預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)數(shù)據(jù)交易行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：浙數(shù)文化(600633);安恒信息(688023);甘咨詢(000779);零點(diǎn)有數(shù)(301169);吉視傳媒(601929);銳迅股份(835000);廣電運(yùn)通(002152);中原傳媒(000719)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)規(guī)模;數(shù)據(jù)交易發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義及分類

數(shù)據(jù)交易是以數(shù)據(jù)作為商品進(jìn)行分類定價(jià)、流通和買賣的行為，是數(shù)據(jù)要素流通的基本方式之一，幫助數(shù)據(jù)要素實(shí)現(xiàn)信息與貨幣的交換。

中國(guó)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品的三種分類為：數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用;場(chǎng)外數(shù)據(jù)交易還包括數(shù)據(jù)算力服務(wù)等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

數(shù)據(jù)交易是指數(shù)據(jù)供方和需方之間以數(shù)據(jù)商品作為交易對(duì)象，進(jìn)行的以貨幣或貨幣等價(jià)物交換數(shù)據(jù)商品的行為。數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)鏈上游為數(shù)據(jù)供給端，具體包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工處理、數(shù)據(jù)資源集成和數(shù)據(jù)分析;中游為數(shù)據(jù)交易服務(wù)運(yùn)營(yíng)端，具體包括數(shù)據(jù)交易所、企業(yè)主導(dǎo)型數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)和開(kāi)放憑條;下游為金融業(yè)、通信業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療健康等數(shù)據(jù)需求方。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入新政發(fā)展期

我國(guó)數(shù)據(jù)交易行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了無(wú)序擴(kuò)張期和整頓成長(zhǎng)期，目前已經(jīng)進(jìn)入了新政發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化加速

近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門高度重視數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)和培育工作，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)關(guān)于數(shù)據(jù)交易的相關(guān)政策，頂層設(shè)計(jì)持續(xù)加碼，支持?jǐn)?shù)據(jù)交易市場(chǎng)的建立和發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2023年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模超1000億元

在政策環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的支持下，2021年以來(lái)中國(guó)數(shù)據(jù)交易行業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，2022年整體市場(chǎng)規(guī)模接近900億元，初步估算2023年市場(chǎng)規(guī)模接近1200億元。

2、數(shù)據(jù)交易標(biāo)的以數(shù)據(jù)服務(wù)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品為主

從交易標(biāo)的類型來(lái)看，中國(guó)主要數(shù)據(jù)交易平臺(tái)如北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所等披露的交易標(biāo)的都涉及數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)。數(shù)據(jù)產(chǎn)品主要包括數(shù)據(jù)API、數(shù)據(jù)包、數(shù)據(jù)報(bào)告等;數(shù)據(jù)服務(wù)主要包括數(shù)據(jù)分析服務(wù)、數(shù)據(jù)采集服務(wù)、數(shù)據(jù)安全服務(wù)等。

3、五大交易所中上海數(shù)據(jù)交易所上架產(chǎn)品數(shù)量最多

作為數(shù)據(jù)要素流通市場(chǎng)的引領(lǐng)者，北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所、上海數(shù)據(jù)交易所、廣州數(shù)據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所和貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所已匯聚起大批數(shù)據(jù)產(chǎn)品，探索在金融、制造、信息等多個(gè)場(chǎng)景中的應(yīng)用。其中，上海數(shù)據(jù)交易所上架產(chǎn)品數(shù)量最多，超過(guò)2000個(gè);廣州數(shù)據(jù)交易所、貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所和北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所上架產(chǎn)品數(shù)量也都在1000個(gè)以上;深圳數(shù)據(jù)交易所上架產(chǎn)品數(shù)量較少，不足500個(gè)。

注：上圖數(shù)據(jù)截至2024年4月12日。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東和江蘇交易所數(shù)量最多

截至2024年3月底，全國(guó)共計(jì)成立49家數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所，共分布在25個(gè)省份，除西藏、黑龍江、遼寧、江西、云南、青海、寧夏回族自治區(qū)外，其余省級(jí)行政區(qū)均成立過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所。其中，廣東省和江蘇省交易所數(shù)量并列第一，均為6家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度較低

中國(guó)數(shù)據(jù)交易行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系可分為國(guó)家級(jí)、省市級(jí)、行業(yè)級(jí)和企業(yè)級(jí)。目前全國(guó)的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)多為國(guó)資主導(dǎo)或國(guó)資全運(yùn)營(yíng)公司，如貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所由貴陽(yáng)國(guó)資部門管理運(yùn)營(yíng)，廣州數(shù)據(jù)交易有限公司的實(shí)際控制人為廣州市政府。

我國(guó)數(shù)據(jù)交易所領(lǐng)跑者主要包括北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所、上海數(shù)據(jù)交易所、廣州數(shù)據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所、貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所，這些交易所已匯聚起大批數(shù)據(jù)產(chǎn)品，探索在金融場(chǎng)景中的應(yīng)用。從各交易所2023年交易規(guī)模來(lái)看，深圳數(shù)據(jù)交易所交易規(guī)模最大，其次是北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所和廣州數(shù)據(jù)交易所。

雖然我國(guó)已經(jīng)成立了一大批數(shù)據(jù)交易所，但目前市場(chǎng)集中度整體較低。根據(jù)2023年各交易所交易規(guī)模占比份額，行業(yè)CR3僅在8%，CR5僅在12%左右。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)將保持較高速的增長(zhǎng)

現(xiàn)階段，我國(guó)大力倡導(dǎo)和扶持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為當(dāng)今時(shí)代國(guó)家重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資，數(shù)據(jù)價(jià)值逐年凸顯。未來(lái)5年，我國(guó)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)將保持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4400億元。

2、數(shù)據(jù)交易行業(yè)將在政策、技術(shù)及等級(jí)制度方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)步

隨著圍繞數(shù)據(jù)監(jiān)管的政策、法治體系日益完善，政策對(duì)制約數(shù)據(jù)交易利益平衡機(jī)制的因素進(jìn)行健全和發(fā)展，以此來(lái)規(guī)范數(shù)據(jù)交易利益的平衡機(jī)制，為數(shù)據(jù)交易的未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，隨著數(shù)據(jù)要素交易時(shí)代的深入發(fā)展，技術(shù)成為未來(lái)數(shù)據(jù)要素交易活動(dòng)的重要基座和保障支撐。此外，政策及市場(chǎng)鼓勵(lì)對(duì)多方市場(chǎng)參與者劃分等級(jí)，建立數(shù)商分級(jí)制度并科學(xué)管理以促進(jìn)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)也更好的發(fā)揮數(shù)據(jù)的利用價(jià)值。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)（數(shù)據(jù)交易所）發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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