預見2024：《2024年中國工程機械制造行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：工程機械行業銷量;工程機械行業出口規模;中國工程機械行業市場規模

行業概況

1、定義

工程機械是國民經濟發展的重要支柱產業之一，作為裝備工業的重要組成部分，是用于國民基本建設工程的施工機械總稱，主要應用領域有城鄉道路、城市基礎設施建設、國防、水利、電力、交通運輸、能源工業等方面，應用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動、技術密集型行業。

按主要用途分類，工程機械大致可分為挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝機械、路面機械、鑿巖機械和其他工程機械九大類：

2、產業鏈剖析

工程機械產業上游主要為制造工程機械產品提供原材料的鋼鐵行業、零部件制造業等，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等;中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業;下游主要為對工程機械有需求的行業，如工程建設領域、工業制造領域、港口物流領域等。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游核心零組件代表企業有首鋼、鞍鋼等基礎原材料供應商，濰柴、寧德時代、人本集團等核心零部件供應商;產業鏈中游代表企業有徐工機械、中聯重科、三一重工等;從產業鏈下游來看，應用主體有中國建筑、中國交建、中國電建、中國鐵建等代表企業。

行業發展歷程：進入平穩發展期

工程機械行業在我國的機械行業中具有舉足輕重的地位，涉及到多個領域，縱觀我國工程機械行業發展史，大致可以分為六個階段：第一階段——創業期(1949-1960年)，工程機械仍未在我國形成獨立行業，只由別的行業兼并一部分簡易的小型工程機械產品;第二階段——行業形成期(1961-1978年)，工程機械局、工程機械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年)，工程機械企業遍及全國各地;第四階段(1990-2004年)，外國資本進入中國市場，同時，工程機械代理商應運而生，與國外工程機械制造企業合作;第五階段(2005-2011年)，中國工程機械行業井噴式發展，國有品牌崛起，工程機械行業競爭進入全面國際化的狀態;第六階段(2012年至今)，經過多年發展，中國工程機械行業逐漸成熟，進入平穩發展期。

行業政策背景：推動行業高質量轉型發展

國家層面的政策扶持也是推動工程機械產業不斷發展的重要力量。國家層面推動工程機械行業發展的政策分為兩方面，一方面，通過制定工程機械行業發展規劃，財政扶持，重點項目立項等直接措施推動工程機械行業發展;另一方面，加大環保要求，要求排放不達標的工程機械設備退出市場，在需求不斷擴大的情況下刺激用戶對新設備，清潔能源設備的更替。

行業發展現狀

1、2023年工程機械主要品類銷量177萬臺

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

根據中國工程機械工業協會發布的2023年全國推土機、平地機、汽車起重機等12類主要工程機械產品的銷售數據，2023年總銷量超過170萬臺，與2022年相比有所增長。

2、工業車輛占工程機械總銷量的六成以上

從不同類型的工程機械銷量比重來看，2023年，叉車銷量最大，占工程機械總銷量的比重超過66.1%。其次是升降工作平臺、挖掘機、裝載機、起重機等。

3、工程機械出口貿易額再創記錄

2023年，我國工程機械進出口貿易額為510.63億美元，同比增長8.57%。其中進口25.11億美元，占比不足5%;出口485.52億美元，占比九成以上。

從出口市場來看，2013-2019年，我國工程機械出口額呈現波動上升趨勢。2022年，工程機械行業經受多重考驗，實現了穩定發展，其中出口發揮了突出的支撐作用，連續實現大幅度增長。2022年，中國工程機械行業國際市場競爭優勢繼續提升，出口額大幅度增長。2023年，全國工程機械出口485.52億美元，同比增長9.57%。

從出口市場來看，2023年我國工程機械在對各大洲的出口中，對亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實現了正增長，對北美洲和大洋洲出口下滑。其中，出口亞洲196.49億美元，同比增長7.61%，規模占比41%;出口大洋洲20.78億美元，同比下降3.17%，規模占比4%。

4、工程機械行業營收超過8500億元

據中國工程機械工業協會資料，工程機械行業經歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機械行業連續六年呈現增長態勢。2022年工程機械行業營業收入8490億元，有小幅下滑。前瞻結合行業領先企業經營數據初步統計測算，2023年，中國工程機械行業營業收入為8575億元。

注：2023年為初步統計數據，屆時以官方發布為準。

行業競爭格局：徐工集團占據領先地位

根據工程機械信息提供商英國KHL集團旗下《國際建設》雜志發布的2023年度全球工程機械制造商50強排行榜，2022年全球50強企業設備銷售額達到2306億美元，創有史以來最高紀錄。其中，中國上榜企業總數仍為10家，合計營收占比18%，徐工和三一重工兩家企業進入TOP10榜單。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展前景：2029年行業營收或超萬億規模

根據工程機械行業規劃目標，結合目前工程機械行業發展現狀，前瞻預計，2029年，中國工程機械行業市場規模將超萬億元，2024-2029年復合增速為3.2%。

2、行業未來發展趨勢：新四化和機械租賃成發展趨勢

隨著產業轉型升級的持續推進，未來工程機械滲透率有望持續提升，新四化(電動化、網聯化、智能化、共享化)將是未來工程機械行業發展的重點。除此，工程機械租賃行業發展也將成為未來發展一大趨勢。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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