預見2024：《2024年中國復合材料行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);華立股份(603038.SH);光威復材(300699.SZ)等

本文核心數據：中國復合材料行業市場規模;復合材料產量;復合材料競爭梯隊

行業概況

1、 定義

復合材料(composite;composite material)由兩種或兩種以上物理、化學性能不同的材料，通過物理或化學的方法復合而成，其中的組分相互協同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產生協同效應，使復合材料的綜合性能優于原組成材料而滿足各種不同的要求。該類材料主要有人造、多種成分組成、結構可設計等特點，具體特點如下表所示：

2、復合材料的分類

復合材料可以按照基體材料類型、增強纖維類型、增強體類型進行分類，不同分類下的主要產品匯總如下：

3、復合材料性能優于單一組分的材料

復合材料是多種組分的材料組成，許多性能優于單一組分的材料，主要的特性如下：

4、產業鏈剖析：產業鏈環節較多

我國復合材料行業產業鏈上游為基體材料和增強材料，其中基質材料又可以劃分為金屬基體和非金屬基體;中游按照基體材料不同分為樹脂基復合材料、金屬基復合材料、無機非金屬基復合材料等復合材料，按照增強纖維的類型可以劃分為有機纖維復合材料、陶瓷纖維復合材料、金屬纖維復合材料等復合材料，按照增強體形態則包括連續纖維增強復合材料、晶須增強復合材料、顆粒增強復合材料、納米復合材料等細分類型;下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代，因航空工業的需要，發展了玻璃纖維增強塑料(俗稱玻璃鋼)，從此出現了復合材料這一名稱。我國復合材料發展歷程可以分為四個階段，具體如下：

行業政策背景：全面推動復合材料行業發展

“十四五”以來，我國陸續出臺相應政策，從技術發展、裝備研發、標準制定等方面全面推動復合材料行業的發展，具體內容總結如下：

行業發展現狀

1、 復合材料產量呈上升趨勢

我國人均復合材料消費量低、但下游市場空間大，近年來產量呈不斷上升趨勢。根據DDFiberglass披露的數據，并結合行業整體的發展趨勢初步統計，2023年，我國復合材料產量接近400萬噸。

注：1)統計口徑為包括纖維增強材料和有機基質，包括玻璃纖維增強聚合物(GFRP)、碳纖維增強聚合物 (CFRP)、芳綸、天然纖維增強復合材料等;2)2022-2023年數據為前瞻結合歷史數據與行業產能發展趨勢初步統計得到。

2、 2023年市場規模接近170億美元

根據Lucintel的數據，近年來，隨著新能源汽車、高端制造、軍工等行業的快速發展，我國制造業對性能優良的復合材料的需求不斷增加，進而對復合材料的發展形成了有利的推動作用，2023年市場規模已接近170億美元。

行業競爭格局

1、 區域競爭：江蘇省產業布局最為完善

從我國復合材料上市企業區域分布情況來看，復合材料產業鏈企業在全國多個省份均有分布，其中，東部沿海地區以復合材料中游廠商為主，而中部地區的企業則更側重于上游原材料的供應。總體來看，中國復合材料上市公司的布局區域主要以江蘇、浙江和山東為主，其中江蘇省的布局最為完善。

2、 企業競爭：行業可劃分為三大梯隊

我國復合材料行業的競爭梯隊按照注冊資本可以劃分為三個梯隊，其中注冊資本在10億元以上的是第一梯隊，該梯隊企業經營規模較大，上市企業較多，具有多種復合材料的生產能力，且技術實力在行業處于較為領先的地位，代表性的企業有金發科技和中材科技;第二梯隊為注冊資本在5000萬元-10億元的企業，有一定規模的上市企業，該梯隊企業通常深耕一類復合材料，例如碳纖維復合材料、塑木復合材料等，在細分領域具有一定的市場地位，同時在細分領域擁有領先的技術實力，代表性的企業有光威復材、圣泉集團等;注冊資本在5000萬元以下的為第三梯隊，該梯隊上市公司較少，企業產品附加值不高，通常在行業中承擔相對基礎性的工作。

行業發展前景及趨勢預測

1、 復合材料行業的國產化趨勢明確

當前我國復合材料行業進入了國產化的關鍵階段，結合國家在制造業、石油化工行業等領域的政策導向，在下游需求的推動下，我國復合材料的生產手段將進一步豐富，產品性能將持續得到優化。行業未來趨勢具體分析如下：

2、2029年中國復合材料市場規模預計將超過300億美元

隨著國民經濟的高速發展，經濟結構的轉變，新能源、環保、高端裝備制造等其他新興產業的加快發展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業設備發展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業應用看，航天航空、汽車、風電等行業需求增長力度較強。前瞻結合行業整體發展情況以及宏觀經濟環境的發展趨勢，初步預計中國復合材料行業未來將以4%的增速增長，預計在2029年突破300億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國復合材料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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