預見2024：《2024年中國建筑機器人行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：碧桂園(02007);埃斯頓(002747);新時達(002527)等

本文核心數據：建筑機器人市場規模;建筑機器人市場潛力

行業概況

——定義及分類

建筑機器人主要是應用于建筑領域的機器人，一般是自動或半自動執行建筑工作的機器裝置，可通過運行預先編制的程序或人工智能技術制定的原則綱領進行運動，替代或協助建筑人員完成如焊接、砌墻、搬運、天花板安裝、噴漆等建筑施工。對于建筑機器人而言，其基本組成結構和一般性工業機器人并無特殊之處，多數建筑機器人屬于工業機器人的范疇：

建筑機器人的發展和類型的形成受建筑工程施工需要的影響。從理論上來說，建筑工程施工中所有復雜工序都可以由相對應的建筑機器人進行替代或輔助施工，這也是建筑機器人未來的開發潛力和開發方向。從建筑工程施工來看，其施工工藝主要包括土方工程、地基與基礎工程、砌筑工程、鋼筋混凝土工程、防水工程、裝飾工程等幾大類，各類工程中又包括大大小小的各種工序以及具體的施工作業，因此建筑機器人在建筑工程施工中可以開發的種類十分豐富。建筑機器人可應用在四個細分建筑工程領域：設計、建造、運維、破拆，每個細分應用領域對應著不同功能的建筑機器人產品。

——產業鏈剖析

建筑機器人行業按產業鏈分為上游、中游、下游和行業應用。上游為減速器、伺服系統、控制系統等核心零部件生產;中游為建筑機器人本體生產;下游是建筑領域企業，包括地產公司、建筑公司等。建筑機器人產業鏈結構圖如下：

建筑機器人產業鏈上游主要有伺服系統、控制系統以及減速器等核心零部件廠商以及其他零部件廠商。其中，伺服系統代表性廠商包括有匯川技術、禾川技術、鳴志電器等;控制系統代表性廠商有機器人、廣州數控、雷賽智能、華中數控等;減速器廠商有綠的諧波、大族傳動、來福諧波等。產業鏈中游則是建筑機器人本體制造商，本土企業主要有博智林、埃斯頓、新時達、固建機器人、大界機器人、西安星探等;產業鏈下游包括萬科、碧桂園、中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構等企業。

行業發展歷程：目前處于成長期

我國對建筑機器人的研發主要集中在高層建筑外墻清洗和建筑施工自動化安裝方面，如江西理工大學研發的高樓幕墻清洗機器人、863項目下的室內板材安裝機器人等。2022年，住建部發布《“十四五”建筑業發展規劃》，規劃中指出，加強新型傳感、智能控制和優化、多機協同、人機協作等建筑機器人核心技術研究，研究編制關鍵技術標準，形成一批建筑機器人標志性產品。積極推進建筑機器人在生產、施工、維保等環節的典型應用，重點推進與裝配式建筑相配套的建筑機器人應用，輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業。我國建筑機器人行業從萌芽期走向成長期，行業內企業開始增多，行業標準逐步確立，并且政策規劃等相關行業發展的輔助配套開始落地。

行業政策背景：加大建筑機器人應用推廣力度

國家先后出臺多項政策支持建筑機器人行業的大力發展。例如，2024年2月國家發改委發布《關于推動雄安新區建設綠色發展城市典范的意見》，提出推動智能建造與建筑工業化協同發展，積極推廣裝配式、可循環利用的建筑方式，加大建筑機器人應用推廣力度。截至2024年8月，我國發布的建筑機器人行業相關重點政策匯總如下：

行業發展現狀

——2023年中國建筑業企業房屋施工面積151.34億平方米

2021年以來，受地產行業遇冷等因素影響，全國建筑業企業房屋施工面積呈下滑趨勢，2023年為151.34億平方米，較2022年同比下滑1.48%。

——中國建筑機器人供給量：初步核算2023年交付量約在1萬臺

中國建筑機器人行業整體處于發展早期，截至2024年8月建筑機器人生產企業較多的產品仍處于在研或試驗階段，領先企業已于2021-2024年陸續投入商業化應用，但規模仍然較小。截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機器人產品累計交付超3000臺，截至2023年6月底，公司建筑機器人產品累計交付超2100臺，2021年底時累計交付量為730臺，初步核算博智林產品交付能力約1000臺左右。

基于博智林的交付情況以及截至2024年8月行業企業存續數量，前瞻初步核算2023年中國建筑機器人交付量在1萬臺左右的規模，仍然較少。

——中國建筑機器人租賃行情

參照佛山市建設工程造價服務中心發布的《首批智能建造(建筑機器人) 定額子目(試行)》，每平方米施工工程建筑機器人計價成本集中在3-10元區間不等。

——市場規模測算：2023年約8.3億元

據中國電子學會數據，2023全球機器人市場規模約336億美元，中國規模約839億元;根據Report Linker的數據，2023年全球建筑機器人市場規模達到3.317億美元。經初步核算，2023年中國建筑機器人市場規模約8.3億元：

——市場潛力測算：2023年約689億元

2023年全國建筑業企業房屋建筑施工面積151.34億平方米。根據全國政協委員、碧桂園集團董事會主席楊國強設想，未來一棟30層樓的建設，70%的工作可以由建筑機器人來完成，初步測算2023年中國建筑機器人市場潛力約689億元。

注：建筑機器人施工成本基于前文租賃價格測算，取3-10元折中成本6.5元/平方米方便計算。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在江蘇、廣東等地

從中國建筑機器人產業鏈相關企業區域分布情況來看，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市等地匯聚了較多的配套企業，產業聚集效應較好。廣東地區建筑機器人代表性企業有博智林、特辰科技、中建科技等，相應的上游企業有匯川技術、大族傳動、雷賽智能等;長三角區域的江蘇、浙江、上海市相關企業也較為豐富，匯聚了埃斯頓、大界機器人、綠的諧波、鳴志電器等代表性企業。

——企業競爭結構：博智林、方石科技競爭力較強

建筑施工領域，根據官方信息，截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機器人產品累計施工面積約2000萬平米，結合2023年6月底數據，可初步統計目前企業建筑機器人產品施工能力約1000萬平米/年，在行業中處于獨一檔水平。

注：①上表博智林和方石科技產品施工能力根據2023.6-2024.6的數據初步核算;②領鵲科技和豐坦機器人施工能力數據來自官方信息;③蔚建科技、大方智能和筑橙科技施工能力為估算數。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

未來，中國建筑機器人行業將呈現市場規模不斷擴大、應用領域不斷拓寬以及國產替代加速的發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年建筑機器人市場規模約19.2億元

根據Martin Placek預測，2024-2030年全球建筑機器人市場年均復合增速約11%。結合前文對建筑機器人產業的分析，前瞻預計未來幾年中國建筑機器人行業年均復合增速有望達15%，到2029年中國建筑機器人市場規模約19.2億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國建筑機器人行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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