2024年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)供需情況分析 行業(yè)處于基本供需平衡狀態(tài)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集團(tuán)(603298);廈工股份(600815);諾力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)量;中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量;中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)率

中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)量波動(dòng)上升

我國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)通過(guò)70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2018年中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)總產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2018年為61.07萬(wàn)臺(tái)，自2019年開(kāi)始受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和國(guó)際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.9%。2020年中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)量在80萬(wàn)臺(tái)左右，2021年超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，2022年在105萬(wàn)臺(tái)左右，2023年在117萬(wàn)臺(tái)左右。

注：2020-2023年，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)僅披露了總銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2020-2023年數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)發(fā)布的銷(xiāo)量增速測(cè)算獲得。

中國(guó)叉車(chē)行業(yè)集中度較高，行業(yè)前三家安徽合力、中力股份和杭叉集團(tuán)銷(xiāo)量集中度超過(guò)60%。從這三家企業(yè)的叉車(chē)產(chǎn)量看，2021年均較2020年大幅增長(zhǎng)，2022年產(chǎn)量均較2021年小幅下降，2023年安徽合力、中力股份和杭叉集團(tuán)叉車(chē)產(chǎn)量分別為29.3萬(wàn)臺(tái)、25.3萬(wàn)臺(tái)和24.8萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)12.40%、0.72%和5.68%。

注：中力股份2020年數(shù)據(jù)未披露。

中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)新高

2015-2020年，中國(guó)叉車(chē)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年受益于國(guó)內(nèi)新冠疫情得到迅速控制，國(guó)內(nèi)制造業(yè)、物流業(yè)的快速恢復(fù)，叉車(chē)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售量80.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.5%，突破80萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。2020年，中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)80萬(wàn)臺(tái)，2021年超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，2022年為104.80萬(wàn)臺(tái)，2023年達(dá)到117.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。

從叉車(chē)龍頭企業(yè)的銷(xiāo)量看，2023年三家上市公司的叉車(chē)銷(xiāo)量均較2022年增長(zhǎng)。其中，安徽合力2023年叉車(chē)銷(xiāo)量為29.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.93%;中力股份2023年叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到25.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.73%;杭叉集團(tuán)2023年叉車(chē)銷(xiāo)量為24.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.55%。

注：中力股份2020年數(shù)據(jù)未披露。

中國(guó)叉車(chē)供需處于基本平衡狀態(tài)

國(guó)內(nèi)叉車(chē)制造行業(yè)企業(yè)通過(guò)不斷增長(zhǎng)技術(shù)投入，在叉車(chē)制造生產(chǎn)工藝的研發(fā)上取得了較大突破和進(jìn)展，大部分企業(yè)基本形成了自主的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，2015-2018年國(guó)內(nèi)的叉車(chē)制造行業(yè)庫(kù)存壓力較大，持續(xù)處于產(chǎn)大于銷(xiāo)的局面。2019年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化的背景下，國(guó)內(nèi)大型叉車(chē)制造企業(yè)開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)能布局，減緩產(chǎn)能擴(kuò)張，而部分沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)被市場(chǎng)淘汰出局，市場(chǎng)的供需格局逐漸發(fā)生變化，2019年出現(xiàn)銷(xiāo)大于產(chǎn)的局面。2020-2023年，行業(yè)基本保持供需平衡狀態(tài)。

注：產(chǎn)銷(xiāo)率=銷(xiāo)量/產(chǎn)量

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。

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