【行業深度】洞察2024：中國污水處理行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：北控水務(00371.HK);首創環保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環境(000598.SZ)等

本文核心數據：污水處理行業企業競爭梯隊;污水處理市場集中度

1、中國污水處理行業競爭梯隊

目前，我國污水處理行業參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區域不同，污水處理設計規模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮污水處理較小。根據企業污水處理設計總規模劃分，污水處理行業可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業有北控水務、首創環保、碧水源;第二梯隊設計規模在400-1000萬噸/日之間，包括節能國禎、重慶水務、創業環保、興蓉環境等;第三梯隊污水處理設計規模小于400萬噸/日，代表性企業有洪城環境、國中水務、中原環保等。

目前我國污水處理上市公司主要分布在浙江省、北京市和廣東省。其中，江蘇省污水處理行業上市公司數量較多，分布在輸水管道、水處理設備、水質監測設備、污水處理等各個環節。

2、中國污水處理行業市場排名

通過對企業的業績及其在資本市場、穩健運營、企業社責任等方面的綜合評價，中國水網評選出2023年度水業十大影響力企業。

其中在水業市政環境領域領先企業有安徽華騏環保科技股份有限公司、青島思普潤水處理股份有限公司、清研環境科技股份有限公司、北京沃爾德斯水務科技有限公司等。

在村鎮污水處理領域領先企業有江蘇金達萊環保股份有限公司、浙江商達公用環保有限公司、中建生態環境集團有限公司、華航環境發展有限公司等。

3、中國污水處理行業市場集中度

2009年以來，污水處理行業市場集中度呈現上升的趨勢，據中國水網數據，2022年，中國市政污水市場化占比為35%，市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環保產業的快速發展，污水處理市場規模將不斷擴大，產業市場化服務需求增長，行業將呈現資源整合與跨區域發展的趨勢，在規模效應的推動下，行業領先企業規模擴張速度加快，行業的集中度將逐步提高。

4、中國污水處理行業企業布局

污水處理行業的上市公司中，北控水務的污水處理業務布局最廣，業務涵蓋市政水、流域水、工業水、村鎮水、海淡水污水及再生水處理服務;碧水源、節能國禎等在各類型污水處理中也具有較強的競爭力;大禹節水污水處理業務領域主要以農村污水為主。

5、中國污水處理行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，污水處理作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優勢，面臨的替代品威脅較小;污水處理產品的技術性不強，產品同質化現象嚴重，現有企業面臨較大的競爭壓力;污水處理行業的上游是廢油脂原材料的供應，廢油脂價格受制于原油價格波動，污水處理行業對上游供應商具有一定的議價能力;下游領域的生產企業數量較多、產品需求已趨于穩定，我國污水處理行業對下游客戶議價能力較弱;同時，具有較高的技術壁壘和生產壁壘，潛在進入者威脅較小。

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