【行業深度】洞察2024：中國起重機制造行業競爭格局及市場排名(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：徐工機械(000425.SZ)、中聯重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、潤邦股份(002483.SZ)、大連重工(002204.SZ)、建設機械(600984.SH)、法蘭泰克(603966.SH)、天橋起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心數據：起重機制造企業銷量排名;起重機制造企業集中度;起重機制造企業競爭力

1、中國起重機制造行業企業競爭梯隊

起重機制造行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于50億元的企業有徐工機械、三一重工、中聯重科和振華重工;注冊資本在10-50億元之間的企業有：太原重工、天橋起重、大連重工、柳工等;其余企業的注冊資本在10億元以下，如潤邦股份、西部泰力、法蘭泰克等。

2、中國起重機制造行業企業競爭派系

目前國內起重機市場已經形成了三大競爭派系：日系、歐美和國產品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機械、神鋼建機、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國的特雷克斯等;國產品牌則包括徐工機械、中聯重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據部分高端市場份額。

3、中國起重機制造企業全球市場排名

根據英國KHL集團發布的2023年全球最大起重機制造商20強排行榜，中國有4家企業入榜，分別是徐工機械、振華重工、中聯重科和三一重工，全球排名分別為第3、第5、第6和第8。

注：以上排名參考2022年相關業務銷售額。

4、中國起重機制造行業市場集中度

從國內企業在起重機制造銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業市占率超過5%，CR4企業市場集中度超過20%，整體來看，國產起重機制造市場集中度水平一般。

注：以上僅統計國內企業份額，根據上市企業披露數據測算。

5、中國起重機制造行業企業布局及競爭力分析

從起重機制造業務經營規模來看，不同行業企業經營規模差距較大，徐工機械、中聯重科兩家企業相關業務營收超過百億規模，與其它企業拉開較大差距;從業務毛利率來看，上市公司的起重機制造業務毛利率在13%-33%之間;從企業技術研發來看，上市公司高度重視技術研發創新，大部分企業均已具備自主創新研發及制造能力。

注：以上僅匯總有相關業務披露的上市企業。

6、中國起重機制造行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國起重機制造行業現有企業較多，龍頭企業之間的競爭較為激烈;上游供應商主要為驅動電機、電氣控制等零部件，議價能力適中;而下游需求市場主要是工程建設、汽車、鋼結構加工、港口物流等大型企業，議價能力較強;同時，行業進入存在資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國起重機制造行業競爭激烈程度中等偏高，具體五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國起重機制造行業市場需求預測與轉型升級分析報告》。

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