預見2024：《2024年中國物流行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：目前國內物流產業的上市公司主要有順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心數據：物流行業產業鏈、物流行業主要政策規劃、物流行業競爭格局、物流行業發展前景及趨勢。

行業概況

1、定義

《中華人民共和國國家標準物流術語》的定義中指出：物流是指物品從供應地到接收地的實體流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。

2、產業鏈剖析

從產業鏈來看，我國物流行業產業鏈主要包括上游硬件設備、軟件服務商，中游倉儲、運輸、配送等。在下游運用領域，我國倉儲物流行業對應多個下游行業，包括地產、電商、汽車、零售、醫藥等。

從企業來看，物流行業上游包括物流硬件設備供應商如音飛儲存、潤邦股份、天橋起重等，以及軟件供應商如唯智、用友等;在中游服務環節中，包括天地華宇、德邦等以運輸服務為主營業務物流公司，以普洛斯等為代表的倉儲服務企業，以及象嶼股份等提供物流供應鏈管理與服務的企業;物流行業下游應用較為廣泛，包含電商、糧食、汽車、化工等各類生產制造企業和商貿流通企業。

行業發展歷程：行業進入高質量發展階段

自改革開放后的四十余年內，我國物流行業發展迅速：1979年日本OCS快遞成為最早進入中國市場的外國快遞公司;1993年順豐和申通、我國第一家股份制鐵路公司廣深鐵路股份有限公司、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司相繼成立。

自2001年我國正式加入WTO后，物流行業開啟了新的發展階段，助推“中國制造”走向全球。“十五”計劃(2001-2005年)時期，政策層面重點提出要盡快在全國范圍內盡快形成物暢其流、快捷準時、經濟合理、用戶滿意的社會化、專業化的現代物流服務體系;“十一五”計劃(2006-2010年)時期，國家層面提出：大力推廣現代物流管理技術，加強物流新技術開發利用，推進物流信息化，加強物流基礎設施整合等發展方向; “十二五”規劃(2011-2015年)中明確了物流業的發展目標：物流業信息化、智能化和標準化水平明顯提高，重點行業物流服務能力顯著增強，初步建立社會化、專業化、信息化的現代物流體系;“十三五”期間(2015-2020年)我國將進一步把物流業降本增效和服務國家重大戰略，作為降成本、補短板，推進供給側結構性改革的重點任務，著力推動物流業創新發展;

到“十四五”時期，根據《“十四五”現代流通體系建設規劃》，現代流通體系加快建設、商品和資源要素流動更加順暢、商貿、物流設施更加完善等目標，成為“十四五”時期我國物流行業的重要任務，行業進入高質量發展階段。

行業政策背景：政策助推行業快速發展

為了讓中國物流行業走上更為規范、快速的發展道路，國家發布了一系列物流相關的政策法規。這些政策法規的發布有利于為物流行業創造一個秩序井然的發展環境。2020年以來我國物流行業主要政策規劃匯總如下：

行業發展現狀

1、我國社會物流總額規模再創新高

2023年，物流需求規模再創新高，社會物流總額352.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.2%。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度，分別增長3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現前低、中高、后穩的恢復態勢，全年增長態勢總體向好。

從物流總額的構成情況來看，2023年，我國工業品物流總額超過310萬億元，占比超過88%;其次是進口物流總額18萬億元，占比5.1%;其它領域物流總額相對較小。

2、社會物流總費用與GDP比率波動下降

從物流總費用情況來看，中國物流費用總額持續增長。2023年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長2.3%，增速有所下滑。

2015-2023年，我國社會物流總費用與GDP的比率整體呈波動下降趨勢。社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點，反映出單位國內生產總額價值(GDP)必需的物流成本在下降。

3、全國物流業總收入超過13萬億元

中物聯數據顯示，2015-2023年，我國物流業總收入整體呈逐年遞增趨勢。2023年全年物流業總收入為13.2萬億，同比增長3.9%，物流收入規模延續擴張態勢。運輸、倉儲裝卸等基礎物流收入同比增速在3%左右，支撐物流市場穩定增長。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

物流園區在經濟開發、促進多種運輸方式的整合、改善城市環境等方面的明顯作用，政府及企業在近幾年中不約而同地將其作為推動區域和城市物流發展的重點工程，給予大力的支持。

截至2023年底，國家發展改革委已牽頭布局建設了80個國家物流樞紐，樞紐網絡覆蓋全國29個省(區、市)和新疆生產建設兵團，為加快建設"通道+樞紐+網絡"的現代物流運行體系，支撐構建新發展格局奠定了堅實基礎。從區域分布來看，廣東的國家物流樞紐數量最多。

2、企業競爭格局

根據中物聯發布的2023年度中國物流企業10強榜單來看，中遠海運集團、廈門象嶼、順豐控股位列前三，物流業務收入千億級的企業有5家，成為行業中堅力量，行業聚集效應持續顯現。

注：上述企業營收統計口徑是2022年全年數據。

“十四五”期間中國物流行業發展前景及趨勢預測

1、持續推進綠色低碳高質量發展

根據國家發展改革委發布《“十四五”現代流通體系建設規劃》，展望2035年，我國現代流通體系全面建成，形成覆蓋全球、安全可靠、高效暢通的流通網絡，流通運行效率和質量達到世界先進水平，參與國際合作和競爭新優勢顯著增強，對現代化經濟體系形成高效支撐，為滿足人民美好生活需要提供堅實保障。未來一段時間，我國物流行業發展方向如下：

2、中國社會物流總收入前景預測

未來，我國將聚焦補齊現代流通體系短板，著眼現代流通體系高質量發展，加快形成現代流通統一大市場，發展現代商貿流通和現代物流兩大體系等方面進一步快速健全我國物流體系。前瞻根據近年來我國社會物流總額及社會物流總收入變化趨勢，對2024-2029年中國社會物流總收入進行預測，至2029年末，我國社會物流總收入或將達到17.9萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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