【行業深度】洞察2024：中國原料藥行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：普洛藥業(000739.SZ);國邦醫藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(603456.SH);華海藥業(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數據：中國原料藥行業主要企業基本信息;中國原料藥行業代表性企業區域分布熱力圖;中國原料藥行業競爭派系

1、中國原料藥行業競爭派系

作為多年位列全球最大的原料藥生產和出口國，我國原料藥產品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。目前，我國原料藥行業主要企業有普洛藥業(000739.SZ)、國邦醫藥(605507.SH)、新華制藥(000756.SZ)、九洲藥業(603456.SH)、華海藥業(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。

從原料藥產業上市公司的地區分布來看，浙江原料藥產業的上市企業數量最多，其中不乏普洛藥業(000739.SZ)、國邦醫藥(605507.SH)、九洲藥業(603456.SH)、華海藥業(600521.SH)等龍頭企業。湖北和江蘇兩省原料藥產業的上市企業數量亦較多，前者有共同藥業(300966.SZ)、廣濟藥業(000952.SZ)、亨迪藥業(301211.SZ)等上市企業，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業。

依據2023年的營業總收入情況，我國原料藥行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為普洛藥業和特能科技，營業收入超過100億元;第二梯隊以華海藥業、新華制造、浙江醫藥、九洲藥業等為主，總營收在50-100億元;第三梯隊以仙琚制藥、億帆醫藥、健友股份等企業為主，總營收在50億元以下。

2、中國原料藥行業市場份額

2023年我國原料藥行業中，新和成市場占比排名第一，市場份額在3.2%左右;普洛藥業排名第二，市場囊份額在2.4%左右;特能科技排名第三;市場份額在2.3%左右。

3、中國原料藥行業市場集中度

我國原料藥行業的市場集中度較低。2023年原料藥行業CR3不足8%;CR5不足12%;CR10不足15%。整體來看，我國原料藥行業的集中度不高，市場結構為分散競爭型。

4、中國原料藥行業企業布局

從業務布局來看，原料藥業務占比方面，九洲藥業、天宇股份、東亞藥業原料藥業務占比超90%，表明企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，九洲藥業、海普瑞和天宇股份等業務布局集中在海外市場。

5、中國原料藥行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對原料藥行業的競爭環境分析中，可以看到原料藥制造行業競爭較為激烈。根據以上分析，前瞻對原料藥行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國原料藥行業的競爭情況如下圖所示。我國原料藥制造行業“五力”中：現有企業間的競爭激烈;原料藥企業對產業鏈上游的議價能力較強;對產業鏈下游的議價能力總體一般;行業潛在進入者威脅較小;替代品的威脅程度較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國原料藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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