預見2024：《2024年中國低空經濟行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數據：市場規模;通用航空作業量;民用無人機注冊數量;通用航空機場數量

行業概況

1、定義

根據國際術語工作原則與方法，下定義是用簡明的語言指出某一概念在概念體系中的確切位置的形式邏輯過程。定義的撰寫，既要反映符合本體系的本質特征，又要借助區別特征將其與其他并列概念有效地區別開來。綜合低空經濟概念提出背景和使用現實發現，低空經濟有如下三個明顯特征：

2、產業鏈剖析

中國低空經濟產業鏈上游為原材料與核心零部件領域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產業鏈中游低空經濟行業包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務;產業鏈下游為各種應用場景，包括旅游業、物流業、文旅業與巡檢業等。

中國低空經濟產業鏈上游關鍵零部件企業包括德賽電池、欣旺達、零度智控等;航空材料主要企業有航材股份、航玻新材等;核心設備和系統包括航新科技、安達維爾等。產業鏈中游無人機制造商有大疆、縱橫股份、億航智能等;航空器制造企業包括北大荒、中信海直等;航空部件制造企業主要有航發動力、中航機電等。產業鏈下游企業數量眾多，包括各大航空公司、物流公司、測繪公司、建筑承包商以及消防應急部門等政府部門。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

2009-2020年，低空經濟還仍停留在概念層面。2009年，“中國通用航空發展研究”課題一次研討會上，中國民航大學李衛民副教授首次提出“低空經濟”這一概念術語。2010年，《關于深化我國低空空域管理改革的意見》的發布，拉開了低空空域管理改革的序幕。2010年此后十余年間，研究者們又先后從不同視角、采用不同方法對低空經濟概念定義和產業構成等進行了闡述。

2021年，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提出“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟”。這是“低空經濟”概念首次寫入國家規劃，未來隨著技術的發展，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多。

行業政策背景：政策加持，助力中國低空經濟高質量發展

低空經濟是以低空空域為依托，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。無人機產業是我國“十四五”期間的戰略性新興產業，其已成為“低空經濟”發展的重要引擎。中國頒布多項政策支持與規范無人機產業，從而助力中國低空經濟高質量發展。

行業發展現狀

1、中國頒證通用航空機場數量呈現增長狀態

2016-2022年，我國頒證通用航空機場數量呈現增長狀態。根據中國AOPA數據，截至2022年，中國已頒證通用航空機場為399個。

2、中國通用航空業作業量整體呈增長態勢

2010-2021年，我國通用航空業作業量整體呈增長態勢。2021年，全行業完成通用航空生產飛行117.8萬小時，比上年增長19.8%。2020年受全球新冠疫情對航空業的影響，中國通用航空年作業量為98.4萬小時，同比下降7.6%。

2022年，中國通用航空作業量為121.9萬小時，較2021年的117.8萬小時增長3.5%。

2022年，全國通用航空共完成飛行121.9萬小時，比上年增長3.5%。其中，載客類完成1.8萬小時，比上年下降10.0%，載人類完成10.8萬小時，比上年增長0.8%，其他類完成64.3萬小時，比上年增長8.8%;非經營性作業完成45.1萬小時，比上年下降2.1%。

3、2022年全國民用無人機注冊數量達95.8萬架

隨著我國人均消費水平以及無人機技術水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動民用無人機行業發展，注冊數量快速增長。根據中國民用航空局公布的數據，2022年，全國民用無人機注冊數量達95.8萬架，同比增長15.14%。

我國民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據中國民用航空局公布的數據，2022年，全行業民用無人機有效駕駛員執照15.25萬本，同比增長26.24%。

4、低空經濟市場規模年均增長率為6.9%

根據云圖智行披露的信息，2022年中國低空經濟行業市場規模為2.5萬億元，對于整個低空經濟市場未來的發展，中央在十四五規劃發布的《國家立體交通網絡規劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，中央對國家低空經濟的產業規模預期達6萬多億元。

注：2021年數據根據年均增長率測算得出。

行業競爭格局

1、通用航空領域：由航空領域的國有大型企業集團主導

我國通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業集團主導，歷經數次戰略性和專業化重組，形成中國航空工業集團、中國航發、中國商飛以及中外合資企業為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業格局。

2、無人機領域：大疆創新是中國無人機行業排名第一的公司

從市場排名來看，大疆創新是中國無人機行業排名第一的公司，其次中航無人機、航天彩虹。其中，中航無人機、航天彩虹均為軍用無人機行業龍頭，但近年來民用無人機快速發展，未來，民用無人機或將占據市場主導。

注：該排名為前瞻根據無人機市場中相關企業的梳理，從營業收入、市場份額、產品研發能力等方面經過綜合評估所得。

行業發展前景及趨勢預測

1、未來，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多

無人機在各場景基本均已實現試飛，但仍有技術、基建、生態等方面的限制瓶頸。未來需要加大技術創新力度，實現應用場景突破。

2、到2028年，中國低空經濟市場規模將達到3.7萬億元

根據《國家立體交通網絡規劃綱要》披露的信息，到2035年，中央對國家低空經濟的產業規模預期超過6萬億元，由此測算出2022-2035年中國低空經濟行業市場規模年均增長率為6.9%，前瞻預測到2028年，中國低空經濟行業市場規模將達到3.7萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國低空經濟行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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