【行業深度】洞察2024：中國光伏組件行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協鑫集成(002506.SZ)、億晶光電(600537.SH)等

本文核心數據：光伏組件行業市場份額;光伏組件行業企業情況

1、中國光伏組件行業企業競爭梯隊

當前我國光伏組件行業主要分為四大競爭梯隊，第一梯隊地位穩固，分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技，四大龍頭無論在產能還是出貨量上，均大幅領先其他企業;第二梯隊競爭激烈，以老牌企業阿特斯、東方日升和新晉企業通威股份為代表;第三梯隊企業數量眾多，其中協鑫集成、賽拉弗、陽光能源、尚德電力、環晟光伏出貨量均為10GW左右，橫店東磁、中節能、海泰新能等企業出貨量均在10GW以內。

2、中國光伏組件行業企業競爭格局

2023年，我國光伏組件產量前五名分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技與阿特斯，五家企業占據了62%的市場。

3、中國光伏組件行業區域競爭格局

從光伏組件競爭者區域分布來看，我國光伏組件行業代表性主要分布在江蘇省，包括天合光能、阿特斯與尚德電力。除此之外，河北、陜西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企業分布。

4、中國光伏組件行業市場集中度

根據中國光伏行業協會的統計，近年來我國光伏組件產業行業集中度不斷升高，已經從2018年的38.4%上升至2022年的61.4%。2023年，我國光伏組件產量前五名分別是隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯，CR5集中度達62%，行業集中度表現穩定。

5、中國光伏組件行業企業布局

從我國光伏組件行業代表性企業的產業鏈戰略布局來看，不同類型的企業的布局有一定的差異。目前，主要組件廠商均有對上游電池或硅片的布局，少數企業在硅料與下游電站方面進行布局。

從我國光伏組件行業上市公司業務布局來看，晶科能源、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協鑫集成和億晶光電等光伏組件業務占比均在80%以上，其中晶科能源光伏組件業務營收規模最大，達上千億元，其次為隆基綠能，具體業務布局概況如下：

6、中國光伏組件行業競爭狀態總結

目前，中國光伏組件供給企業數量有限，且以大型上市企業為主，市場呈寡頭壟斷態勢，市場競爭較為激烈;中國光伏組件行業向前一體化程度普遍較高，供應商具有較強的議價能力;幾年來，光伏組件技術逐漸穩定，產品同質化愈發嚴重，下游議價能力有所增強;光伏組件行業具有較高的進入壁壘，但行業現有規模較大且發展潛力強，因此面臨新進入者威脅;目前以風能為首的其他新能源為光伏產品的替代品，但由于二者互有優劣，總體來看，替代威脅較小。

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