【行業深度】洞察2024：中國工業軟件行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

工業軟件行業主要上市公司：浪潮軟件(600756)、金蝶國際(00268)、用友網絡(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯達(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網絡(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數據：中國工業軟件企業競爭梯隊;中國工業軟件上市公司營收;中國工業軟件集中度分析

1、中國工業軟件行業競爭梯隊

從注冊資本看，中國工業軟件上市企業中用友網絡、東華軟件和寶信軟件資本較為雄厚，超過20億元，處于第一梯隊;遠光軟件、廣聯達、金蝶國際和中控技術注冊資本在5-20億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的工業軟件企業位列第三梯隊。

從區域分布看，中國工業軟件上市公司主要分布在北京、上海、廣東、浙江、山東等省市，其中北京的工業軟件上市公司最多，主要包括用友網絡、東華軟件、廣聯達、超圖軟件、航天軟件、華大九天等。

2、中國工業軟件行業競爭格局

從工業軟件行業內主要企業工業軟件業務的營收規模看，2023年用友網絡和寶信軟件的工業軟件業務收入均超90億元，領先于其他上市公司;廣聯達工業軟件收入超過60億元，遠光軟件、超圖軟件、航天軟件營收規模均在15億元以上。

從整體工業軟件市場看，2023年，我國工業軟件行業企業市場份額占比均較低，用友網絡、寶信軟件、廣聯達市場份額在2%-4%之間，遠光軟件、超圖軟件、航天軟件在0.5%-1%之間。

注：上述市場份額為企業工業軟件業務營收/工業軟件行業產品收入的比例。

從細分市場看，2022年，中國CAD軟件市場中，達索、西門子、歐特克市場份額位列前三，中望軟件以9.6%的市場份額排名第四。2022年中國CAE市場中，Ansys、西門子和達索系統市場份額排名前三。海克斯康以3.5%的市場份額排名第四，中國企業安世亞太緊隨其后，市場份額達到3.0%。

注：上述為2022年數據。

中國制造執行系統(MES)市場中，2023年外資企業占據了頭部領先位置，國內企業積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據9.4%;寶信軟件占據6.6%市場份額，排名第二;SAP以6.5%份額排名第三。

3、中國工業軟件行業市場集中度分析

從整個工業軟件市場看，我國工業軟件整體市場較為分散，并無掌控市場的企業出現。2023年，我國工業軟件行業企業市場份額占比均較低，前三家上市公司合計占比僅為9.0%，9家代表性企業市場份額合計僅為12.1%。

從細分市場看，中國CAD、CAE軟件市場集中度較高，2022年CAD軟件行業前5家企業市場集中度為66%，CAE軟件市場集中度為46%。

注：上述為2022年數據。

2023年，中國制造執行系統MES行業市場集中度整體較低，CR3僅為22.5%，CR5僅為32%，CR7為37.1%，市場競爭較為激烈。

4、中國工業軟件行業企業布局及競爭力分析

從營收規模看2023年中國工業軟件行業中，用友網絡、寶信軟件、廣聯達等企業營收較為領先，均在60億元以上;從渠道布局看，中國工業軟件企業仍以國內市場為主，用友網絡、超圖軟件、華大九天、中望軟件等企業正在大力發展國外業務。從布局的重點領域看，經營管理類和研發設計類工業軟件布局企業較多。

5、中國工業軟件行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國工業軟件企業整體呈現低端競爭的態勢，企業市場拓展壓力較大。目前，國外工業軟件占據大部分市場份額，尤其是Ansys、西門子和達索系統等龍頭企業，而目前國內大廠數量較少，占據的市場份額較少，我國工業軟件市場競爭較為激烈;從產業鏈來看，工業軟件上游主要是為工業軟件產品制造提供基礎服務的軟硬件。上游制造商的關鍵技術由一些巨頭企業所掌握，市場占有率高，具有一定的市場定價能力;下游需求方面，中國的制造業規模位列全球第一，國內數量眾多的制造業企業衍生出對工業軟件的龐大需求，盡管我國工業軟件分類較多，產品同質化水平低，下游客戶議價能力仍較低;雖然工業軟件行業具有較高的人才壁壘和技術壁壘，但近年來的國產化替代率的提升以及良好的發展前景吸引了國內企業爭相進入，行業面臨一定的新進入者威脅;工業軟件行業的替代品較少，傳統領域幫助企業提升研發、設計、生產、管理效率的工具和工業軟件相比效率和作用均差距較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國工業軟件行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業軟件行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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