【行業深度】洞察2024：中國反滲透膜行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：沃頓科技(000920.SZ)、唯賽勃(688718.SH)、三達膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、華自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心數據：反滲透膜市場份額;反滲透膜行業企業情況

1、中國反滲透膜企業競爭梯隊

在市場格局方面，國外反滲透膜企業仍占有主導地位。國外企業如陶氏化學、日本東麗、韓國世韓、美國科氏及國內的時代沃頓占據了大量市場份額，形成寡頭競爭的局面。其中陶氏化學和日本東麗兩家企業占據了全球一半以上的市場份額，是行業里當之無愧的巨頭，在國內也是頭部企業。時代沃頓等國產化品牌處于競爭的第一梯隊，2024年5月7日，中國膜工業協會發布通知文件，授予沃頓科技股份有限公司“中國膜行業反滲透膜領域龍頭企業”。第二梯隊則是唯賽勃、三達膜等國內上市企業，已形成一定市場規模。

在商業應用端，工業海水淡化及苦咸水淡化工程中，國外高端品牌仍是項目首選，甚至出現工程方指定反滲透膜品牌的情況，國際品牌暫時擁有無可撼動的地位，國產反滲透膜暫時無法進入到與國外品牌爭奪市場的行列，但是在小型工業水處理項目中，國產品牌依靠價格優勢還有一定的應用，如沃頓及沁森高科等生產的反滲透膜。

2、中國反滲透膜企業競爭格局

從國內上市企業2023年反滲透膜相關業務規模華為毛利率情況來看，沃頓科技位于行業第一梯隊，業務規模較大，毛利率也處于較高水平，高于30%，競爭格局如下：

注：橫軸表示企業反滲透膜業務營收規模，縱軸表示企業反滲透膜業務毛利率。

從中國反滲透膜行業代表性企業產品產銷情況來看，因唯賽勃生產的反滲透膜片除外銷之外，還有部分用于企業內部生產反滲透膜元件，故唯賽勃反滲透膜片產銷率較低，為69.48%;除此之外，中國反滲透膜行業產品產銷率整體處于較高水平，均在90%以上。2022年，中國反滲透膜行業龍頭企業沃頓科技反滲透膜元件產銷量分別為715.07萬支和722.69萬支，產銷量達101.07%。

3、中國反滲透膜行業區域競爭格局

從產業鏈代表性企業分布情況來看，沿海地區企業分布較密集。北京、上海、浙江和廣東等地企業產業鏈布局完善，全產業鏈均有代表企業。如浙江地區上游原材料聚酰胺生產企業聚合順，反滲透膜廠商日新恒力，下游有海水淡化處理企業中金環境等。

4、中國反滲透膜行業市場集中度

從國際市場的競爭格局來看，反滲透膜領域的廠商眾多，但其中杜邦、東麗、日東、蘇伊士和沃頓科技等幾家主要廠商憑借強大的技術實力和市場份額，成為了行業的領軍者。據數據顯示，2022年，這前五大廠商共同占據了國際市場大約71%的份額，顯示出市場的高度集中化。

5、中國反滲透膜行業企業布局

在反滲透膜市場上，國外企業起步較早，行業經驗豐富，研發和生產技術先進，占據了全球大部分市場空間。我國反滲透膜市場曾長期依賴進口，被國外企業所壟斷。隨著國內企業技術研發的進步，市場競爭力在穩步提升，其中，沃頓科技子公司時代沃頓自主研發的高自動化膜生產線處于國內行業領先水平，生產效率、產品性能及穩定性持續提升。中國反滲透膜行業上市公司的相關業務布局以國內為主，少部分業務在境外。

6、中國反滲透膜行業競爭狀態總結

因反滲透膜原材料專用性強、供應市場平穩充足，總體上反滲透膜行業供應商的議價能力是較強的。當前反滲透膜行業由國外老牌企業占據較大市場份額，市場集中度較高，下游應用商采購數量分散，因此，反滲透膜行業消費者的議價能力較弱。從反滲透膜產品的技術和性能來看，家用低端膜產品行業門檻和技術壁壘較低，行業內競爭激烈，高端膜產品注重高通量、高節水、抗污染、長壽命，行業門檻和技術壁壘較高。工業膜涉及品類眾多，應用場景復雜，對產品性能和穩定性具有較高要求，行業門檻和技術壁壘較高。因此，新進入者企業將面臨較高的進入障礙，潛在進入者威脅較小;行業中低端市場飽和，技術性較弱，市場競爭激烈，但高端市場僅有少部分企業具備生產能力，整體來看，現有企業競爭強度較大。反滲透膜優勢明顯，在海水淡化、飲用水處理等領域仍以反滲透膜為主，替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國反滲透膜行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國反滲透膜行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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