2024年全球先進陶瓷行業發展現狀分析 美日歐處于領先地位【組圖】

行業主要上市公司：國瓷材料(300285.SZ)、風華高科(000636.SZ)、奧福環保(688021.SH)、火炬電子(603678.SH)、鴻遠電子(603267.SH)、中瓷電子(003031.SZ)、三環集團(300408.SZ)等

本文核心數據：全球先進陶瓷市場規模、全球先進陶瓷領先企業營收

1、全球先進陶瓷市場規模

全球先進陶瓷發展歷史悠久，研發與工業化生產已經有超過100年的時間。20世紀80年代以來，先進陶瓷在全球得到突飛猛進的發展。根據弗若斯特沙利文數據，2021年全球先進陶瓷市場規模達到3818億元，其中先進結構陶瓷為1067億元，占比28%;初步統計2023年全球先進陶瓷市場規模在4112億元左右。

2、全球先進陶瓷區域競爭格局分析

全球先進陶瓷產業已達到數千億級的市場規模。但從陶瓷產業價值鏈來看，我國先進陶瓷許多企業和產品仍處于中低端，日、美、歐則占據了中高端市場。尤其是日本，在先進陶瓷的研制與應用領域居于巨大領先地位。

——日本先進陶瓷產業

日本在高韌性陶瓷和電子陶瓷領域位于領先地位。目前，全球先進陶瓷元件市場主要由日本制造商占據。各類先進陶瓷產品，包括熱傳感器、壓力傳感器、磁傳感器、氣體傳感器、光傳感器等，日本占據了大部分市場。在新型超塑陶瓷、塑料陶瓷、陶瓷發動機等研發領域，日本處于領先地位。其中京瓷集團是全球規模最大的先進陶瓷供應商，日本礙子在半導體設備的陶瓷加熱器產品全球市場擁有較高份額，日本特殊陶業在半導體設備的靜電卡盤產品全球市場擁有較高份額。從結構陶瓷產品的開發和生產方面來看，東芝公司處于領先地位，其半導體生產中的敏感元件主要采用氧化鋁、氮化硅、氧化鋯、碳化硅等材料。

——美國先進陶瓷產業

美國高溫結構先進陶瓷的發展良好，在航空航天和核能領域應用處于領先地位。從2000年，美國陶瓷協會和美國國家能源部聯合資助并實施了為期20年的美國先進陶瓷發展計劃。目前，美國在新型陶瓷材料如納米陶瓷技術、陶瓷裝甲、核電用陶瓷、透光透波陶瓷等制備技術取得重大進展。庫斯泰克和康寧是美國結構陶瓷主要制造商。庫斯泰克作為美國市場高技術陶瓷領先的供應商，其主要生產陶瓷基板、電真空陶瓷、精密陶瓷零件、半導體設備陶瓷零件。康寧公司是晶圓陶瓷、光電材料、高性能特種玻璃、汽車尾氣過濾器的主要供應商，其蜂窩陶瓷技術和生產處于世界領先地位。

——歐洲先進陶瓷產業

歐洲在功能陶瓷領域優勢明顯。其主要研究的是發電設備領域的新材料技術，如排氣管內襯、渦輪增壓器轉子結構、陶瓷活塞、燃氣輪機轉子等。歐洲生產先進陶瓷的大型公司有法國圣戈班 (Saint-Gobain)、德國賽瑯泰克 (CeramTec)、英國摩根 (Morgan)。圣戈班是世界工業工程材料的先驅者，其中高性能陶瓷材料占 15% 以上。賽瑯泰克是德國最大的技術陶瓷公司，生產各類先進陶瓷材料，應用于現代工業和生物醫療各個領域。摩根在材料科學、專業制造和應用工程領域具有全球領先的實力，產品包括先進陶瓷、電碳材料、特種石墨等。

3、全球先進陶瓷行業競爭情況

從企業競爭格局來看，全球先進陶瓷市場呈現三超多強格局，其中日本村田、美國Ferro以及日本京瓷為全球規模最大的先進陶瓷供應商。

注：2024財年為2023年4月1日-2024年3月31日。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國特種（先進）陶瓷行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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