預見2024：《2024年中國低空經濟行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數據：市場規模;通用航空作業量;民用無人機注冊數量;通用航空機場數量

行業概況

1、定義

低空經濟是以航空載運與作業裝備技術為主要手段、以低空空域為主要活動場域、以低空飛行活動為最終產形式的系列經濟活動組成的經濟領域。

低空經濟有如下三個明顯特征：

2、產業鏈剖析

中國低空經濟產業鏈上游為原材料與核心零部件領域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產業鏈中游低空經濟行業包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務;產業鏈下游為各種應用場景，包括旅游業、物流業、文旅業與巡檢業等。

中國低空經濟產業鏈上游原材料領域有企業中美橡膠、西伯力橡膠與恒祥鈦合金等，核心零部件制造有企業中航協與鋼研高納等;產業鏈中游有企業北大荒、中航工業與中信海直等;產業鏈下游旅游業有百程旅行與東聯旅游等企業，物流業有企業順豐與中通等。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

2010-2020年，低空經濟還仍停留在概念層面。2010年，“低空經濟”術語最早于周巧紅(中國科學院大學博士生導師)提出，此后十余年間，研究者們又先后從不同視角、采用不同方法對低空經濟概念定義和產業構成等進行了闡述。

2021年，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提出“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟”。這是“低空經濟”概念首次寫入國家規劃，未來隨著技術的發展，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多。

行業政策背景：政策加持，助力中國低空經濟高質量發展

低空經濟是以低空空域為依托，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。無人機產業是我國“十四五”期間的戰略性新興產業，其已成為“低空經濟”發展的重要引擎。中國頒布多項政策支持與規范無人機產業，從而助力中國低空經濟高質量發展。

行業發展現狀

1、在冊通用航空機場數量超過400個

據中國AOPA通用機場研究中心數據，2016-2023年，我國頒證通用航空機場數量呈現增長狀態。截至2023年12月31日，全國在冊通用機場已達449個，其中取得通用機場使用許可證的機場106個，通過通用機場信息管理系統完成備案的機場(B類通用機場和僅供直升機起降的A類通用機場)343個。

2、通用航空業作業量呈波動增長態勢

2010-2019年，我國通用航空業作業量整體呈增長態勢。2020年受全球新冠疫情對航空業的影響，中國通用航空年作業量為98.4萬小時，同比下降7.6%。2023年，中國通用航空作業量為135.7萬小時，較2022年增長11.3%。

3、通用航空飛行器保有量超5000架

截至2023年底，我國通用航空飛行器(不含無人機)保有量約為5000架，比2022年增長5%。傳統通用航空運營企業(不含無人機)690家，比2022年增長4%。

注：2022年數據是根據2023年增長率測算得到。

4、民用無人機注冊數量達120萬架

隨著我國人均消費水平以及無人機技術水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動民用無人機行業發展，注冊數量快速增長。根據中國民用航空局公布的數據，2023年，全國民用無人機注冊數量達120萬架，同比增長25%。

行業競爭格局

1、通用航空整體市場：以航空領域的國有大型企業集團為主

我國通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業集團主導，歷經數次戰略性和專業化重組，形成中國航空工業集團、中國航發、中國商飛以及中外合資企業為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業格局。

2、無人機細分領域：大疆創新等頭部企業逐漸顯現

從無人機細分市場來看，大疆創新、中航無人機、航天彩虹等是中國無人機行業領先企業。其中，中航無人機、航天彩虹以軍用無人機布局為主，大疆創新在民用無人機市場發展較快。從區域分布來看，領先企業在廣東、北京、四川等地較為集中，具體如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、未來，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多

無人機在各場景基本均已實現試飛，但仍有技術、基建、生態等方面的限制瓶頸。預計未來借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多，在諸如應急救援、醫療救護、警務安防、海關緝私、政務飛行中將會有更多體現。尤其是無人機以其便捷、高效、低成本、適用面廣的特點，將成為政府執法、社會服務等部門的有效工具。

2、2025年，低空經濟對國民經濟貢獻將達3-5萬億元

粵港澳大灣區數字經濟研究院(IDEA)發布的低空經濟白皮書表示：低空經濟是全球主要經濟體角逐的新領域。到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3-5萬億元。

其中，以無人機為代表的新通航，市場增長迅猛，各項指標均實現了兩位數的增長。前瞻預測到2029年，中國民用無人機注冊數量將達到278萬架，2023-2035年復合增長率為15%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國低空經濟行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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