大。

5、中國蛋白粉行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，上游原材料供給較為充足，因此供應商議價能力相對較弱;下游食品和藥品生產行業對蛋白粉要求不高，但流通行業對流通商品的議價能力較強，因此有一定的購買者議價能力。目前，中國蛋白粉行業內產品同質化程度較高，因此企業之間競爭較為激烈。蛋白粉替代品主要有藥品、天然食品及補品等，雖然各類產品在功能、價格、副作用等方面均各有優劣勢，但一定程度上能夠替代蛋白粉，因此行業有一定的替代品威脅。從行業整體盈利狀況來看，中國蛋白粉行業的毛利率均值在40%以上，且從上市公司的經營效益看，行業盈利能力較強，行業潛在進入者威脅較高;但隨著行業規范化程度提高，行業準入門檻不斷提升，潛在進入者威脅有降低的趨勢。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國蛋白粉行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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