【干貨】氯蟲苯甲酰胺行業產業鏈全景梳理及區域熱力圖

行業主要上市公司：紅太陽;廣信股份;利爾化學;海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚農化工;潤豐股份;長青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數據：氯蟲苯甲酰胺產業鏈;氯蟲苯甲酰胺區域熱力地圖;氯蟲苯甲酰胺業務情況

1、氯蟲苯甲酰胺產業鏈全景梳理

從產業鏈結構看，氯蟲苯甲酰胺產業上游為石油化工原料，主要包括煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等，此外，還包括氯蟲苯甲酰胺混劑的其他原料等，中游主要包括氯蟲苯甲酰胺中間體、氯蟲苯甲酰胺原藥、氯蟲苯甲酰胺制劑等。氯蟲苯甲酰胺初級中間體主要包括2，3-二氯吡啶、3-氯-2-肼基吡啶、2-氨基-3-甲基苯甲酸、2-硝基-3-甲基苯甲酸，高級中間體主要包括3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸、2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸、2-氨基-N，3-二甲基苯甲酰胺等。氯蟲苯甲酰胺制劑包括單劑與混劑，如氯蟲苯甲酰胺+噻蟲胺、氯蟲苯甲酰胺+甲維鹽、氯蟲苯甲酰胺+噻蟲嗪、氯蟲苯甲酰胺+阿維菌素等多種類型。下游主要應用領域主要為水稻、大豆、棉花、果蔬等農作物生產。

從產業鏈主要參與企業來看，氯蟲苯甲酰胺上游主要為化工原料，上游企業數量眾多，主要代表性企業有中國石化、寧波金海晨光化學股份有限公司等;氯蟲苯甲酰胺中間體主要企業有雅本化學、友道化學、輝隆瑞美、恒友化工、善水科技等;氯蟲苯甲酰胺原藥和制劑國外生產企業主要有富美實、先正達、住友化學等，國內主要生產企業有紅太陽、山東億盛、廣信股份、廣西田園生化股份有限公司等。下游主要為農業企業，我國農業參與者范圍較廣，除企業外還有大量個體經營戶或集體經營戶，主要代表企業有北大荒、隆平高科、大北農、宏輝果蔬等。

2、氯蟲苯甲酰胺產業鏈區域熱力地圖

從氯蟲苯甲酰胺產業區域分布來看，代表企業主要及集中在江蘇、山東地區，其次為上海、安徽地區。其中，江蘇氯蟲苯甲酰胺中間體主要生產企業有雅本化學，原藥生產企業主要有紅太陽、長青股份，制劑主要生產企業有江蘇邦盛生物科技有限責任公司、江蘇中旗科技股份有限公司、連云港立本作物科技有限公司、順毅南通化工有限公司、先正達南通作物保護有限公司、響水中山生物科技有限公司等。

具體來看，氯蟲苯甲酰胺中間體重點企業主要分布在江蘇、山東、安徽、湖北、江西等省份;氯蟲苯甲酰胺原藥布局企業主要分布在山東、江蘇、湖北、四川等地;氯蟲苯甲酰胺制劑生產企業主要分布在江蘇、上海、山東等地。

總體來看，江蘇、山東、安徽、四川相關代表企業數量較多，且在區域上呈現出一定的重合，如江蘇、山東、四川等，一定程度上，也反映出氯蟲苯甲酰胺行業區域性特征較為明顯。

3、氯蟲苯甲酰胺上市企業布局情況

氯蟲苯甲酰胺中間體上市企業主要有雅本化學、善水科技、廣康生化;氯蟲苯甲酰胺原藥及制劑上市企業主要有紅太陽、廣信股份、利爾化學、海利爾、美邦股份、輝隆股份、中旗股份、揚農化工、潤豐股份、長青股份、永太科技、諾普信、新安股份。從區域布局來看，氯蟲苯甲酰胺行業上市公司積極拓展海外市場，潤豐股份、中旗股份、揚農化工、長青股份、雅本化學、海利爾2022年海外營收占比均達50%以上。

注：括號內標注2023為全年數據

4、氯蟲苯甲酰胺上市企業業務規劃

從氯蟲苯甲酰胺行業上市企業業務規劃上看，上市公司業務發展重心主要集中在產能擴張、市場拓展、產品研發之上。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國氯蟲苯甲酰胺及中間體行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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