【干貨】2024年再生資源行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：啟迪環(huán)境(000826)、格林美(002340)、中再資環(huán)(600217)、英科再生(688087)、貴研鉑業(yè)(600459)、駱駝股份(601311)、金田股份(601609)等

本文核心數據：再生資源行業(yè)產業(yè)鏈;再生資源產業(yè)鏈全景圖;再生資源回收企業(yè)區(qū)域分布等

再生資源產業(yè)鏈全景梳理：上游子行業(yè)眾多

再生資源產業(yè)鏈主要包括廢舊資源原料回收、資源化加工處理和資源再利用三個環(huán)節(jié)。再生資源通常由各類回收網點、第三方回收機構或其制造商進行回收;而后收集到的再生資源運送中游企業(yè)進行處理加工，包括回收拆解、資源再生、材料再制造、產品再制造等;最后再生資源終端產品出售至相關制造業(yè)或材料企業(yè)。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，上游的再生資源原料回收由各類回收網點、第三方回收機構或其制造商進行回收，代表性回收企業(yè)有北京愛分類環(huán)境有限公司、中國天楹等，再生資源加工設備代表性企業(yè)有天奇股份、華宏科技、國茂股份等。中游為再生資源加工，廢電拆解代表性企業(yè)有格林美、啟迪環(huán)境、中再資環(huán)等;報廢汽車拆解代表性企業(yè)有華宏科技、天奇股份等;再生水代表性企業(yè)有興蓉環(huán)境、清新環(huán)境等;此外中游還包括電池回收、危廢資源化加工、再生塑料、再生紙等領域;再生資源下游應用領域廣闊，包括塑料制品、家電、消費電子、紡織、汽車等領域。

再生資源產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：珠三角、長三角地區(qū)產業(yè)發(fā)達

為加強行業(yè)形勢分析，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，商務部擬建立重點聯系再生資源回收企業(yè)制度。根據商務部流通發(fā)展司公示的重點聯系再生資源回收企業(yè)名單，我國再生資源行業(yè)相關企業(yè)遍及全國30個省市區(qū)，且主要分布在東部和南部地區(qū)。其中，廣州和浙江企業(yè)數量最多，各有10家再生資源回收企業(yè)被納入重點聯系名單。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇和廣州等地代表性企業(yè)較多，如中國天楹、華宏科技、國茂股份、天奇股份、怡球資源、格林美等。

從區(qū)域技術發(fā)展水平來看，以“再生資源”為專利標題或摘要關鍵詞對中國再生資源行業(yè)專利申請情況進行檢索，檢索結果顯示，截至2024年7月，我國再生資源行業(yè)相關專利申請數量最多的地區(qū)為江蘇省，共計申請數量高達1069項，占申請總量比重為14.95%，其次是廣東省、山東省、浙江省、北京市和安徽省，申請量分別為416項、410項、384項、371項和308項。

從產業(yè)熱度來看，我國再生資源產業(yè)熱度較高的地區(qū)主要為北京、珠三角、長三角地區(qū)，其次華北地區(qū)、中部地區(qū)、西南地區(qū)的省會省市產業(yè)熱度較高。總體來看，我國再生資源產業(yè)熱度呈現區(qū)域發(fā)展不平衡的現象。

再生資源產業(yè)園區(qū)化形態(tài)：園區(qū)區(qū)域集聚化發(fā)展

再生資源園區(qū)是指在園區(qū)內實現資源的規(guī)模聚集，與地方經濟形成緊密互動關系，打造園區(qū)內的產業(yè)鏈條，形成公共服務和交流平臺，實現污染的集中治理。目前我國再生資源園區(qū)的兩種表現形態(tài)分別為園區(qū)循環(huán)化改造示范試點和“城市礦產”示范基地。

2024年6月，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關于2023年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點驗收結果的公示》，結合2022、2021年發(fā)布的《關于對2022年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點和“城市礦產”示范基地驗收結果公示情況的通告》、《關于2021年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點和“城市礦產”示范基地驗收結果的公示》共有35個園區(qū)循環(huán)化改造示范試點，4個“城市礦產”示范基地。

從省市分布來看，上述產業(yè)園區(qū)主要分布在新疆、福建、江西、湖北地區(qū)，其中新疆數量最多，達到4個，福建、江西、湖北均有三個。

再生資源代表性企業(yè)回收能力對比

目前，我國再生資源細分市場眾多，各細分市場競爭格局和發(fā)展態(tài)勢略有不同，在共性的基礎上各具個性特點。部分子行業(yè)更為成熟，行業(yè)龍頭效應已逐步顯現。部分子行業(yè)，如再生玻璃行業(yè)，市場格局極其分散，對應大型企業(yè)較少。從我國再生資源三家龍頭公司的發(fā)展情況來看，目前我國再生資源行業(yè)頭部公司主要聚焦在電子、金屬產品的回收，并通過不同商業(yè)模式在行業(yè)中持續(xù)發(fā)展壯大，具體情況如下表所示：

再生資源代表性企業(yè)最新投資方向

我國再生資源代表性企業(yè)投資方向主要集中在建設資源循環(huán)利用項目領域，例如格林美投資建設動力電池回收拆解項目、葛洲壩投資建設固體廢物倉儲項目等，此外，投資建設資源回收綠色平臺也是行業(yè)投資方向之一，例如啟迪與深石集團、深圳市里城投資發(fā)展有限公司共同投資建設的綠色低碳投資平臺“啟城綠色科技”。

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