【行業(yè)深度】洞察2024：中國中藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：白云山(600332);同仁堂(600085);云南白藥(000538);太龍藥業(yè)(600222);華潤三九(000999);壽仙谷(603896)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國中藥行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國中藥行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國中藥行業(yè)競爭梯隊

1、中國中藥行業(yè)競爭梯隊

從企業(yè)營收來看，白云山、云南白藥兩家中藥企業(yè)營收在200億元以上，其中白云山年營收超600億元;營收在100-200億元的企業(yè)有華潤三九、同仁堂、步長制藥和太極集團(tuán)等;營收在50-100億元的企業(yè)有片仔癀、濟(jì)川制藥、信邦制藥等。

從中藥行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東和湖南地區(qū)中藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多。其中，白云山、華潤三九、香雪制藥眾生藥業(yè)等企業(yè)均位于廣東;湖南地區(qū)則有千金藥業(yè)、啟迪藥業(yè)、九芝堂、老百姓大大藥房等企業(yè)。此外，浙江、云南、山東等地的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，浙江省有壽仙谷、康恩貝等企業(yè)，云南有昆藥集團(tuán)、云南白藥等。

2、中國中藥行業(yè)市場排名

中國中藥協(xié)會依據(jù)協(xié)會頒布的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《中藥品牌評價 第3部分 中藥飲片》，產(chǎn)生2023年中藥飲片品牌企業(yè)、2023年中藥飲片品牌產(chǎn)品。榜單具體情況如下：

中國中藥協(xié)會還對規(guī)模以上中成藥工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了評價分析，產(chǎn)生了2023年度中成藥工業(yè)TOP100。TOP30榜單具體情況如下：

3、中國中藥行業(yè)市場集中度

中國中藥行業(yè)的市場集中度相對較低，但呈現(xiàn)出一些特點。綜上所述，中國中藥行業(yè)的市場集中度雖然較低，但頭部企業(yè)憑借較大的營收規(guī)模和廣泛的市場布局，在市場中占據(jù)一定的優(yōu)勢地位。同時，隨著國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的扶持力度增強，以及消費者健康意識的提高，中藥行業(yè)有望迎來更多發(fā)展空間。

4、中國中藥行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看，天士力、吉林敖東、盤龍藥業(yè)、壽仙谷、片仔癀等企業(yè)中藥相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比占公司總營收六成以上;區(qū)域布局方面，中藥企業(yè)均將自己的銷售網(wǎng)絡(luò)向全國拓展，昆藥集團(tuán)、白云山、同仁堂等企業(yè)還積極拓展海外市場。

5、中國中藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于部分中草藥供應(yīng)商數(shù)量有限、購買方集中程度較低等因素提升了供應(yīng)商的議價能力，而產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較強和購買方后向一體化程度較強提升了供應(yīng)商的議價能力。整體來看，中藥行業(yè)供應(yīng)商的議價能力處于中等水平。

盡管國家集采能夠大幅提升采購數(shù)量，提升議價能力，但是集采的中藥數(shù)量有限，整體來看，中藥行業(yè)內(nèi)購買者的議價能力依然較弱。

即使最近幾年中藥行業(yè)的政策較多，行業(yè)發(fā)展前景較好，但是中藥行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，限制了行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者的數(shù)量。總體來看，新進(jìn)入者威脅較小。

中藥領(lǐng)域的主要替代者為西藥，雖然近幾年我國中藥行業(yè)的快速發(fā)展，但西方化學(xué)制藥仍然占據(jù)著中國的大部分醫(yī)藥市場。中醫(yī)講究的是對機(jī)理的內(nèi)在調(diào)養(yǎng)，藥效作用周期長，藥效較為溫和;西醫(yī)用藥是一種見效迅速的外用藥物，作用顯著、治療周期短，在某些功能方面可以替代中成藥，這對中藥產(chǎn)品市場發(fā)展具有較大的威脅。

中藥企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)品相似度較高，且行業(yè)內(nèi)的集中度相對較低，即使是龍頭企業(yè)也面臨較大的競爭壓力。整體來看，中藥企業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭較大。

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