2024年中國先進陶瓷下游產業分析 未來重點應用四大行業【組圖】

行業主要上市公司：國瓷材料(300285.SZ)、風華高科(000636.SZ)、奧福環保(688021.SH)、火炬電子(603678.SH)、鴻遠電子(603267.SH)、中瓷電子(003031.SZ)、三環集團(300408.SZ)等

本文核心數據：陶瓷膜市場規模，醫用陶瓷材料市場規模

中國先進陶瓷重點應用——電動汽車行業

據中汽協統計分析，2023年我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。除了產銷增長幅度遠超市場同期，新能源車的滲透率也已經超過36%，且依然在不斷提升。隨著電動汽車技術的不斷進步，其零部件材料及設計更替加速，先進陶瓷材料憑借其特殊的性能優勢在新能源電動汽車的應用中體現的淋漓盡致。其中，HIP氮化硅軸承球和高導熱氮化硅基板極為熱門。

中國先進陶瓷重點應用——半導體行業

半導體行業遵循“一代技術、一代工藝、一代設備”的產業規律，而半導體設備的升級迭代很大程度上依賴于精密零部件的技術突破。其中，精密陶瓷部件是最具有代表的半導體精密部件材料，其在化學氣相沉積、物理氣相沉積、離子注入、刻蝕等一系列半導體主要制造環節均有重要應用。如軸承、導軌、內襯、靜電吸盤、機械搬運臂等。尤其是在設備腔體內部，發揮支撐、保護、導流等功能。

根據SEMI國際半導體產業協會數據，晶圓廠建設推動半導體設備總銷售額連續兩年突破1000億美元大關，2022年全球半導體設備總銷售額約1085億美元。而一臺半導體設備除金屬及塑料材料外，還應用了多種精密陶瓷部件。因此，隨著我國半導體工業的蓬勃發展，市場對該類高端陶瓷結構件的需求會越來越大，先進陶瓷以其優異的物理化學性能，在集成電路關鍵裝備用結構件領域具有廣闊的應用前景。

2023年以來，荷蘭、日本也先后發布對管制新規或外貿法令，對光刻機在內的半導體設備增加出口許可令規定，半導體逆全球化趨勢逐漸顯露，供應鏈自主可控重要性日益突出。面對半導體設備零部件國產化的需求，國內企業正積極推動產業發展。中瓷電子實現了加熱盤和靜電卡盤等技術難度高的精密零部件國產化，解決國產半導體設備行業“卡脖子”問題;國內頭部SiC涂層石墨基座、SiC蝕刻環供應商德智新材在順利完成億元融資等。

中國先進陶瓷重點應用——節能環保行業

國家“雙碳”政策的引導下，各行各業逐步向節能、降碳、減污、增效等方向發展。先進陶瓷行業在此背景下，面臨能耗與環保壓力，但同時也給陶瓷材料帶到新的發展機遇。

以陶瓷膜為核心的膜分離技術目前主要作為高效分離工藝在過程工業以及特種水處理領域中的過濾分離、濃縮提純、凈化除雜等工藝環節用于替代傳統過濾分離技術。其中，高性能的陶瓷平板膜能夠實現復雜環境下流體的過濾、分離及提純，具有耐高溫高壓、化學穩定性好、過濾效率高、可靠性好、運行維護成本低、使用壽命長、全生命周期綠色化等特點。已在工業園區廢水治理、中水回用、黑臭水體治理、市政污水及分布式水處理等領域實現了規模化推廣及應用，具有廣闊的市場前景，是當前國際高性能陶瓷分離膜領域最主要的發展方向。

從全球市場來看，2018年全球陶瓷膜產量約46.7萬平方米，隨著新興高附加值領域需求拉動，陶瓷膜市場規模快速提升，根據Mordor Intelligence，2023年全球陶瓷膜市場規模約68.3億美元，預計2029年增長至114億美元，復合增速約9%。全球市場分布來看：歐洲、北美等發達國家地區占據產能主導，份額分別為49%、17%;經過十多年的發展，我國無機陶瓷膜及成套裝備在生物與發酵、化工、食品飲料領域的應用已經具備了一定規模，2022年國內陶瓷膜設備市場規模在10.73億元左右。

中國先進陶瓷重點應用——生物醫學行業

隨著社會的發展和人們生活的改善，人工植入物和人工器官的臨床應用將越來越廣泛。不銹鋼、鈷合金等金屬材料因具有優異的機械性能和控制性能，在我國長期被作為骨科固化和修復材料，但金屬材料生物相容性較差。因此，相容性更好和更健康的生物陶瓷或涂層材料的研究和市場都處于爆發增長中。

生物醫用陶瓷中如Al2O3、ZrO2、ZTA、Si3N4以及它們的復合陶瓷材料等，由于斷裂韌性、耐磨性優良，常應用于外科手術承重假體、牙科移植物、骨頭替代物等。其中，氮化硅的殺菌作用和自潤滑特性相結合，其做種植體，具有長期穩定的生物穩定性;氧化鋯因性能良好且美觀，但強度由于玻璃陶瓷，常用于牙科修復材料。

2022年全球醫用陶瓷材料市場規模約為150億美元。在中國，2022年醫用陶瓷材料市場規模約為45億美元。其中氧化鋁陶瓷占比最大，約60%。氧化鋯陶瓷用于牙科領域較多，生物陶瓷用于骨科植入物。中國是全球最大的醫用陶瓷生產和消費國。

注：此為2022年數據。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國特種（先進）陶瓷行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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