【行業深度】洞察2024：中國人參行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：益盛藥業(002566)、同仁堂(600085)、華潤三九(000999)、吉林敖東(000623)、東阿阿膠(000423)、葵花藥業(002737)、康恩貝(600572)、*ST吉藥(300108)等。

本文核心數據：人參企業競爭格局，人參市場集中度

1、中國人參行業競爭梯隊

我國人參行業競爭分為三個梯隊。第一梯隊為上市企業，年營業收入在100億元以上，包括同仁堂、華潤三九等。第二梯隊為年營業收入不足100億元的上市企業，如益盛藥業和吉林敖東等。第三梯隊為非上市企業。

2、中國人參行業區域競爭分析

從企查貓以“人參”為關鍵詞進行精確搜索，得到人參企業區域分布。從我國人參產業鏈企業區域分布來看，主要分布在吉林省，其次是在遼寧、內蒙古、黑龍江等地區;其余地方企業數量較少。

注：企查貓數據截止到2024年6月6日

從代表性企業分布情況來看，吉林省代表性企業較多，如吉林敖東、吉藥控股、紫鑫藥業等，浙江代表性企業如康恩貝、維康藥業、錦榮股份等。

3、中國人參行業市場集中度

從整個市場來看，吉林省相關品牌在國內人參市場中占據重要地位。依據十大品牌網推出的人參品牌榜單。當前我國人參行業前十品牌分別為：正官莊、新開河、紫鑫、益盛藥業、同仁堂、吉林敖東、神象、龍寶LONGBAO、胡慶余堂、許氏洋參。

中國的人參供應來源主要是黑龍江、吉林、遼寧等省份的種植及加工和進口貿易。根據黑龍江省與吉林省統計年鑒及全國人參產量數據測算，2022 年我國人參市場超過95%產量來自于東北三省，其中黑龍江省產量占比近50%，吉林省占比超過40%。總體來看市場集中度較高。

注：截至2024年6月，黑龍江省與吉林省發布的2023年統計年鑒中數據截止到2022年。

4、中國人參行業企業布局及競爭力評價

從我國人參代表性企業產品布局情況來看，2023年，益盛藥業、吉林敖東等企業作為集人參種植、加工、銷售的全產業鏈企業，具有較高的競爭力，而同仁堂、華潤三九等專注于中醫藥行業，同樣具有相當的競爭力。

注：業務競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國人參行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，人參類系列保健品及藥品存在一定替代品風險，但由于人參飲片功效較強，替代品威脅程度一般;目前我國人參市場集中度較高，吉林省內企業競爭最為激烈，同時大型醫藥企業業務也向上游人參種植不斷擴張，總體來看行業競爭較為激烈。

從上游看，多數企業以產業鏈上游種植與中游加工為主要經營重心，后向一體化程度較高，因此人參生產廠商與上游原材料供應商的議價能力較弱;下游消費市場方面，產品同質化程度較高，消費者對于人參產品議價能力較強;同時，因人參屬于區域密集型行業，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國人參行業五力競爭總結如下：

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