預見2024：《2024年中國氯蟲苯甲酰胺行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：紅太陽;廣信股份;利爾化學;海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚農化工;潤豐股份;長青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數據：氯蟲苯甲酰胺產業鏈;氯蟲苯甲酰胺發展歷程;氯蟲苯甲酰胺競爭格局;氯蟲苯甲酰胺發展現狀

行業發展概況

1、定義

氯蟲苯甲酰胺是一種新型廣譜殺蟲劑，化學式為C18H14BrCl2N5O2，可用于防治鱗翅目的夜蛾科、螟蛾科、蛀果蛾科、卷葉蛾科、粉蛾科、菜蛾科、麥蛾科、細蛾科等多種類害蟲，效果優異;對部分鞘翅目、半翅目和雙翅目蟲害，如稻水象甲、煙粉虱、美洲斑潛蠅等也有較好防效。氯蟲苯甲酰胺按照產品劑型可分為懸浮劑、粉劑、乳油、粒劑等。

2、產業鏈剖析

從產業鏈結構看，氯蟲苯甲酰胺產業上游為石油化工原料，主要包括煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等，此外，還包括氯蟲苯甲酰胺混劑的其他原料等，中游主要包括氯蟲苯甲酰胺中間體、氯蟲苯甲酰胺原藥、氯蟲苯甲酰胺制劑等。氯蟲苯甲酰胺初級中間體主要包括2，3-二氯吡啶、3-氯-2-肼基吡啶、2-氨基-3-甲基苯甲酸、2-硝基-3-甲基苯甲酸，高級中間體主要包括3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸、2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸、2-氨基-N，3-二甲基苯甲酰胺等。氯蟲苯甲酰胺制劑包括單劑與混劑，如氯蟲苯甲酰胺+噻蟲胺、氯蟲苯甲酰胺+甲維鹽、氯蟲苯甲酰胺+噻蟲嗪、氯蟲苯甲酰胺+阿維菌素等多種類型。下游主要應用領域主要為水稻、大豆、棉花、果蔬等農作物生產。

從產業鏈主要參與企業來看，氯蟲苯甲酰胺上游主要為化工原料，上游企業數量眾多，主要代表性企業有中國石化、寧波金海晨光化學股份有限公司等;氯蟲苯甲酰胺中間體主要企業有雅本化學、友道化學、輝隆瑞美、恒友化工、善水科技等;氯蟲苯甲酰胺原藥和制劑國外生產企業主要有富美實、先正達、住友化學等，國內主要生產企業有紅太陽、山東億盛、廣信股份、廣西田園生化股份有限公司等。下游主要為農業企業，我國農業參與者范圍較廣，除企業外還有大量個體經營戶或集體經營戶，主要代表企業有北大荒、隆平高科、大北農、宏輝果蔬等。

行業發展歷程：行業進入產品大混戰時代

2008年在富美實氯蟲苯甲酰胺產品在中國登記，商品名為“康寬”。2019年開始，國內農藥企業如諾普信、中迅、臺灣興農、燕化永樂、連云港立本、廣西田園、河北博嘉、六夫丁等企業與富美實合作，通過采購富美實原藥等保護協議，取得氯蟲苯甲酰胺原藥授權，從而獲得制劑登記證件。2022年，是氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期的第一年，大量企業涌入氯蟲苯甲酰胺市場，登記、原藥產能端爆發式增長，產品價格大幅下降，氯蟲苯甲酰胺產品大混戰時代開啟。

行業發展現狀

——登記端：登記數量爆發式增長

受專利保護限制的影響，2022年以前我國氯蟲苯甲酰胺產品登記數量較少，2022年8月，在富美實氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期后，氯蟲苯甲酰胺國產化進程加快。2023年，氯蟲苯甲酰胺產品登記數量迎來爆發式增長，2023年當年登記數量達147項。從總量上看，截至2024年3月，我國氯蟲苯甲酰胺原藥及制劑登記數量達277項(有效期內)，其中，原藥登記數量達23項，制劑登記數量達254項。

注：僅包含有效期內產品

——產能端：原藥產能快速擴張

早在氯蟲苯甲酰胺專利化合物到期前，國內多家企業就搶先做好前期藥效試驗工作，并布局了氯蟲苯甲酰胺原藥及中間體產業鏈。專利到期后，國內原藥產能快速擴張。截至2024年4月，共有28家企業公布氯蟲苯甲酰胺原藥產能建設計劃，在產、在建、規劃產能合計超16萬噸。

