【行業深度】洞察2024：中國水運行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：中遠海控(601919.SH)、中遠海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數據：水運行業市場競爭梯隊;水運行業競爭格局;水運行業市場集中度

中國水運行業市場競爭梯隊

根據水運業務收入的規模劃分，中國水運行業可劃分為3個競爭梯隊。處于行業第一梯隊的是中遠海控，水運業務收入超500億元，達到1681.26億元;處于第二梯隊的企業業務收入在100-500億元之間，包括中遠海能、中遠海特、招商輪船、中谷物流;處于第三梯隊的企業業務收入不超過100億元，包括鳳凰航運、盛航股份、海峽股份、寧波海運、興通股份等。

從區域分布來看，第一梯隊的中遠海控位于天津市;第二梯隊的企業集中分布在上海市，另有中遠海特布局在廣東省;第三梯隊的企業較為分散，分布在江蘇省、浙江省、福建省、海南省、湖北省等區域。

中國水運行業企業競爭格局

對比水運行業代表性企業的業務毛利率來看，海峽股份的盈利能力較強，毛利率超過50%;其次是興通股份和盛航股份，毛利水平在30%-40%之間。

對比水運行業代表性企業擁有的船舶規模來看，中遠海控的船舶數量最多，超過500艘;其次是招商輪船和中遠海能，船舶數量在200-300艘之間。

中國水運行業區域競爭格局

據《中國統計年鑒2023》披露，截至2022年年底，中國內河航道通航里程共127068公里。其中，江蘇省、廣東省、湖南省的內河航道通航里程位居全國前三位，里程分別達到24408公里、12265公里、11496公里。

注：2023年數據暫未披露，此處為2022年信息，下同。

中國水運行業市場集中度

據中國內河航道通航里程運營區域分布情況計算，2022年水運行業的區域市場集中度CR1為19.21%、CR3為37.91%、CR5為54.10%、CR10為78.17%。總體來看，水運行業的區域市場集中程度較高。

中國水運行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于上游船舶和集裝箱的專用性較強且需求缺口較大，同時上游資金壁壘和技術壁壘高，導致上游供應商的議價能力較強;下游消費者主要是貿易商，由于數量較多且分散，整體議價能力一般;目前行業已邁入規模化發展階段，業內現有企業已具有較強的競爭優勢，潛在進入者威脅較小，行業競爭激烈程度一般;水運是國家重要的交通運輸方式之一，且在運輸成本、載重能力、遠距離運輸方面占據較大的優勢，被替代的威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國水運行業五力競爭總結如下：

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