【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)無線充電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063.SZ)、萬安科技(002590.SZ)、奧海科技(002993.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、信維通信(300136.SZ)、順絡(luò)電子(002138.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、安潔科技(002635.SZ)、美芯晟(688458.SH、碩貝德(300322.SZ)、安克創(chuàng)新(300866.SZ)、瀛通通訊(002861.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：無線充電行業(yè)市場(chǎng)份額;無線充電行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)無線充電行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

無線充電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要集中在中游制造商和下游終端用戶之間。在上游原材料領(lǐng)域，一些大型企業(yè)已經(jīng)形成了壟斷地位，而在中游制造商領(lǐng)域，技術(shù)難度較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，模組制造主要企業(yè)有奧海科技、信維通信、順絡(luò)電子、立訊精密等，無線充電器制造商代表企業(yè)有安克創(chuàng)新和瀛通通訊等，其中安克創(chuàng)新已成為亞馬遜該品類第一品牌。

2、中國(guó)無線充電行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從無線充電行業(yè)上市公司營(yíng)收和毛利率情況來看，立訊精密業(yè)務(wù)覆蓋范圍較廣，營(yíng)收規(guī)模達(dá)2000億元以上，保持上市企業(yè)中斷層第一，其余代表上市公司營(yíng)收規(guī)模處于數(shù)十億元至上百億元之間，產(chǎn)品毛利率水平大多在15%-45%之間，其中，安克創(chuàng)新業(yè)績(jī)表現(xiàn)較高，營(yíng)收規(guī)模和毛利率均處于首位，其次為信維通信和順絡(luò)電子等，營(yíng)收規(guī)模處于40億元-80億元之間，碩貝德、美芯晟和瀛通通訊等營(yíng)收規(guī)模較小，在20億元及以下。

注：橫軸表示營(yíng)業(yè)收入，縱軸表示銷售毛利率。

3、中國(guó)無線充電行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從無線充電競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域分布來看，我國(guó)無線充電行業(yè)代表性主要分布在廣東省，包括奧海科技、欣旺達(dá)、信維通信、立訊精密和順絡(luò)電子等。除此之外，北京、江蘇、浙江、湖北和湖南等地也有代表企業(yè)分布。

4、中國(guó)無線充電行業(yè)市場(chǎng)集中度

當(dāng)前我國(guó)無線充電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，模組制造和無線充電器制造環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較低，市場(chǎng)參與者眾多，目前尚未有企業(yè)形成壟斷，市場(chǎng)集中度處于較低水平。2021年2月，當(dāng)時(shí)工信部在《無線充電(電力傳輸)設(shè)備無線電管理暫行規(guī)定(征求意見稿)》中明確規(guī)定：自2022年1月1日所有生產(chǎn)、進(jìn)口在國(guó)內(nèi)銷售、使用的移動(dòng)和便攜式無線充電設(shè)備額定傳輸功率要求小于50W，這使得國(guó)內(nèi)無線充電廠商在無線充電技術(shù)上內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)收到抑制，而2023年6月工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《無線充電(電力傳輸)設(shè)備無線電管理暫行規(guī)定》將功率放開至80W，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)放寬之后，手機(jī)廠商必然會(huì)對(duì)硬件和充電外設(shè)進(jìn)行迭代升級(jí)，無線充電的相關(guān)需求會(huì)再次旺盛，這將進(jìn)一步刺激行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，未來市場(chǎng)集中度有望上升。

5、中國(guó)無線充電行業(yè)企業(yè)布局

從我國(guó)無線充電行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，重點(diǎn)布局該領(lǐng)域的企業(yè)有奧海科技、信維通信、順絡(luò)電子、安潔科技和安克創(chuàng)新等，其中信維通信、立訊精密等重點(diǎn)布局境外地區(qū)，主要為國(guó)際品牌供貨。

6、中國(guó)無線充電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前，中國(guó)無線充電供給企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;從行業(yè)潛在進(jìn)入者情況來看，當(dāng)前模組制造和無線充電器制造進(jìn)入壁壘較低，潛在進(jìn)入者威脅較大;上游芯片、線圈等產(chǎn)品附加值大，企業(yè)數(shù)量較少，議價(jià)能力較強(qiáng);下游企業(yè)如蘋果、華為、小米等一般都有穩(wěn)定的無線充電模組供應(yīng)商，議價(jià)能力也較強(qiáng);從行業(yè)替代品威脅程度來看，在手機(jī)端領(lǐng)域，無線充電替代品有線充電競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較大，縱然無線充電技術(shù)具有諸多便利性，但其功率受到限制較大，如今主流國(guó)產(chǎn)手機(jī)均已量產(chǎn)支持200W以上的有線充電功率，而無線充電功率這一參數(shù)今年才從50W放開至80W，此外在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域無線充電具備優(yōu)勢(shì)，在汽車充電領(lǐng)域，無線充電尚未真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，當(dāng)前因此整體來看，無線充電面臨的可替代威脅較大。

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