注：含在產、在建、規劃產能

——市場規模：市場規模約達20億元

隨著氯蟲苯甲酰胺本土化生產以及產能持續釋放，氯蟲苯甲酰胺產品價格呈現出下降趨勢。2023年，國內氯蟲苯甲酰胺市場規模在20億元左右。

行業競爭格局

——原藥：紅太陽原藥產能規模位居全國前列

我國獲得原藥登記證的企業相對較少，部分企業率先布局氯蟲苯甲酰胺原藥環節，掌握一定的產能規模優勢。紅太陽首期2000噸/年氯蟲苯甲酰胺原藥產線于2023年8月底已建成投產，根據公司發展規劃，2027年將達成年產6萬噸，產能規模位居全國前列。

注：含在產、在建、規劃產能

——制劑：先正達制劑登記證數量位居第一

富美實氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期后，大量企業涌入市場，市場競爭激烈。從氯蟲苯甲酰胺制劑登記持有人來看，截至2024年3月，獲得氯蟲苯甲酰胺制劑登記證的企業數量為160家。其中，先正達制劑登記證數量為9張，位居第一。

注：僅包含有效期內產品

行業應用領域

氯蟲苯甲酰胺對鱗翅目害蟲有特效，也能防治鞘翅木甲蟲，半翅目粉虱和雙翅目潛蠅等害蟲且在低劑量下就有可靠和穩定的防效，能夠很好的保護作物不受藥害影響，可應用于水稻、甘蔗、甘藍、玉米、花生、桃樹、菠菜、花椰菜、馬鈴薯、小白菜、山楂樹、蘋果樹、甘薯、茶樹、木材、姜、小麥、豇豆、節瓜等多種作物，常用于防治稻縱卷葉螟、蔗螟、甜菜夜蛾、二化螟、小菜蛾、蠐螬、桃小食心蟲、白蟻、草地貪夜蛾、玉米螟、豆莢螟、金針蟲、梨小食心蟲、蔗龜、斜紋夜蛾、黃條跳甲、茶尺蠖、稻水象甲、白小食心蟲、瓜絹螟、小地老虎、小卷葉蛾等多種害蟲。

——應用作物：水稻、甘蔗、甘藍為主要應用作物

在氯蟲苯甲酰胺在2008年首次上市時，主要用于大豆、果蔬、水稻、棉花和玉米等農作物，同樣用于玉米和大豆種子處理，之后先正達開發氯蟲苯甲酰胺的復配產品，將其用于草坪和用于白蟻防治，隨著技術的發展，氯蟲苯甲酰胺的防治作物由之前水稻、玉米等大田拓展到甘蔗、柑橘、荔枝等經濟作物。截至2024年3月，水稻、甘蔗、甘藍等作物制劑產品登記數量較多，其中，水稻領域氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量超93項，占比超35%;甘蔗領域氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量超40項，占比近17%;甘藍領域氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量超35項，占比近15%;其他應用作物制劑登記數量占比在5%以下;另有近40項氯蟲苯甲酰胺制劑具備多作物應用功能。

注：僅包含有效期內產品

——防治對象：稻縱卷葉螟、蔗螟為主要防治對象

從蟲害防治來看，我國氯蟲苯甲酰胺制劑主要用于防治稻縱卷葉螟、蔗螟、甜菜夜蛾、二化螟、小菜蛾。其中，截至2024年3月，防治稻縱卷葉螟氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量超60項，占比近25%;防治蔗螟氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量超40項，占比超15%;防治甜菜夜蛾氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量超25項，占比近10%;另有45多項氯蟲苯甲酰胺制劑具備多蟲害防治功能。

注：僅包含有效期內產品

行業發展前景及趨勢預測

——發展趨勢

在競爭層面，本土化生產、產品價格大幅下降，我國氯蟲苯甲酰胺制劑登記數量顯著增加，氯蟲苯甲酰胺產品大混戰時代即將開啟;在價格層面，氯蟲苯甲酰胺原藥實現國產化后，原藥價格有所下降，國內制劑企業報登成本由原來近千萬元降到200萬元以內;在細分層面，抗性問題為行業發展主要問題，復配登記將會成為未來市場主流;在應用層面，氯蟲苯甲酰胺應用領域范圍將逐漸擴大，經濟類作物將成為企業拓展方向。

——發展前景

據360ResearchReports預測，2021-2027年全球氯蟲苯甲酰胺市場規模復合增長率為4.4%。從整個市場來看，全球氯蟲苯甲酰胺已逐步進入成熟階段，如美國市場氯蟲苯甲酰胺產能建設基本完善，我國氯蟲苯甲酰胺市場才進入成長期，在中間體、原藥、制劑的產能都將進入加速發展階段。所以，預計未來我國氯蟲苯甲酰胺市場增速將明顯高于全球市場。未來，我國氯蟲苯甲酰胺及中間體市場將爆發巨大潛力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國氯蟲苯甲酰胺及中間體行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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