預見2024：《2024年中國鈦白粉行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：金浦鈦業(000545);安納達(002136);中核鈦白(002145);龍佰集團(002601);惠云鈦業(300891);魯北化工(600727)等。

本文核心數據：中國鈦白粉行業規模以上企業營業收入;中國鈦白粉行業利潤總額

行業概況

1、鈦白粉定義及分類

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業中有重要用途。

鈦白粉產品按生產工藝分可以分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉，按產品類型大致可以分為金紅石鈦白粉和銳鈦型鈦白粉兩大類產品。

2、產業鏈剖析

鈦白粉產業鏈上游為原材料，包括鈦鐵礦、鈦精礦、金紅石、釩鈦磁鐵礦等;中游即為鈦白粉產品，按照使用的提煉方式分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉;下游為鈦白粉的應用領域，鈦白粉廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨、橡膠等多個領域。

從鈦白粉產業鏈的參與企業上看，上游參與企業主要有安寧股份、東方鋯業、立宇礦業等等;中游鈦白粉制造企業主要包括龍佰集團、金浦鈦業、釩鈦股份、安納達等;下游應用領域企業主要包括飛揚科技、三棵樹等涂料企業，金發科技、普利特等塑料制造企業，太陽紙業、山鷹國際等造紙企業。

行業發展歷程

近幾十年來，中國鈦白粉行業自20世紀50年代開始發展，至今已經經歷70余年，我國鈦白粉行業在上世紀已經完成技術積累沉淀，并在20世紀末開始引進國外工業化生產鈦白粉生產線。

目前，我國鈦白粉行業已形成完整、合理的產業體系，同時我國開始對化工產業節能環保方向轉型，整體來看中國鈦白粉發展歷程可概括為以下六個階段：

行業政策背景

鈦白粉行業相關政策在2011-2013年期間出臺較多，政策類型多為關鍵技術突破、支持釩鈦磁鐵礦綜合利用等。近年來，伴隨著該化工產品關鍵技術逐步突破，政策導向往環保發展轉型，如鼓勵這些資源高質化利用，提升深加、提升工業水效等環節。

從全國各省市的鈦白粉行業發展布局來看，近年來各省市出臺的鈦白粉行業相關政策主要是發展高端氯化法鈦白粉、硫酸法鈦白粉，以化工產品的高性能、精細化、綠色化為轉型方向，重點發展鈦白粉等化工材料。

行業發展現狀

1、行業供給分析：2023年中國鈦白粉企業綜合產量為416萬噸

近年來，隨著鈦白粉產能不斷提高，鈦白粉年產量也逐年提高，2017-2023年中國鈦白粉產量呈現上升趨勢。根據鈦白粉產業技術創新戰略秘書處和化工行業生產力促進中心鈦白粉中心統計，2023年中國鈦白粉企業綜合產量為416萬噸，比上年增加25萬噸，增幅為6.30%。

根據鈦白粉產業技術創新戰略聯盟和化工行業生產力促進中心鈦白分中心發布的鈦白粉統計信息，2023年在416萬噸鈦白粉及相關產品總量中，金紅石型產品為360萬噸，占總產量的86.53%，比上年增加3.22個百分點;銳鈦型為42萬噸，占總產量的比例為10.10%，比上年下降2.3個百分點;非顏料級和其他類型產品為14萬噸，占比為3.37%，比上年下降0.9個百分點。

2、行業需求分析：2023年中國鈦白粉行業表觀需求量為260.5萬噸

2017-2021年中國鈦白粉行業表觀需求量整體呈現上升趨勢，近兩年來有所下降。根據鈦白粉產業技術創新戰略秘書處和化工行業生產力促進中心鈦白粉中心統計，2023年中國鈦白粉表觀需求量為260.5萬噸，人均1.86千克，約為發達國家人均水平的55%左右。

注：表觀需求量=產量+進口量-出口量

3、行業市場規模：2023年中國鈦白粉的市場規模約為432億元

近年來中國鈦白粉的價格變動呈現增長趨勢，從2019年約13350元/噸增長至2021年約20200元/噸，隨后兩年中國鈦白粉均價有所回落，2023年約18890元/噸。根據中國鈦白粉表觀需求量情況和中國鈦白粉均價情況綜合測算，2023年中國鈦白粉的市場規模約為432億元。

根據中國鈦白粉產量情況和中國鈦白粉均價情況綜合測算，2023年中國鈦白粉的產值規模約為690億元。

行業競爭格局

1、中國鈦白粉企業競爭格局

依據企業的鈦白粉產品產銷量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，鈦白粉年產銷量大于10萬噸的企業有是龍佰集團;鈦白粉年產銷量在20-50萬噸之間的企業有中核鈦白、釩鈦股份;其余年產銷量在20萬噸以下。

根據各家鈦白粉上市公司披露的鈦白粉生產及銷售量情況分析。2023年龍佰集團的鈦白粉生產及銷售量最高，2023年該集團產銷量為分別為119.14萬噸和115.89萬噸。從鈦白粉業務的營業收入情況來看，龍佰集團鈦白粉業務收入超過150億元，排名第一;中核鈦白為43.1億元，排名第二。

2、中國鈦白粉區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國鈦白粉注冊企業主要集中在廣東省，截至2024年4月，廣東省鈦白粉行業企業數量約有700余家，排在第一位，廣東省鈦白粉代表企業有惠云鈦業、集美精化、嘉寶莉化工等。此外河北省、山東省、廣西省的鈦白粉行業企業數量較高。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

2、行業發展前景預測

結合鈦白粉產業技術創新戰略聯盟披露的信息分析，近年來中國經濟下行趨勢明顯，已進入中低速發展時期，雖然公布的2023年的GDP同比增加5.2%，但總體經濟狀況人盡皆知，短期內靠內需拉動鈦白粉市場的效果非常有限。此外當前鈦白粉產業還被列入嚴格管控的產能過剩、利潤縮減、需要進行節能降碳改造升級的產業。在整治升級的過程中勢必會對行業增速帶來一定影響，行業預期將以較為緩慢的速度增長。結合鈦白粉行業歷史規模變動展趨勢以及經濟變動趨勢綜合判斷，前瞻初步預計2029年鈦白粉行業市場規模約為460億元，年均復合增長率1.1%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鈦白粉行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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