【行業深度】洞察2024：中國無人駕駛汽車行業競爭格局及市場份額分析(附市場集中度、企業優勢分析等)

行業主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經緯恒潤(688326)、百度集團(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數據：無人駕駛汽車行業競爭梯隊;無人駕駛汽車行業市場分析;企業業務占比等

1、中國無人駕駛汽車行業競爭派系

從競爭派系來看，我國無人駕駛汽車企業大致可分為互聯網/高科技公司、整車制造廠商和初創公司三大陣營。在無人駕駛汽車的研發上，高科技公司都表現出了巨大的參與熱情，并且形成了第一陣營，國內主要有百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目運作;第二陣營則為整車企業，比如國內的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、小馬智行、蘑菇車聯、文遠知行等初創公司。

從無人駕駛汽車行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區，尤以廣東分布最為集中;東北地區也有部分企業分布，西部地區代表性企業分布相對較少。

2、中國無人駕駛汽車行業競爭格局

從自動駕駛解決方案的技術路線看，目前相關企業切入自動駕駛業務的方式各不相同：傳統車企采用“漸進式”路線，從相對基礎、難度較低的輔助駕駛入手，逐步實現L1/L2/L2+的輔助駕駛功能。而百度、華為等互聯網科技公司則選擇“跨越式”路線，直接瞄準L4和L5;“蔚小理”等造車新勢力則瞄準L3階躍式發展。

從自動駕駛的終極目標(即無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發需要大量的資金、高科技人才，同時還需長期聚焦于研發領域，目前互聯網科技公司及初創公司遠遠領先，而這三者較難在整車廠身上實現，因而整車廠一般采取投資或者合作的方式進行L4的布局。

整車廠中的造車新勢力目前聚焦于L3及以下的輔助駕駛技術，和L4之間還存在比較大的技術差距，需要不斷的研發投入和技術積累去追趕。但造車新勢力能通過積累的大量車行數據縮短學習曲線，未來仍存在彎道超車百度、小馬智行等企業的可能性。

3、中國無人駕駛汽車行業市場集中度

從專利數量來看，根據智慧芽的數據，截至2024年2月27日，無人駕駛汽車行業有效專利數共6729條，其中，百度、華為、普渡科技擁有的有效專利數最多，分別為312、199、188條，三者專利數合計占比10.39%。

注：上表僅統計企業排名，不包含大學;統計對比時百度的專利數為百度、百度網訊、阿波羅三者加總，共312條

從企業所擁有的有效專利數來看，無人駕駛汽車行業集中度較低，截至2024年2月，行業CR3為10.39%，CR5為12.22%，CR10為15.01%。

4、中國無人駕駛汽車行業企業業務布局及競爭力評價

2023年企業的業務布局及具體優勢分析如下：

5、中國無人駕駛汽車行業競爭狀態總結

從五力模型的角度進行分析，我國無人駕駛汽車行業屬于新興行業，行業內企業主要集中在科技公司、汽車整車廠商和初創企業，且企業都具備獨特優勢，現有企業競爭一般;無人駕駛汽車作為未來汽車產業的重要發展方向，目前尚不存在替代品，但由于無人駕駛汽車離市場全面推廣還有一定距離，產品還有待市場檢驗，因而傳統的智能型汽車(裝備ADAS駕駛輔助系統)仍將是未來幾年汽車產業發展的主流，綜合來看，替代品威脅相對適中，無人駕駛汽車遭到全面取代的可能性極低;國內無人駕駛汽車行業整體技術水平落后國外先進企業，部分關鍵零配件被少數國外企業控制，國內市場依賴進口，從而導致上游關鍵零配件行業對國內無人駕駛汽車行業具備較強的議價能力;無人駕駛汽車屬于未來市場產品，短期內具有一定的稀缺性，因而在無人駕駛汽車還未成為市場主流的情況下，行業下游議價能力較低;新進入者方面，無人駕駛汽車行業進入成本和門檻較高，且行業目前市場規模較小，一般新進入者在行業不成熟時，多采取合作的方式，總體而言潛在進入者的威脅較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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