【行業(yè)深度】洞察2024：中國奢侈品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：周大福(HK01929);老鳳祥(600612.SH);森馬服飾(002563.SZ);海瀾之家(600398.SH);上海家化(600315.SH);珀萊雅(603605.SH);飛亞達(000026.SZ);貴州茅臺(600519.SH);五糧液(000858.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：奢侈品行業(yè)企業(yè)競爭派系，奢侈品行業(yè)企業(yè)布局

1、中國奢侈品行業(yè)競爭派系

奢侈品行業(yè)包含細分產(chǎn)品種類眾多，中國奢侈品行業(yè)競爭派系可根據(jù)產(chǎn)品類型分為高端時裝、珠寶首飾、手表、皮具、化妝品、煙酒等。其中，珠寶首飾市場主要參與者有周大福、老鳳祥、周大生等;化妝品市場主要參與者有珀萊雅、上海家化、丸美股份等;白酒市場主要參與者有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。

2、中國奢侈品行業(yè)市場排名

根據(jù)德勤(Deloitte)日前發(fā)布2022奢侈品全球力量報告(Global Powers of Luxury Goods 2022)，報告公布了2022年度全球100大奢侈品公司排行榜。其中，路威酩軒集團、開云集團、雅詩蘭黛集團繼續(xù)蟬聯(lián)前三位。進入前十名的還有香奈兒、歐萊雅Luxe、歷峰集團、愛馬仕、周大福、勞力士和中國黃金。上榜企業(yè)總部主要在歐洲和美國，中國(包括香港)共有11家企業(yè)上榜，除上述已提及的兩家中國企業(yè)外，還有老鳳祥、周生生、周大生、六福、潮宏基、明牌珠寶、復(fù)朗集團、謝瑞麟、之禾卡紛集團。

3、中國奢侈品行業(yè)市場規(guī)模

中國消費者是全球奢侈品市場的主要驅(qū)動力之一，貝恩發(fā)布的《2023年中國奢侈品市場：《復(fù)蘇和過渡之年》報告數(shù)據(jù)顯示，2011-2018年，中國奢侈品行業(yè)以5%的復(fù)合年均增長率增長;2018-2021年以40%的復(fù)合年均增長率高速增長。初步測算，中國內(nèi)地奢侈品市場經(jīng)歷了經(jīng)濟環(huán)境下行和海外消費回暖的雙重考驗，銷售額增長12%左右，達4756億元人民幣。

4、中國奢侈品行業(yè)區(qū)域分布情況

在中國，不同的奢侈品領(lǐng)域有不同的競爭態(tài)勢。但總體而言各領(lǐng)域奢侈品品牌市場格局均具備兩大特點：一，品牌集中度較高;二，外資品牌占據(jù)了較大部分的市場份額，中國本土奢侈品品牌發(fā)展緩慢。

就中國市場而言，除了白酒、煙草、紅木家具等傳統(tǒng)行業(yè)以外，中國的奢侈品市場都是被國外品牌占據(jù)的。從貝恩統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可以看出，中國奢侈品行業(yè)各品類中前5大品牌約占一半的市場份額，其中大部分均為國外品牌。從地域來看，我國不同類別的奢侈品在全國不同省份形成集群。總體來看，我國東部地區(qū)具有較強的奢侈品制造能力，相應(yīng)的，具有較強的奢侈品品牌打造能力以及運營、維護能力。我國東部地區(qū)涵蓋了奢侈品白酒、珠寶、高端服裝的制造，具體參與者包括洋河股份、古井貢酒;周大福、老鳳祥;上下、上海灘等。而我國西部地區(qū)、西南地區(qū)的奢侈品行業(yè)參與者則主要以白酒行業(yè)為主，其中具有代表性的白酒為貴州茅臺，其余還有五糧液、劍南春、舍得酒業(yè)等。我國華北地區(qū)分布有少量白酒企業(yè)，但產(chǎn)品屬性主要為區(qū)域性商品，并不屬于奢侈品范疇。

5、中國奢侈品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

觀察中國奢侈品企業(yè)的地域分布，有關(guān)奢侈品行業(yè)的上市公司主要集中在華東和華南地區(qū)。這些地區(qū)不僅經(jīng)濟發(fā)達，人均收入水平較高，而且擁有龐大的市場規(guī)模和成熟的消費文化，為奢侈品企業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。除了華東和華南地區(qū)，華中地區(qū)也有一部分奢侈品企業(yè)分布。雖然數(shù)量相比華南較少，但華中地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和消費升級也逐步顯現(xiàn)出對奢侈品的需求。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和區(qū)域均衡發(fā)展戰(zhàn)略的推進，可以預(yù)見，華中地區(qū)的奢侈品市場也將逐步擴大，吸引更多的企業(yè)關(guān)注和投資。

另外，根據(jù)貝恩的研究顯示，2023年所有奢侈品類均迎來反彈，具體來看，美妝品類增長穩(wěn)健，其中香水和彩妝兩大子品類漲勢尤為強勁;時裝、皮具和珠寶品類復(fù)蘇態(tài)勢良好，其中皮具表現(xiàn)稍弱于其他兩大品類;腕表品類復(fù)蘇勢頭最弱，各品牌表現(xiàn)參差不齊。

6、中國奢侈品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

對中國本土奢侈品行業(yè)做波特五力模型分析可知，目前中國境內(nèi)本土奢侈品生長環(huán)境面臨的挑戰(zhàn)較大。從供應(yīng)商角度來看，我國奢侈品行業(yè)原材料廠商眾多，供應(yīng)商議價能力較低。從消費者議價能力來看，奢侈品行業(yè)普遍具有高定價的屬性，故次數(shù)對于消費者的議價能力相對較強。從新進入者威脅來看，我國本土奢侈品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，以珠寶配飾領(lǐng)域為例，行業(yè)壁壘相對較低，無技術(shù)附加值，屬于勞動密集型行業(yè)，但又由于產(chǎn)品本身具有較高價值，如疊加優(yōu)秀的“品牌故事講述者”，則品牌溢價更容易達成，故行業(yè)潛在進入者威脅較高。從替代品威脅來看，中國本土奢侈品市場的替代品威脅相對而言是最大的，主要原因系國內(nèi)奢侈品市場長期由國外奢侈品占領(lǐng)，奢侈品消費者的消費習慣與認知在潛移默化中被國際奢侈品牌所主導(dǎo)，作為替代品的國外奢侈品對于國內(nèi)本土奢侈品市場威脅較大。從現(xiàn)有企業(yè)競爭來看，目前我國各類奢侈品品類中，均有較多數(shù)量的參與者，行業(yè)競爭較為激烈。

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