【行業深度】洞察2024：中國人壽保險行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國人保(601319.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國太平(00966.HK)等

本文核心數據：人壽保險競爭梯隊;人壽保險市場排名;人壽保險市場集中度

中國人壽保險行業競爭梯隊

根據保費收入劃分，中國人壽保險行業劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊為中國人壽，保費收入超過5000億元;第二梯隊的保費收入在1000-5000億元之間，代表性企業有平安壽險、太保壽險、泰康人壽等;第三梯度的保費收入在100-1000億元之間，代表性企業有陽光人壽、友邦人壽、信泰人壽等;第四梯隊的保費收入小于100億元。

從區域分布來看，壽險企業代表性企業集中分布在北京地區，包括中國人壽、泰康人壽、新華保險等，均屬于行業第一和第二梯隊;其次，上海、廣東和海南地區也擁有部分第二和第三梯度的企業。

中國人壽保險行業市場排名

2023年，人壽保險保費收入水平最高的壽險公司為中國人壽，達到6413.8億元，是唯一一家保費收入突破6000億元的壽險公司;其次，平安壽險和太保壽險位列第二和第三名，保費收入分別為4665.4億元和2331.4億元。

中國人壽保險行業區域競爭格局

2023年，中國人壽保險原保險保費收入共27646億元。從區域來看，廣東省壽險保費收入水平全國第一，達到3522億元，是唯一一個保費收入超過3000億元的省份，占全國的比重達到12.74%;其次，江蘇省和北京市的保費收入分別位居第二和第三名，保費收入均在2000億元以上。

中國人壽保險行業市場集中度

在區域方面，根據各省市及全國壽險保費收入計算，2023年，中國人壽保險行業區域市場集中度CR1為12.74%，CR3為30.50%，CR5為44.30%，CR10為67.25%。總體來看，中國人壽保險行業的區域集中水平較高。

在企業方面，根據各壽險企業保費收入及全國壽險保費收入計算，2023年，中國人壽保險行業企業市場集中度CR1為23.20%，CR3為48.51%，CR5為61.97%，CR10為80.48%。可以看出，中國人壽保險行業企業競爭集中水平同樣較高，頭部企業優勢明顯，競爭格局較為穩定。

中國人壽保險行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，在渠道方面，由于壽險規模的擴張對代理人和銀行等中介渠道的依賴程度較大，導致壽險公司對渠道的議價能力一般。由于壽險屬于保障性的特殊商品，只有在發生特定情況下才會獲得收益，消費者對壽險的需求存在一定的僥幸心理，導致壽險公司對消費者的議價能力一般。在行業內部，市場集中度較高，頭部企業優勢明顯，競爭格局較為穩定，競爭激烈程度一般。近年來中國壽險公司市場參與者數量較為穩定、新進入者較少，但銀行系保險公司具有良好的渠道優勢和資金優勢，中長期來看會對壽險公司產生一定的潛在進入威脅。壽險是以人的生死為保險對象的保險，被替代的風險較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國人壽保險行業五力競爭總結如下：

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