【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)布局)

行業(yè)主要上市公司：合盛硅業(yè)(603260);三安光電(600703);華潤(rùn)微(688396);天岳先進(jìn)(688234);露笑科技(002617);東尼電子(603595);新潔能(605111);斯達(dá)半導(dǎo)(603290)等。

本文核心內(nèi)容：碳化硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局;碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)企業(yè)的碳化硅技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)布局等綜合方面綜合判斷，可將當(dāng)前參與碳化硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，三安光電、天域半導(dǎo)體、比亞迪屬于第一梯隊(duì)，這些企業(yè)在碳化硅產(chǎn)業(yè)上擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，可以實(shí)行碳化硅基芯片及器件的生產(chǎn)制造;天岳先進(jìn)、世紀(jì)金光、中國(guó)電科55所等企業(yè)處于第二梯隊(duì)，這些企業(yè)在碳化硅產(chǎn)業(yè)中的某個(gè)制造環(huán)節(jié)具備出色表現(xiàn)，如天岳先進(jìn)具備生產(chǎn)8英寸碳化硅襯底的生產(chǎn)能力;其他參與碳化硅生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從中國(guó)碳化硅行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是露笑科技，其成立于1989年，大多數(shù)企業(yè)在2005-2010年成立的，斯達(dá)半導(dǎo)、東尼電子、天岳先進(jìn)等均成立于該時(shí)期。從企業(yè)注冊(cè)資本情況來看，華潤(rùn)微注冊(cè)資本較高，超過100億人民幣。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。

3、中國(guó)碳化硅行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

根據(jù)《碳化硅產(chǎn)業(yè)調(diào)研白皮書》披露的信息，當(dāng)前中國(guó)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上用多個(gè)企業(yè)，企業(yè)在碳化硅產(chǎn)業(yè)上所涉及的環(huán)節(jié)包括襯底、外延、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、器件、模組等環(huán)節(jié)，其中涵蓋多環(huán)節(jié)制造的企業(yè)有三安光電、世紀(jì)金光、比亞迪、中國(guó)電科55所、天域半導(dǎo)體等，碳化硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局情況如下所示：

注：該圖表為2022年數(shù)據(jù)。

中國(guó)從事碳化硅襯底產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠商中，當(dāng)前能實(shí)施量產(chǎn)的碳化硅襯底產(chǎn)品主要是6英寸和8英寸，具備6英寸碳化硅襯底產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)有天岳先進(jìn)、天科合達(dá)、東尼電子、爍科晶體、同光晶體、世紀(jì)金光、露笑科技等，具備8英寸碳化硅生產(chǎn)能力的企業(yè)有天岳先進(jìn)、爍科晶體、同光晶體、晶盛機(jī)電。碳化硅襯底產(chǎn)品在市場(chǎng)上具備更高競(jìng)爭(zhēng)力便需要往大尺寸發(fā)展，因此具備8英寸生產(chǎn)能力的企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

從碳化硅外延廠商產(chǎn)能情況來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)各廠商加快生產(chǎn)線建設(shè)。天域半導(dǎo)體建設(shè)碳化硅外延材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年竣工并投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.7億元，2028年全面達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能100萬片/年;瀚天天成二期2022年3月竣工驗(yàn)收，2023年達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能為20萬/年;三期于2022年啟動(dòng)建設(shè)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能140萬片/年。

4、中國(guó)碳化硅行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)碳化硅注冊(cè)企業(yè)主要集中在江蘇省，截至2024年5月，廣東省碳化硅行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有600余家，江蘇省碳化硅代表企業(yè)有華潤(rùn)微新潔能宏微科技 東渡碳化硅等。山東省的碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)有天岳先進(jìn)、濰坊凱華、淄博大豐、正鑫碳化硅等。此外河南省、甘肅省、湖南省的碳化硅行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

5、中國(guó)碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，碳化硅行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)碳化硅（SiC）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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