【行業深度】洞察2024：中國健康體檢行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：瑞慈醫療(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心數據：健康體檢行業競爭梯隊;健康體檢行業企業布局等

中國健康體檢行業競爭梯隊

根據企業業務收入對中國健康體檢行業競爭梯隊進行分析，收入大于30億元的企業有美年健康、愛康國賓，位于行業競爭第一梯隊;收入位于1-30億元區間內包括瑞慈醫療、九華體檢、民眾體檢、頭部醫院等，位于第二梯隊;小于1億元企業有地方醫院等，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，健康體檢產業代表性企業主要分布在上海、浙江和江蘇等長三角地區，以及廣東、湖北、湖南、北京等地區。

中國健康體檢企業競爭格局

按體檢業務收入來看，2023年，美年健康以105.61億元的業務收入位列第一;瑞慈醫療業務收入約23.86億元。

中國健康體檢市場參與主體眾多，主要包括專業體檢中心、醫院、社區衛生服務中心、上門體檢服務商、體檢服務商等：

根據阿里健康公布的數據，公立醫院在健康體檢中市場份額占比70.8%，民營機構市場份額為21.5%，其他醫療機構占比約7.7%。基于近年來民營機構的發展情況，前瞻初步核算2023年民營機構市場份額為24%，公里醫院份額約69%。

中國健康體檢行業集中度

市場集中度方面，在民營機構領域，按民營機構市場份額24%來計算，2023年民營機構體檢人次約1.18億人次。根據各公司公告，美年健康、愛康國賓、瑞慈醫療2023年體檢人次分別為2834萬人次、800萬人次和429.45萬人次。經初步統計，2023年民營機構健康體檢市場集中度CR3約34.4%，相對較高。

中國健康體檢行業企業布局及競爭力評價

由于中國健康體檢市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業健康體檢業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國健康體檢行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國健康體檢行業參與者類型和數量眾多，市場競爭較為激烈;健康體檢行業的供應者主要包括醫療器械、保健品及藥品生產企業，由于我國醫療器械生產企業、制藥企業等企業數量較多，市場競爭較激烈，因此上游供應商的議價能力整體較弱;健康體檢行業的下游客戶主要是關注健康的消費者，下游議價能力較弱;我國健康體檢行業集中度低，潛在進入者威脅較大;健康體檢行業是主要為消費者提供體檢服務，在行業中不存在替代品，因此行業替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，健康體檢產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《2024-2029年中國健康體檢行業發展前景與投資預測分析報告》。

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