【行業深度】洞察2024：中國城市配送行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：順豐同城(09699.HK)、美團(83690.HK)、華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(300240.SZ)等

本文核心數據：中國城市配送行業競爭梯隊;中國城市配送市品牌榜單;中國城市配送市場集中度

1、中國城市配送競爭梯隊

從營業收入來看，我國城市配送行業競爭梯隊可以分為三大梯隊。第一梯隊2023年前三季度營業收入在1000億元以上，代表公司包括美團、順豐控股、中通快遞等。第二梯隊營業收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、圓通速遞、傳化智聯、德邦股等。第三梯隊營業收入在100億元以下，代表公司包括飛力達、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊對應的公司數量最多。

2、中國城市配送行業公司排名

根據CNPP，2023年我國城市配送品牌榜top5包括順豐同城、美團配送、極兔快遞、日日順供應鏈、餓了么，均為民營企業。

3、中國城市配送行業市場集中度

倉儲業繼續保持著市場集中度低的市場態勢。從企業地區分布的角度來講，倉儲業市場相對分散。隨著物流業振興規劃的逐步實施，物流業的市場集中度將不斷提升。作為物流業的重要組成部分，倉儲業的市場集中度也會隨之提升。同時倉儲業所特有的對地理資源的依賴性也加強了這一趨勢。近年來，城市配送產業的集中度有了進一步提升。一方面，長三角、珠三角和京津冀環渤海三大區域成為中國城市配送市場最為活躍和集中的地區，并為這些地區物流產業的發展和快速集聚提供了可能。另一方面城市配送市場份額向大型、專業化物流企業集中的步伐加快，為大規模、高效率、專業化，具有區域性、全國性乃至國際性服務網絡的大型物流服務企業提供了生長空間，并將形成一批具有較強競爭能力和大規模的服務網絡的大型龍頭物流企業。

從中國城市配送行業主要上市公司相關業務的營收情況來看，2022年我國城市配送行業CR5為53.5%，2023年前三季度小幅增長至55.8%，行業集中度仍有增長空間。

4、中國城市配送行業企業布局及競爭力評價

在我國城市配送行業的代表性企業中，龍頭企業全國布局戰略明顯，多數追隨者企業實施區域性布局戰略，將城市配送資源集中在特定地區進行布局，通常，這些企業會選擇華東地區進行布局。

5、中國城市配送行業競爭狀態總結

從供應商議價能力角度來看，城市配送企業的供應商主要是擁有土地資源的政府或者國企、信息技術和設施設備提供商等，供應商議價能力較強。下游議價能力方面，對顧客來說，價格和服務質量是其最關心的問題。對于散戶來說，其議價能力不高。但是對于大的公司客戶，比如淘寶之類的，其議價能力相當高，使公司的利潤率降低。潛在競爭者方面，當前城市配送行業的利潤較低，進入壁壘比較低。當前的威脅主要來自新加入者，越來越多的零售巨頭、電商巨頭進入市場，憑借者雄厚的資金和科技實力成為國內民營城市配送企業最大的威脅。替代品方面，城市配送是貨物從生產端到銷售端所需要經過的必須環節，因此幾乎沒有可替代性，替代品威脅小。從行業內部競爭激烈程度來看，目前，行業競爭者數量眾多，行業集中度低，因此行業現有競爭水平較為激烈。

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