【行業(yè)深度】洞察2024：中國叉車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

叉車行業(yè)主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集團(603298);廈工股份(600815);諾力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國叉車企業(yè)競爭梯隊;中國叉車上市公司營收;叉車影響力排名

1、中國叉車行業(yè)競爭梯隊分析

從注冊資本看，柳工、中國龍工、廈工股份、杭叉集團資本較為雄厚，超過10億元，處于第一梯隊;安徽合力、中力股份和諾力股份等叉車企業(yè)注冊資本在2-10億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于2億元的叉車企業(yè)位列第三梯隊。

從區(qū)域分布看，中國叉車生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東南沿海和東北等地區(qū)，其中浙江省的叉車企業(yè)較多，代表性企業(yè)包括杭叉集團、中力股份、諾力股份，福建省也有較多的叉車制造企業(yè)，包括廈工股份、中國龍工等。

2、中國叉車行業(yè)競爭格局分析

2023年，安徽合力的叉車銷量占全國叉車銷量的比例為24.88%，中力股份叉車銷量占比為21.89%，僅次于安徽合力，而杭叉集團叉車銷量占比為20.91%，位列行業(yè)第三。

注：此次市場份額=企業(yè)叉車業(yè)務收入/市場規(guī)模

3、中國叉車行業(yè)市場集中度分析

從我國叉車制造行業(yè)的銷量集中度情況來看，行業(yè)的集中度較高。2023年中國叉車行業(yè)前2名企業(yè)銷量約占全國總銷售量47%，行業(yè)集中度較2020年提升約2%。

4、中國叉車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從營收規(guī)模看，安徽合力和杭叉集團均超過100億元;從渠道布局看，大部分叉車企業(yè)在國內(nèi)外布局銷售渠道，境外市場覆蓋歐美、東南亞等地區(qū)。從產(chǎn)品布局看，大部分叉車企業(yè)同時布局內(nèi)燃叉車和電動叉車。

中國龍工36.59輪式裝載機、起重叉車等國內(nèi)為主

2023年，中國叉車上市公司中，安徽合力、杭叉集團和中力股份叉車產(chǎn)銷量均在20萬臺以上;諾力股份的倉儲物流車輛(包括叉車、高空作業(yè)平臺、手動搬運車等)產(chǎn)銷量在140萬臺以上。

5、中國叉車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國叉車行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不多，且行業(yè)集中度較高，2023年行業(yè)內(nèi)前2大企業(yè)銷量份額占比達到47%。整體來看，行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)競爭程度處于中等偏下狀態(tài);相比其他工程機械，叉車行業(yè)壁壘較低，下游需求較強，行業(yè)面臨一定的潛在進入者威脅;目前叉車行業(yè)的產(chǎn)品本身并無外在的替代品威脅，行業(yè)主要體現(xiàn)為各種叉車產(chǎn)品內(nèi)部不同材料和工藝產(chǎn)品之間的替代威脅;叉車行業(yè)的上游原材料供應充足，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，且生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，因此叉車行業(yè)的上游整體議價能力較弱;具有較高工藝設計表現(xiàn)及技術(shù)含量的品牌產(chǎn)品，在價格上也較普通產(chǎn)品貴，因此企業(yè)對于下游議價空間較大;而檔次越低的產(chǎn)品其同質(zhì)性情況和品牌替代情況較多，因此對下游議價能力越弱。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國叉車行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國叉車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》。

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