【行業深度】洞察2024：中國煤炭行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：中國神華(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、陜西煤業(601225.SH)、兗礦能源(600188.SH)、潞安環能(601699.SH)等

本文核心數據：煤炭行業市場競爭梯隊;煤炭行業市場排名;煤炭行業市場份額;煤炭行業市場集中度

中國煤炭行業市場競爭梯隊

根據原煤產量劃分，2023年，中國煤炭行業可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業的原煤產量超過1億噸，共有8家企業，包括國家能源集團、晉能控股集團、山東能源集團等;第二梯隊企業的原煤產量在5000萬噸和1億噸之間，共有9家企業，包括國家電投集團、淮河能源集團、新疆天池能源公司等;第三梯隊企業的原煤產量在5000萬噸以下。

中國煤炭行業市場排名

2024年1-4月，全國規模以上企業生產原煤共14.8億噸，其中排名前十的企業產量合計達7.4億噸，占比接近50%。具體到企業來看，國家能源集團位列第一，原煤產量共20716萬噸;晉能控股集團緊隨其后，原煤產量共10922萬噸;其余企業的產量均在10000萬噸以下。

中國煤炭行業市場份額

根據各企業及全國原煤產量計算，2024年1-4月，煤炭行業中市場份額超10%的企業僅有國家能源集團，達14.00%;晉能控股集團、山東能源集團、中煤集團、陜煤集團的市場份額依次為7.38%、5.91%、5.85%、5.58%;其余企業的市場份額均在5%以下。

根據各省份及全國原煤產量計算，2023年，煤炭行業市場份額最大的三個省份分別為山西、內蒙古、陜西，市場份額依次為29.12%、26.00%、16.34%;其余省份的市場份額均在10%以下。

中國煤炭行業市場集中度

根據各企業市場份額計算，2024年1-4月，中國煤炭行業企業市場集中度CR1為14.00%，CR3為27.29%，CR5為38.72%，CR10為49.95%，總體來看企業間競爭相對激烈，市場集中水平一般。

注：此處為2024年1-4月數據。

根據各省份市場份額計算，2023年，煤炭行業區域市場集中度CR1為29.12%，CR3為71.46%，CR5為84.08%，CR10為93.53%，可見行業的區域競爭高度集中。

中國煤炭行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，煤炭行業資深一體化能力較強，上游產品的標準化程度較高，導致上游供應商的議價能力較弱;雖然煤炭是非清潔能源，但短期內對電力、鋼鐵、化工等下游需求領域仍有不可替代的作用，且產品類型豐富，導致對下游議價能力較強，長期來看存在被清潔能源替代的威脅;雖然行業整體毛利水平較高，但鑒于煤炭資源的開采是國家規劃項目，潛在進入者威脅一般;近年來業內參與者數量呈下降趨勢，現有企業間競爭相對激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國煤炭行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國煤炭行業發展前景和投資戰略規劃分析報告》。

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