【行業(yè)深度】洞察2024：中國光伏逆變器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：陽光電源(300274.SZ)、科士達(dá)(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能電氣(300827.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、特變電工(600089.SH)、科華數(shù)據(jù)(002335.SZ)、通潤裝備(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾邁股份(688032.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏逆變器行業(yè)市場份額;光伏逆變器行業(yè)企業(yè)情況

1、中國光伏逆變器行業(yè)企業(yè)競爭排名

根據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，光伏逆變器招投標(biāo)項目中，定標(biāo)項目數(shù)量高達(dá)676個，合計容量193.22GW，中標(biāo)企業(yè)多達(dá)150家。

企業(yè)方面，2023年有150家光伏逆變器生產(chǎn)或者代理商中標(biāo)，排名前十的企業(yè)之中，華為、陽光電源、依舊表現(xiàn)強勢，名列第一、第二名;株洲變流表現(xiàn)亮眼，排名第三，直追前兩名;特變電工排名第四。排名前十的企業(yè)之中，華為、陽光電源、株洲變流、特變電工、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、禾望電氣、科士達(dá)、龍源電氣、固德威確定中標(biāo)容量均超1GW。

2、中國光伏逆變器行業(yè)企業(yè)競爭格局

得益于國內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動力、充分的競爭等方面因素，在過去十年，國內(nèi)光伏逆變器廠商加快技術(shù)與產(chǎn)品升級，在全球市場中迅速成長，國產(chǎn)廠商在全球市場的光伏逆變器出貨量市場份額逐漸提升。

2022年，全球光伏逆變器供貨商出貨量的前五名均為中國企業(yè)，分別是華為、陽光電源、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威，市場份額合計達(dá)到71%，出貨量超過200GW。

注：此為2022年數(shù)據(jù)。

3、中國光伏逆變器行業(yè)區(qū)域競爭格局

經(jīng)過多年的市場競爭，目前內(nèi)地較為活躍的在產(chǎn)逆變器企業(yè)數(shù)量約為20余家，由于長三角和珠三角地區(qū)在科研實力和制造成本方面優(yōu)勢突出，目前內(nèi)地主流企業(yè)幾乎都聚集在這兩個區(qū)域，包括：陽光電源、華為、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、德業(yè)股份、禾望、特變電工等。

4、中國光伏逆變器行業(yè)市場集中度

從中國光伏逆變器中標(biāo)情況來看，中標(biāo)企業(yè)方面，前二名企業(yè)華為、陽光電源合計中標(biāo)53.74GW，占總定標(biāo)容量的28.61%。TOP10企業(yè)份額為105.2GW，占比高達(dá)56.01%。

5、中國光伏逆變器行業(yè)企業(yè)布局

從中國主流光伏逆變器廠商產(chǎn)品布局來看，市場內(nèi)廠商產(chǎn)品主要集中于組串式逆變器與戶用微型逆變器。其中以陽光電源為代表的企業(yè)產(chǎn)品類別較為齊全，在戶用、工商業(yè)屋頂和大型電站等各種應(yīng)用場景均有產(chǎn)品布局，針對大型電站可因地制宜，提供組串式和集中式兩種解決方案;上能電氣可提供集散式產(chǎn)品，同時具備供給于工商業(yè)客戶和大型電站的組串式和集中式產(chǎn)品，不過在戶用領(lǐng)域覆蓋較少;錦浪科技和固德威專注于以組串式產(chǎn)品覆蓋分布式和大型電站等場景需要，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類似。

從我國光伏逆變器行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，固德威、錦浪科技、上能電氣的光伏逆變器業(yè)務(wù)占比均超過50%，而其他企業(yè)的光伏逆變器業(yè)務(wù)占比較小，產(chǎn)業(yè)化水平有待進(jìn)一步提升;在區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)除了深耕國內(nèi)市場外，均已成功開拓海外市場。

6、中國光伏逆變器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)企業(yè)數(shù)量和市場集中度來看，目前由于光伏逆變器行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較多，但目前行業(yè)市場集中度較高，存在明顯的進(jìn)入障礙，綜合來看，光伏逆變器行業(yè)現(xiàn)有競爭程度不高;

從供應(yīng)商議價能力來看，目前，國產(chǎn)IGBT/IGCT半導(dǎo)體功率器件等一定程度上仍然依賴進(jìn)口，相關(guān)的國際巨頭議價能力較強;但對于其他零部件，國內(nèi)市場供應(yīng)充分，市場競爭較為充分，相關(guān)供應(yīng)商議價能力較弱。整體來看，除核心零部件外，其他光伏逆變器供應(yīng)商議價能力一般;

從下游消費者議價能力來看，綜合市場需求趨勢、需求主體集中度和產(chǎn)品同質(zhì)化三個方面，光伏逆變器行業(yè)下游消費者議價能力較弱;

從替代品威脅程度分析，光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)正常運行必不可少的關(guān)鍵部件，其替代品風(fēng)險極低;

從潛在進(jìn)入者威脅程度分析，在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的推動下，國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展還有進(jìn)一步增長空間，配套的光伏逆變器市場發(fā)展?jié)摿^大，市場吸引力較大，同時行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘，綜合來看潛在進(jìn)入者威脅程度一般。

運用波特的“五力”模型，對中國光伏逆變器行業(yè)的競爭環(huán)境進(jìn)行分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國光伏逆變器行業(yè)市場競爭程度一般。具體五力競爭分析總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏逆變器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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