【行業深度】洞察2024：中國信托行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：建元信托(600816.SH)、陜國投A(000563.SZ)、中國平安(601318.SH)、浦發銀行(600000.SH)、建設銀行(601939.SH)等

本文核心數據：中國信托行業競爭梯隊;中國信托行業市場排名;中國信托行業市場集中度

中國信托行業競爭梯隊

按營業收入規模劃分，中國信托行業劃分為4個競爭梯隊。平安信托處于行業的第一梯隊，營業收入超過100億元;上海信托和建信信托處于行業的第二梯隊，營業收入在50-100億元之間;中信信托、興業信托、華潤信托、華能信托等處于行業的第三梯隊，營業收入在10-59億元之間;長安信托、建元信托等處于行業的第四梯隊，營業收入在10億元以內。

中國信托行業市場排名

2023年，營業收入水平最高的信托公司是平安信托，共收入145.53億元，是唯一一個營收超百億的信托公司;上海信托和建信信托分列第二和第三名，營收分別達到82.73億元和75.27億元。

按利潤總額排名，2023年，排名第一的信托公司是上海信托，實現利潤55.18億元;平安信托位居第二，實現利潤51.19億元;其他企業的利潤總額均在50億元以下。

按信托資產規模排名，截至2023年年底，排名第一的信托公司是華潤信托，信托總資產達25984.97億元;中信信托的信托總資產為20593.35億元，排名第二;外貿信托和建信信托位列第三和第四名，信托總資產在10000億元以上;其余企業的信托資產均在10000億元以下。

中國信托行業市場份額

2023年，根據中國信托行業經營收入及各公司營業收入計算，平安信托、上海信托、建信信托位列前三，市場份額分別為17%、10%、9%;從利潤總額的維度計算，上海信托、平安信托、中信信托位列前三，市場份額分別為13%、12%、8%;從信托資產的維度計算，華潤信托、中信信托、外貿信托位列前三，市場份額分別為11%、9%、7%。

中國信托行業市場集中度

2023年，根據各公司市場份額計算，以營業收入和利潤總額計算的信托行業市場集中度較為接近，CR1在10%-20%之間，CR3在30-40%之間，CR5在40-50%之間，CR10在60%-70%之間;以信托資產計算，信托行業市場集中度水平有所下降，CR1在10%左右，CR3在10%-20%之間，CR5在30-40%之間，CR10在40%-50%之間。總體來看，中國信托行業的市場集中度水平不低。

中國信托行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，信托資金主要投向基礎設施、房地產、證券市場等領域的項目，信托公司的議價能力取決于項目質量及數量，總體來看信托公司對上游的議價能力一般;信托公司對消費者的議價能力主要體現在歷年產品收益水平、服務水平和資產規模上，頭部企業的產品收益率、違約率表現較好，對消費者的議價能力相對較高，中下水平信托企業的議價能力相對較低;布局信托行業需要牌照及一定的客戶資源，且行業近年的業績表現波動頻繁，吸引力不足，新進入者威脅較小;與其他金融產品相比，信托產品在種類、可選期限、風險控制等方面仍有不足，替代品威脅較大;目前國內僅有67家信托公司，市場集中度水平不低，但頭部企業之間的差距不大且各有優勢，企業間競爭較為激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國信托行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國信托行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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