預(yù)見2024：《2024年中國光學(xué)薄膜行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：雙星新材(002585);激智科技(300566);裕興股份(300305);道明光學(xué)(002632)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈;光學(xué)薄膜市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

光學(xué)薄膜是指在光學(xué)元件或獨(dú)立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。由于光學(xué)薄膜產(chǎn)品通常是復(fù)合使用，且主要用于顯示領(lǐng)域，因此狹義上大致可以將光學(xué)薄膜分為液晶面板用光學(xué)膜以及背光模組用光學(xué)膜兩大類。根據(jù)光學(xué)膜的不同特性，光學(xué)膜主要分為反射膜、增透膜(也稱減反射膜)、分光膜、濾光膜、增亮膜、擴(kuò)散膜、偏光片(全稱偏振光片)等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：光學(xué)薄膜為發(fā)展重點(diǎn)環(huán)節(jié)

光學(xué)薄膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括OVA膜、TAC膜、PET膜等材料及設(shè)備;中游為光學(xué)薄膜制備企業(yè)，主要企業(yè)包括雙星新材、激智科技、道明光學(xué)等;下游為光學(xué)薄膜產(chǎn)品應(yīng)用場景，包括光學(xué)儀器、顯示終端、照明設(shè)備、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等場景。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

19世紀(jì)初到20世紀(jì)末，德國、美國等科學(xué)家在光學(xué)膜基礎(chǔ)科學(xué)原理探究上成果不斷，世界上第一批減反射膜誕生，光學(xué)薄膜各種特性被逐漸發(fā)現(xiàn)。20世紀(jì)初，光學(xué)膜制備設(shè)備和鍍膜產(chǎn)品種類的技術(shù)和制備工藝得到發(fā)展，制造光學(xué)膜的真空鍍膜機(jī)的油擴(kuò)散泵出現(xiàn)，光學(xué)薄膜作為一類實(shí)用型光學(xué)元件在光學(xué)系統(tǒng)中得到了真正廣泛的應(yīng)用。

中國光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展起步較晚，大致可以劃分為三個(gè)發(fā)展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產(chǎn)，2004年建立了第一條光學(xué)薄膜生產(chǎn)線，這一階段市場被日、美等國企業(yè)壟斷，中國市場嚴(yán)重依賴進(jìn)口;在初步發(fā)展階段，隨著LCD面板產(chǎn)業(yè)開始向中國轉(zhuǎn)移，中國光學(xué)膜行業(yè)開始快速發(fā)展，這一階段生產(chǎn)線增多，產(chǎn)能有所增加;在快速發(fā)展階段，政府出臺多項(xiàng)政策鼓勵(lì)支持光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展，這一階段新加入企業(yè)迅速增多，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，自主核心知識產(chǎn)權(quán)加快形成，國產(chǎn)替代進(jìn)口的產(chǎn)品類型逐步增多。

行業(yè)政策背景：促進(jìn)光學(xué)薄膜材料高端化、國產(chǎn)化

光學(xué)薄膜是我國戰(zhàn)略新材料產(chǎn)業(yè)，光學(xué)薄膜的高產(chǎn)化、高端化是中國光學(xué)儀器、顯示器件等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。國家出臺了一系列政策，重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)薄膜等新材料產(chǎn)品，促進(jìn)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代。

行業(yè)供需現(xiàn)狀：光學(xué)薄膜市場規(guī)模快速增長

1、外資與內(nèi)資企業(yè)共同競爭

從中國光學(xué)薄膜企業(yè)主體類型來看，國內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)主要包括中國本土企業(yè)以及外資/合資企業(yè)。本土企業(yè)主要包括雙星新材、激智科技、裕興股份等;外資企業(yè)主要包括三菱化學(xué)、愛思開希等等。

2、光學(xué)薄膜規(guī)模持續(xù)增長

光學(xué)薄膜是中國功能性膜材料市場的主要產(chǎn)品。得益于下游面板、消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長，中國光學(xué)薄膜需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中國光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2019年的接近350億元提升至2023年的超過430億元。

行業(yè)競爭格局

1、外資占據(jù)高端市場

綜合來看，目前中國光學(xué)薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據(jù)高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產(chǎn)品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進(jìn)口或只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品;但部分光學(xué)薄膜產(chǎn)品中國企業(yè)已取得優(yōu)異的進(jìn)步，市場競爭力不斷提高。

目前，中國光學(xué)薄膜行業(yè)大陸頭部企業(yè)主要有雙星新材、激智科技、長陽科技、東材科技等，結(jié)合中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模及頭部企業(yè)光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)營收情況，初步測算，中國光學(xué)薄膜行業(yè)頭部企業(yè)CR5市場份額約15%，目前中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場集中度較低。

2、區(qū)域市場：廣東、江蘇發(fā)展優(yōu)勢明顯

從區(qū)域分布情況來看，中國光學(xué)薄膜企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江等沿江和沿海發(fā)達(dá)省市和地區(qū)。中國光學(xué)薄膜企業(yè)區(qū)域分布十分集中。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、應(yīng)用需求升級推動(dòng)市場規(guī)模增長

中國已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，隨著中國人均收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對液晶電視、手機(jī)、電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，長遠(yuǎn)看需求依然強(qiáng)勁。而伴隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，穿戴式產(chǎn)品、家庭居住等新型智能硬件產(chǎn)品迅猛發(fā)展，光學(xué)薄膜產(chǎn)品下游產(chǎn)品范圍不斷延伸，新型應(yīng)用場景的不斷豐富，也將帶動(dòng)光學(xué)薄膜的下游市場需求增長。預(yù)計(jì)中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模將以接近6.2%的增速保持增長，2028年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近600億元。

2、光學(xué)薄膜行業(yè)發(fā)展集聚化、高端化、自給化

中國光學(xué)薄膜行業(yè)伴隨著新進(jìn)入者增多以及國產(chǎn)替代邏輯的演進(jìn)，未來市場競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。在技術(shù)上，除了在透光率、霧度等指標(biāo)的不斷精進(jìn)，光學(xué)薄膜也往復(fù)合化、集約化方向發(fā)展，更輕薄的厚度、占據(jù)更小的空間，但能實(shí)現(xiàn)更豐富的功能。

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