【行業深度】洞察2024：中國甲流特效藥行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：南新制藥(688189);雙鷺藥業(002038.SZ);東陽光(600673);科倫藥業(002422.SZ);九典制藥(300705)等

本文核心數據：甲流特效藥產品結構;甲流特效藥國產比例;甲流特效藥專利占比;甲流特效藥市場集中度

1、中國甲流特效藥行業競爭派系：原研企業以外資為主

截至2024年3月7日，中國共有66家甲流特效藥生產企業，但中國的原研和在研企業較少，原研企業主要仍是境外企業，例如日本Shionogi & Co., Ltd.、BioCryst Pharmaceuticals, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、GSK Plc、Sun Pharmaceutical Industries。其中，在中國有外資總部/分部的境外企業有日本Shionogi & Co., Ltd.、GSK Plc、Sun Pharmaceutical Industries、羅氏等。

中國原研企業有眾生藥業，中國本土在研企業有天濟草堂、斯達制藥、普洛藥業、眾生藥業、朗天醫藥;中國本土生產企業則有先聲藥業、東北制藥、海納醫藥、華潤三九、南新制藥、天宇股份、齊魯制藥、金陵藥業和華南藥業等。

注：原研和在研企業的篩選標準為：在中國有設立分部/總部的甲流特效藥原研和在研企業。

2、中國甲流特效藥行業競爭現狀

——神經氨酸酶抑制為主要作用機制

目前，中國的6款甲流特效藥有四大類，分別為CEN抑制劑、neuraminidase神經氨酸酶抑制劑、M2 protein抑制劑、RdRp抑制劑，其中，屬于neuraminidase神經氨酸酶抑制劑類別的藥物分別是帕拉米韋、磷酸奧司他韋、扎那米韋，瑪巴洛沙韋、鹽酸金剛乙胺和昂拉地韋分別為CEN抑制劑、M2 protein抑制劑和RdRp抑制劑。

注：上圖數據僅截至2024年3月7日。

——國產甲流特效藥占81.13%

根據中國藥品監督管理局藥品查詢平臺信息披露，截至2024年3月8日，中國共計可生產86款國產甲流特效藥，約占81.13%;進口甲流特效藥共計20款，占18.87%左右。

注：上圖數據僅截至2024年3月7日。

——多禧生物專利技術競爭力較強

截至2024年3月7日，中國甲流特效藥行業Top5專利申請人分別是：杭州多禧生物科技有限公司、廣東東陽光藥業有限公司、蘇州美康加生物科技有限公司、華東理工大學和廣州南鑫藥業有限公司。其中，杭州多禧生物科技有限公司的專利數量遠多于第二名的廣東東陽光藥業有限公司，其全球和中國的專利申請量占比分別為2.47%和14.04%。

注① 上圖數據僅截至2024年3月7日。

注② 排名第三的Sunshine Lake Pharma Co., Ltd.是第二廣東東陽光藥業有限公司的英文曾用名，排名第9的機構與排名第10的機構均為中國科學院深圳先進技術研究院。

注③ 上述企業/機構的注冊地為中國。

3、中國甲流特效藥行業市場集中度

截至2024年3月，中國甲流特效藥行業技術集中度整體處于較低水平。截至2024年3月，CR2、CR3、CR5分別為23.86%、26.37%、29.45%，表明中國甲流特效藥行業研發能力較為分散。

4、中國甲流特效藥行業企業布局

目前，大多業內企業都已有針對1歲以上嬰兒、青少年和成人的甲流特效藥，僅部分企業的藥物僅可用于2歲以上的兒童，甚至是7歲的兒童，但總體來說均為口服，可用于兒童的靜脈注射治療的甲流特效藥則僅帕拉米韋注射液。從甲流特效藥業務布局情況來看，目前，先聲藥業、華潤三九、南新制藥、眾生藥業、揚子江藥業和普洛康裕則相對更有繼續發展甲流特效藥業務的意愿。

5、中國甲流特效藥行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國甲流特效藥企業參與自主研發的企業較少，主要仍是生產型企業，業內暫未出現龍頭，行業集中度較低，整體競爭程度處于中等水平。由于甲流特效藥屬于技術門檻較高的產品，其替代品威脅較小。上游供應商一般可分為“一主一輔”，“主”是原料藥供應商，“輔”是藥品輔料供應商;中國的甲流特效藥企業自主研發較少，原料主要是境外企業生產，少部分中國本土企業具有部分原料藥的生產能力，從原料藥供應商的角度來看，其議價能力較強;而藥品輔料供應商整體同質化程度較高，供應廠商數量多，其議價能力較弱，綜合來看，主要原料是原料藥，藥品輔料僅為少部分，上游對甲流特效藥行業的議價能力較強。而下游主要是各類銷售渠道，例如藥店、醫院和醫藥電商，再銷售給終端消費者，而從目前情況來看，甲流特效藥的替代性較弱，生產企業對藥品的定價擁有高度話語權，下游議價能力較弱。

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