【行業(yè)深度】洞察2024：中國汽車音響行業(yè)競爭格局及市場份額(附代表性企業(yè)對比分析、企業(yè)優(yōu)勢分析等)

行業(yè)主要上市公司：上聲電子(688533);惠威科技(002888);漫步者(002351);國光電器(002404);歌爾股份(002241)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車音響行業(yè)競爭梯隊;汽車音響行業(yè)代表性企業(yè)對比分析;企業(yè)業(yè)務占比等

1、中國汽車音響行業(yè)競爭梯隊

在企業(yè)競爭方面，目前我國汽車音響市場中品牌音響參與者數(shù)量較少，市場較集中，而白牌音響參與者較多，市場較為分散。由于品牌音響存在較強的技術和客戶粘性壁壘，目前該市場幾乎被國外知名音響品牌壟斷，BOSE、哈曼及柏林之聲占據(jù)該領域九成以上的市場份額，國內(nèi)企業(yè)能參與的份額非常少。白牌音響指音響制造商直接供給車企的不印有l(wèi)ogo的音響，該類產(chǎn)品價格相對較低，是國內(nèi)汽車音響企業(yè)主要布局的領域。

我國汽車音響行業(yè)依據(jù)企業(yè)的市場份額和注冊資本劃分，可分為4個競爭梯隊。其中，頭部企業(yè)有市場份額較大的上聲電子、艾思科及天津伯頓;第二梯隊是惠威、華為以及漫步者等提供汽車音響專門產(chǎn)品的企業(yè);第三梯隊為歌爾股份及國光電器等在音頻播放領域技術領先、規(guī)模較大但汽車音響業(yè)務占比較小的企業(yè);第四梯隊為蘇州樂軒、共達電聲等小規(guī)模音響組件供應商企業(yè)。

從汽車音響公司的區(qū)域分布來看，由于工業(yè)鏈完備、交通運輸便利，目前我國汽車音響生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、江蘇和山東等東部沿海省份。其中廣東的汽車音響生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多，其余主要汽車音響生產(chǎn)企業(yè)還分布于天津、上海等地。

2、中國汽車音響行業(yè)代表性企業(yè)分析

由于汽車音響的進入技術門檻高、客戶粘性大，當前該行業(yè)幾乎不存在新進企業(yè)，國內(nèi)汽車音響市場規(guī)模最大的企業(yè)上聲電子在白牌音響的揚聲器領域具有絕對的領先地位，但在功放以及主機領域仍大幅落后于國外知名品牌音響企業(yè)，因此國內(nèi)汽車音響企業(yè)整體市場份額較低。

盈利水平方面，2023年汽車音響代表性上市公司中，上聲電子的汽車音響營收業(yè)務規(guī)模最大，達22.96億元，毛利率為25.67%;漫步者及惠威科技的毛利率相對上聲電子更高，但其汽車音響業(yè)務占比較低。

償債能力方面，2021年至2024年一季度，深圳市漫步者科技股份有限公司和廣州惠威電聲科技股份有限公司的資產(chǎn)負債率較為平穩(wěn)，維持在10%-20%之間的較低水平，而蘇州上聲電子股份有限公司的資產(chǎn)負債率水平整體較高，且保持不斷上升的趨勢，2021年為36.47%，至2023年已增長達54.76%，2024年一季度小幅回落至52.92%

企業(yè)發(fā)展方面，蘇州上聲電子股份有限公司總資產(chǎn)增長率在2021至2024年一季度始終保持在較高水平，2021年為19.61%，2022年快速提升至37.79%，隨后在2023年有所回落，為29.04%，2024年一季度又恢復至30%以上水平;深圳市漫步者科技股份有限公司的總資產(chǎn)增長率同樣始終為正，僅其增長速度相對于上聲電子較低，2021至2024年一季度大致維持在5%-15%的范圍波動;廣州惠威電聲科技股份有限公司在2021年至2024年一季度總資產(chǎn)增長率始終為負，2021年為-2.71%，2024年一季度為-1.76%，數(shù)值整體在-3%上下小幅波動。

總體而言，以汽車音響為主要業(yè)務的蘇州上聲電子有限公司在2021年以來總體維持高速增長趨勢，表明行業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴張。

3、中國汽車音響行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

中國汽車音響代表性企業(yè)中，成立時間最早的是青島英派斯健康科技股份有限公司，注冊資本最高的是舒華體育股份有限公司。此外，2023年的相關企業(yè)業(yè)務布局及具體優(yōu)勢分析如下：

4、中國汽車音響行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國汽車音響行業(yè)增速較快，行業(yè)入局門檻高，因此潛在進入者威脅較低;替代品方面，由于汽車行駛時難免遇見顛簸，場景環(huán)境相對惡劣，目前其他行業(yè)產(chǎn)品難以對汽車音響行業(yè)造成威脅，行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品較為成熟全面，因此替代品威脅較低;上游連接器、電子元器件等原材料產(chǎn)能充足甚至過剩，議價能力較弱;現(xiàn)有企業(yè)競爭方面，行業(yè)高端市場品牌音響中，國外品牌優(yōu)勢明顯，競爭相對平緩，國內(nèi)企業(yè)主導的中低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，競爭十分激烈，因此下游消費者議價能力業(yè)相對較強。總體而言，行業(yè)競爭較為激烈，隨著國內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、整合供應鏈優(yōu)勢，未來行業(yè)集中度將逐步增加。

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