【行業深度】洞察2024：中國碳酸鋰行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：天齊鋰業(002466)、贛鋒鋰業(002460)、永興材料(002756)、鹽湖股份(000792)、融捷股份(002192)、江特電機(002176)、川能動力(000155)、藏格礦業(000408)等

本文核心數據：市場集中度;上市企業業務概況;核心業務占比;銷售區域分布等

1、中國碳酸鋰行業競爭格局

從當前市場競爭派系看，中國碳酸鋰生產企業主要可分為鋰及其化合物企業，如天齊鋰業、贛鋒鋰業、志存鋰業等;采礦及貴金屬企業如中礦資源、鹽湖股份、藏格礦業等;跨界企業如江特電機、永興材料、雅化集團等。其中，鋰及其化合物賽道競爭最為激烈。

我國作為全球最主要的碳酸鋰生產基地，近年來碳酸鋰產業發展迅速，逐步形成了四家頭部企業和三大梯隊的競爭格局。其中，頭部企業產量高、業務布局較為全面，包括志存鋰業、鹽湖股份、天齊鋰業、贛鋒鋰業;第一梯隊企業有一定的資源優勢且占有一定的市場份額，包括永興材料、盛新鋰能、九嶺鋰業、中礦資源;第二梯隊企業占有一定市場份額，包括中信昆侖、藏格礦業、遼寧泰峰、山東瑞福、江特電機、雅化集團;第三梯隊企業為正在布局進入碳酸鋰行業的中小企業，包括融捷股份、川能動力、天華新能、威領股份等。

從企業區域熱力圖來看，中國碳酸鋰企業主要分布在江西、四川和青海地區，主要是因為三大地區有一定的原料優勢;此外，湖南、廣東、遼寧、北京、山東、江蘇、浙江等地也有企業分布，但企業數量相對較少。

2、中國碳酸鋰行業市場份額

據上海有色金屬網SMM統計，2023年國內碳酸鋰產量排名前10名的企業依次為志存鋰業、藍科鋰業、天齊鋰業、永興新能源、贛鋒鋰業、盛新鋰能、江西九嶺、中信昆侖、遼寧泰峰和山東瑞福。其中，志存鋰業、藍科鋰業、天齊鋰業的按產量計市場份額分別為8.3%、7.9%、6.8%。

3、中國碳酸鋰行業市場集中度

從行業集中度來看，據SMM統計，2022年，行業CR5達到36.0%，行業CR10達到57.0%;2023年，行業CR5下降至34.6%;行業CR10下降至53.3%。隨著中小企業原材料和碳酸鋰產線的不斷布局，未來預計市場集中度將進一步降低。

4、中國碳酸鋰行業企業布局

中國碳酸鋰行業代表性企業中，2023年碳酸鋰業務占比最高的是盛新鋰能(97.95%);2023年產量最高的是志存鋰業(3.83萬噸);原材料布局豐富的包括九嶺鋰業、贛鋒鋰業、鹽湖股份、志存鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能等，而天華新能、中信昆侖、遼寧泰峰、威領股份等企業的原材料仍依賴外部企業。

5、中國碳酸鋰行業競爭狀態總結

從波特五力分析模型來看，中國碳酸鋰行業競爭者眾多，近年來行業市場集中度有下降趨勢，且行業增長較快、處于供不應求的狀態，總體來看，行業內競爭較強;碳酸鋰的專用性較強，因此行業替代品威脅較小;近年來受新能源電池等新興行業的發展影響，碳酸鋰行業吸引力較大，但是由于現有企業都有一定的鋰資源控制能力，且行業有一定的技術壁壘和規模經濟，行業新進入者威脅一般;上游鋰資源有限，且開采有資質要求，但是中游業務量較大、后向一體化程度很高，總體來看，供應商議價能力不強;行業碳酸鋰產品的標準體系較為完善，產品標準程度較高，但由于行業下游應用領域廣泛、需求量大，購買者議價能力不強。

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