【行業(yè)深度】洞察2024：中國PEEK材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中研股份(688716.SH)、金發(fā)科技(600143.SH)、沃特股份(002886.SZ)、康拓醫(yī)療(688314.SH)、邁普醫(yī)學(xué)(301033.SZ)、大洋生物(003017.SZ)、三友醫(yī)療(688085.SH)、建新股份(300107.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：PEEK材料企業(yè)競爭格局，PEEK材料市場集中度

1、PEEK材料行業(yè)競爭梯隊

由于較高的技術(shù)壁壘，雖然PEEK材料早在上世紀(jì)80年代就被發(fā)明和不斷開發(fā)，但長期以來真正掌握PEEK樹脂大規(guī)模工業(yè)穩(wěn)產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)少之又少，全球聚醚醚酮市場高度壟斷，英國威格斯公司、比利時索爾維公司和德國贏創(chuàng)公司等三家公司幾乎占據(jù)了全球絕大部分的PEEK市場份額，其中又以英國威格斯公司發(fā)展最為悠久，產(chǎn)銷量最大，與其他競爭對手相比拉開了顯著的差距。中研股份自2006年成立以來，通過獨(dú)立自主研發(fā)，在2014年成功實(shí)現(xiàn)了聚醚醚酮的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是目前除英國威格斯公司外全球第二家能夠使用5000L反應(yīng)釜進(jìn)行PEEK聚合生產(chǎn)的企業(yè)。

2、中國PEEK材料行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“PEEK材料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到PEEK材料企業(yè)區(qū)域分布。從我國PEEK材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在江蘇省，其次是在廣東、山東、上海等地;其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月1日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，廣東省代表性企業(yè)較多，如邁普醫(yī)學(xué)、沃特股份等。

3、中國PEEK材料行業(yè)市場集中度

2023年，我國聚醚醚酮年產(chǎn)能超過6900噸，其中盤錦偉英興的市場份額最大，均超過20%;其次是吉大贏創(chuàng)、中研股份、山東君昊和沃特股份。

根據(jù)我國聚醚醚酮行業(yè)的市場份額計算，2023年，我國聚醚醚酮行業(yè)的市場集中度CR2接近40%、CR3超過50%、CR5超過80%。可以看出，我國聚醚醚酮行業(yè)的市場集中度較高，行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。

4、中國PEEK材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國PEEK材料代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，盤錦偉英興、吉大贏創(chuàng)、中研股份、山東君昊等企業(yè)在全國產(chǎn)能布局規(guī)模超過千萬噸，具有較高的競爭力。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國PEEK材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，聚醚醚酮生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料是DFBP，目前規(guī)模化生產(chǎn)核心原料DFBP的廠商有限，DFBP處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此，供應(yīng)商對行業(yè)的議價能力較強(qiáng);化工新材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天、醫(yī)療、電子電氣等多個前沿產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)對聚醚醚酮需求大，且下游行業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿薮螅瑢勖衙淹男枨笄熬皬V闊，目前整體行業(yè)供需處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此下游消費(fèi)者對行業(yè)的議價能力較弱。

雖然聚醚醚酮需求前景廣闊，行業(yè)吸引力較強(qiáng)，但聚醚醚酮屬于技術(shù)密集、資本密集行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;聚醚醚酮是對舊有化工材料的替代升級，具有機(jī)械強(qiáng)度高、耐高溫、耐沖擊、阻燃、耐酸堿、耐水解、耐磨、耐疲勞、耐輻照等性能，在性能方面更為出色，在具有較大發(fā)展前景的前沿領(lǐng)域，因此面臨的替代品威脅較小;行業(yè)目前的市場參與者數(shù)量較少，且行業(yè)市場集中度較高，少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)絕大部分產(chǎn)能，競爭格局相對穩(wěn)定，企業(yè)間競爭激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國PEEK材料行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國聚醚醚酮（PEEK）行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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