【行業(yè)深度】洞察2024：中國玻尿酸行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：愛美客(300896.SZ);華熙生物(688363.SH);福瑞達(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷爾佳(301371.SZ);貝泰妮(300957.SZ);阜豐集團(00546.HK)等

本文核心數據：行業(yè)競爭格局;市場集中度;企業(yè)競爭力評價

1、中國玻尿酸行業(yè)細分市場競爭格局

玻尿酸原料加工成玻尿酸產生品，并運用于醫(yī)藥、日化和食品三大領域。在玻尿酸原料端，主要參與競爭企業(yè)包括：華熙生物、福瑞達、阜豐集團、安華生物等;玻尿酸醫(yī)用終端，主要參與競爭企業(yè)包括：愛美客、昊海生科、華熙生物、江蘇吳中、華東醫(yī)藥等;玻尿酸日化終端，主要參與企業(yè)包括：華熙生物、福瑞達、貝泰妮、敷爾佳、朗姿股份、水羊股份等;玻尿酸食品終端，主要參與企業(yè)包括：華熙生物等。其中，華熙生物玻尿酸業(yè)務覆蓋原料、醫(yī)用、日化及食品四大領域。

2、中國玻尿酸行業(yè)區(qū)域競爭格局

以透明質酸鈉為標簽，存續(xù)/在業(yè)為篩選條件在企查貓進行精確檢索，發(fā)現從我國玻尿酸產業(yè)鏈上的企業(yè)主要集中在山東省地區(qū)，其次是在廣東省、江蘇省、上海市、浙江省以及北京市等地區(qū);其余省份透明質酸鈉相關企業(yè)的數量較上述城市較少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，山東省與玻尿酸高度關聯(lián)的上市企業(yè)較多，包括：阜豐集團、福瑞達(焦點生物)以及全球玻尿酸巨頭華熙生物，根據企查貓數據顯示，截至2024年5月全國玻尿酸相關企業(yè)數量達826家，山東省以188家獨占鰲頭，產業(yè)集群凸顯。玻尿酸是以葡萄糖作為碳源發(fā)酵液，加入菌種發(fā)酵制得，而葡萄糖的工業(yè)生產原料淀粉，必須從紅薯、玉米、高粱等農作物中獲取，因此，在農業(yè)強省的加持下，山東玻尿酸產業(yè)無論是從產能還是質量上，均一騎絕塵。

3、中國玻尿酸行業(yè)市場集中度

玻尿酸原料應用領域廣泛，涵蓋醫(yī)療、護膚及食品等多種領域，醫(yī)用級玻尿酸由于技術門檻和分子純度要求極高，因此產量少，但經濟規(guī)模極高，醫(yī)用級玻尿酸主要運用在皮膚填充領域。結合玻尿酸企業(yè)業(yè)務概況以及行業(yè)整體應用情況，我國玻尿酸原料和面部填充劑市場集中度極高，競爭格局較為集中，尿酸原料市場主要被華熙生物、焦點福瑞達等企業(yè)壟斷，玻尿酸面部填充劑市場主要被韓國Humedix、美國Allergan及中國愛美客等企業(yè)壟斷。

4、中國玻尿酸行業(yè)價格競爭格局

玻尿酸根據分子大小可分為三類，小分子玻尿酸產品以水光針為主，將小分子玻尿酸打入真皮層，實現深層補水;中分子玻尿酸質地較軟，通常用于較深的皺紋、淚溝、唇部等部位，實現填充除皺;大分子玻尿酸質地偏硬，維持時間長，適合用于顴骨、面頰等部位，實現輪廓塑性。不難看出，國產品牌則主打以中低端路線，產品單價較低，最低800元/支起步，在小分子和中分子領域競爭激烈;外資品牌則主導中高端產品，法國品牌“喬雅登”主導著萬元以上的高端市場。

5、中國玻尿酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結

玻尿酸替代品主要包括膠原蛋白，但膠原蛋白受制于生產難度和成本等因素，其生產成本是玻尿酸的3-5倍，高昂的原材料又傳導到下游產品，高價產品往往只適用于高端機構客戶，難以覆蓋更廣泛的大眾群體，玻尿酸替代品威脅較小。玻尿酸提取以微生物發(fā)酵法為主，方法包括菌株，以及由葡萄糖、酵母粉及蛋白胨組成的發(fā)酵培養(yǎng)基，上游供應商的原料成本相對低廉，且供應充足，企業(yè)對上游供應商的依賴程度較低，供應商議價能力弱。玻尿酸醫(yī)用終端高端注射劑，有較高的進入門檻，競爭較為集中，企業(yè)議價能力更強;中低端端注射劑，進入門檻相對較低，競爭較為分散，企業(yè)議價能力弱。玻尿酸日化終端，華熙生物和福瑞達玻尿酸系列護膚品品類數量遠超過其他化妝品企業(yè)，且兩者均是國內排名前二的玻尿酸原料供應商，競爭較為集中，企業(yè)議價能力強。玻尿酸食品終端，市場壁壘最低，技術標準上無內毒素和蛋白質要求，行業(yè)新進入者和中小廠商多集中于此，市場競爭激烈，企業(yè)議價能力弱。

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