【行業深度】洞察2024：中國通用航空行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心數據：通用航空行業競爭梯隊;通用航空行業企業布局;通用航空運營市場份額

中國通用航空行業競爭梯隊

根據企業業務收入對中國通用航空行業競爭梯隊進行分析，2023年業務收入大于100億元的企業有中航科工、中直股份和中航通飛，位于行業競爭第一梯隊;收入位于10-100億元區間內的企業有西銳飛機、萬豐奧威、洪都航空、中信海直等，位于第二梯隊;小于10億元企業有海特高新、南山公務等。

從代表性企業分布來看，通用航空產業代表性企業主要分布在北京以及四川、陜西等中部地區。同時，其余省市如黑龍江、遼寧、廣東、安徽等也均有產業鏈企業分布。

中國通用航空企業競爭格局

按通用航空相關業務收入來看，2023年，中航科工以547.92億元的業務收入位列第一;中直股份業務收入約230.82億元，位列行業第二;西銳飛機業務收入約75.83億元。

注：上圖西銳業務收入按美元：人民幣匯率=7.1:1進行換算。

通用航空運營方面，根據中信海直公布的數據，2023年公司通航作業量約5萬小時，對應業務收入19.3億元。2023年，我國通用航空器全年作業飛行135.7萬小時，初步統計2023年中國通用航空運營市場規模約524億元。

基于各公司通航運營業務收入情況，前瞻初步核算2023年中航通飛市場份額約4.64%，位居行業第一;中信海直市場份額約3.68%，南航通航市場份額約1.20%。

中國通用航空運營市場集中度

行業集中度方面，中國通用航空運營市場集中度較低，2023年行業集中度CR2為8.3%， CR4約10.3%。

中國通用航空行業企業布局及競爭力評價

結合代表企業通用航空業務發展概況及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國通用航空行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于通用航空行業具有較高的技術壁壘，對裝備制造、核心部件要求極高，其替代品威脅較小;同時現有競爭者數量一般，產品差異化水平較大，下游客戶依賴性強，競爭較為緩和;上游供應商一般為原材料、核心零部件等企業，目前上游供應商議價能力較強;下游消費市場應用較廣，主要包括各大景區、農業、工業企業等，議價能力較弱;同時，因通用航空企業要求的資質、專利等數量較多且前期投入較大，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，通用航空產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國通用航空業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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