預見2024：《2024年中國光刻膠行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：彤程新材(603650.SH)、晶瑞電材(300655.SZ)、上海新陽(300236.SZ)、雅克科技(002409.SZ)、南大光電(300346.SZ)等

本文核心數據：中國光刻膠行業供需情況;光刻膠行業競爭格局;光刻膠行業市場份額;光刻膠行業市場集中度

產業概況

1、定義

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是一種對光敏感的混合液體。其組成部分包括：光引發劑(包括光增感劑、光致產酸劑)、光刻膠樹脂、單體、溶劑和其他助劑。光刻膠可以通過光化學反應，經曝光、顯影等光刻工序將所需要的微細圖形從光罩(掩膜版)轉移到待加工基片上。

光刻膠作為精密制造的核心材料，隨著微電子制程對線寬的要求極為嚴格，光刻膠主要技術參數為分辨率、對比度、敏感度等。

光刻膠的分類情況如下：

2、產業鏈剖析

光刻膠所在產業鏈覆蓋范圍十分廣泛，從上游基礎化工材料行業、精細化學品行業到中游光刻膠制備，到下游PCB、面板、半導體產業，再到電子等應用終端。光刻膠作為微電子領域微細圖形加工核心上游材料，占據電子材料至高點。

由于光刻膠技術含量高且處于PCB、面板和半導體產業的上游，其質量直接影響下游產品的質量，因此下游企業對光刻膠供貨企業的質量及供貨能力非常重視，通常采取認證采購的商業模式。伴隨著高的采購成本與認證成本，光刻膠生產廠家與下游企業通常會形成較為穩定的合作。

行業發展歷程：國內技術研發逐漸取得突破

我國光刻膠的研究始于20世紀70年代，最初階段與國際水平相差無幾，幾乎和日本同時起步，但由于種種原因，差距愈來愈大。近年來隨著半導體市場在我國迅速發展，光刻膠及其配套試劑在中國市場上呈快速增長的態勢，截至目前，我國在半導體光刻膠領域的研發已有所突破，未來產業具有良好的發展前景。2014年以來，推動我國光刻膠行業的重點政策如下：

產業發展現狀

1、市場特征：周期性、區域性和季節性

國內光刻膠市場呈現一定的周期性、區域性和季節性特征，具體如下：

2、市場供給：國內參與布局企業較少

目前，國內高端光刻膠仍然主要依賴進口，我國能生產光刻膠的企業仍然較少，主要有如下企業布局：

3、市場需求：三大主要應用市場

光刻膠的應用領域主要為半導體產業、面板產業和PCB產業。其中，半導體光刻膠主要應用于晶圓制造;面板光刻膠主要應用于制備彩色濾光片、微細圖形加工等;PCB光刻膠應用于微細圖形加工。

根據法國知名調研機構Reportlinker數據顯示，全球光刻膠在面板顯示(LCD)領域的應用占比最大，約27.8%;而在PCB和半導體領域的應用比例分別為23%和21.9%。

4、市場規模：行業規模發展迅速

據Reportlinker的統計數據顯示，2019年，中國光刻膠銷售額達到人民幣81.4億元，2020年達到87.4億元左右，約占全球市場總量的15%。前瞻根據全球市場規模及占比進行測算，2023年我國光刻膠市場規模約為121億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：長三角是光刻膠品牌主要集聚地

由于我國半導體產業、面板產業和PCB產業主要集中在長三角、珠三角和環渤海地區和成渝鄂地區發展，目前光刻膠生產及研發企業也主要集中在長三角、珠三角地區。部分代表企業布局如下：

2、企業競爭：國際龍頭企業仍然占據壟斷地位

目前，我國高端光刻膠產品主要由全球光刻膠龍頭企業壟斷，由于半導體光刻膠技術含量最高，市場主要由JSR、東京應化、信越、杜邦、富士等國際巨頭壟斷。

我國本土企業主要在光刻膠中低端市場占有一席之位。北京科華、南大光電、晶瑞電材近年來不斷專研半導體光刻膠技術，其中南大光電子公寧波南大光電自主研發的193nmArF光刻膠于2020年12月通過了客戶的使用認證。

從細分市場來看，在半導體光刻膠市場，由于技術含量最高，市場主要由JSR、東京應化、信越、杜邦、富士等國際巨頭壟斷;國內面板光刻膠主要由日本、韓國和德國外資品牌占領，其中TFT-LCD正性光刻膠被德國默克(安智)、日本TOK、韓國東進化學等國外巨頭壟斷，德國默克(安智)在中國的TFT-LCD市場占據最高的市場份額;在PCB光刻膠領域，干膜光刻膠產品依舊被國外巨頭日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學等壟斷，容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達等本土企業占據國內濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨的主要市場份額。

行業發展前景及趨勢預測

1、EUV光刻膠、產品定制化、國產化趨勢

總體來看，光刻膠行業發展將呈現以下趨勢：

2、到2029年市場規模有望突破200億元

隨著顯示面板和先進的半導體生產向中國的遷移，中國的光刻膠市場將不斷擴大。預計到2029年中國光刻膠市場規模突破200億元，2024-2029年中國光刻膠市場規模年均復合增長率約10%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國光刻膠（光致抗蝕劑）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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