【行業深度】洞察2024：中國3D打印行業競爭格局及市場份額(附區域競爭格局、企業競爭格局)

行業主要上市公司：鉑力特(688333);先臨三維(600588);極光科技(871953);有研粉材(688456);杰普特(688025)等。

本文核心數據：3D打印行業企業競爭格局;3D打印行業競爭者入場進程

1、中國3D打印行業競爭梯隊

根據南極熊3D打印網公布的數據，結合部分上市公司公報，可根據企業營收將3D打印行業企業分為3個梯隊，第一梯隊包括創想三維和縱維立方兩家消費級3D打印機龍頭廠商，近幾年內營業收入在10億元以上;第二梯隊包括鉑力特、先臨三維、光韻達等企業，平均年營收在1-10億元間;第三梯隊包括峰華卓立、極光創新等營收低于1億元的企業。

2、中國3D打印行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，光韻達入場較早，于2006年之前成立;大多數企業在2006-2010年間成立，三維高科、邁普醫學、極光創新等企業均成立于這一時期，此外有不少企業是在2014年后才成立。從注冊資本情況來看，光韻達、華曙高科企業的注冊資本較高，其注冊資本超過3億元，其中光韻達企業注冊資本接近5億元。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國3D打印行業產品布局

從產品格局來看，大部分3D打印企業全產業鏈布局，包括打印設備、打印材料以及打印服務，比如西安鉑力特、創想三維、聯泰科技、中瑞科技等。

4、中國3D打印行業收入規模格局分析

近年來，我國3D打印企業發展迅速，2016年中國3D打印行業收入過億的廠商只有9家，2020年達到32家，2021年數量上升至50家，現已超過100相關企業。根據南極熊3D打印網對3D打印行業企業的營收預判，2023年中國3D打印行業企業中有6家企業有望超過10億元，分別是鉑力特、先臨三維、創想三維、縱維立方、拓竹科技、智能派。

注：數據為未完全統計。

5、中國3D打印行業市場集中度

整體來看當前我國3D打印行業集中度處于中等偏低的水平。當前中國3D打印行業市場規模超過300億元，但排名前列的企業約在10億元-15億元營業收入的區間中，2023年約有6家企業在此區間，排名前6的企業市場份額約為30%，集中度處于中等偏低的水平。

6、中國3D打印行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國3D打印注冊企業主要集中在廣東省，廣東省3D打印代表企業有愛司凱、光韻達、銀禧科技等，江蘇省、浙江省等3D打印企業數量布局較多，其中江蘇省的代表性企業有江蘇奇納、阿奈索、精研科技等，浙江省的3D打印代表性企業有日月重工、新安化工、芯體素等。

7、中國3D打印行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前我國3D打印行業的競爭者不多，國產3D打印企業還處在發展上升期，主要龍頭企業的特有優勢較為明顯，現有企業間的競爭程度不太激烈;而3D打印，即增材制造作為區別于普通制造的新型高端技術，擁有精度高效率更高的獨特優勢，其面臨的替代品威脅較小。

3D打印行業的上游供應商分為打印材料、打印設備零部件企業，由于3D打印企業多同時布局3D打印材料、設備與服務領域，上游議價能力較弱，但目前在核心零部件環節，例光纖激光器、掃描振鏡等，我國國產化程度較低，核心企業較少，上游零部件供應商的議價能力相對較強;下游消費市場主要是各應用領域終端客戶，3D打印技術的門檻較高，且特定打印機針對的打印產品有限，下游例航空航天、汽車零部件等制造企業面臨的選擇較少，因此下游客戶的議價能力較低。

此外，由于3D打印行業的技術壁壘較大，進入門檻較高，且中國3D打印市場目前的集中度相對較高，行業龍頭的優勢較為明顯，因此新進入者威脅也較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國3D打印行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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