【行業(yè)深度】洞察2024：中國電力行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：大唐發(fā)電(601991.SH)、華電國際(600027.SH)、華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、中國電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：電力行業(yè)區(qū)域競爭格局;電力行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國電力行業(yè)市場競爭梯隊

根據(jù)裝機(jī)容量劃分，中國電力行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的裝機(jī)容量超過50000MW，包括華能國際、大唐發(fā)電和華電國際。第二梯隊企業(yè)的裝機(jī)容量在10000-50000MW之間，包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊企業(yè)的裝機(jī)容量不超過10000MW，包括長江電力、浙能電力、川投能源等。

從區(qū)域分布來看，行業(yè)第一梯隊的企業(yè)均處于北京地區(qū)，同時第二和第三梯隊也有較多企業(yè)分布在北京地區(qū);此外，安徽和廣東也有部分第二梯隊的企業(yè)分布，浙江、云南、四川有部分第三梯隊的企業(yè)分布。

中國電力行業(yè)區(qū)域競爭格局

2023年，全國發(fā)電量共8.91萬億千瓦時。具體到各省市來看，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國前三名，發(fā)電量分別達(dá)到7450.5億千瓦時、6718.6億千瓦時、6106.3億千瓦時;其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時以下。

中國電力行業(yè)企業(yè)競爭格局

2023年，在電力行業(yè)內(nèi)，累計裝機(jī)容量最大的企業(yè)為華能國際，達(dá)13565.50萬千瓦;其次是大唐發(fā)電和華電國際，累計裝機(jī)容量分別達(dá)到7329.10萬千瓦和5844.98萬千瓦。

中國電力行業(yè)市場集中度

根據(jù)全國及各省市的發(fā)電量規(guī)模計算，2023年，中國電力行業(yè)區(qū)域集中度CR1為8.35%，CR3為22.76%。CR5為34.91%，CR10為58.58%。總體來看，電力行業(yè)的區(qū)域集中度一般。

根據(jù)全國裝機(jī)容量及代表性企業(yè)裝機(jī)容量計算，2023年，CR1不超過5%，CR3不超過10%，CR5和CR10不超過15%，可見行業(yè)企業(yè)競爭程度較為激烈，市場集中度較低。

中國電力行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，電力是國家公共事業(yè)之一，暫無替代品威脅;行業(yè)整體的集中度不高，企業(yè)間激烈較為激烈;但由于進(jìn)入電力行業(yè)的技術(shù)、資金等要求較高，潛在者進(jìn)入威脅不大;發(fā)電效率受到上游電力設(shè)備的限制較大，上游供應(yīng)商具有一定的議價能力;下游消費(fèi)者是電力價格的接受者，且電力是工業(yè)、商業(yè)和居民生活的必需品，整體議價能力較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國電力行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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