【行業(yè)深度】洞察2024：中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場排名（附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等）

行業(yè)主要上市公司：龍凈環(huán)保(600388.SH)、菲達(dá)環(huán)保(600526.SH)、奧福環(huán)保(688021.SH)、凱龍高科(300912.SZ)、德創(chuàng)環(huán)保(603177.SH)、盛劍科技(603324.SH)、雪浪環(huán)境(300385.SZ)、仕凈科技(301030.SZ)、楚環(huán)科技(001336.SZ)、保麗潔(832802.BJ)、艾可藍(lán)(300816.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：大氣污染防治設(shè)備企業(yè)競爭派系;大氣污染防治設(shè)備企業(yè)集中度;大氣污染防治設(shè)備企業(yè)競爭力

1、中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)

大氣污染防治設(shè)備行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有中環(huán)裝備、龍凈環(huán)保;注冊資本在2-10億元之間的企業(yè)有：菲達(dá)環(huán)保、雪浪環(huán)境、中創(chuàng)環(huán)保、德創(chuàng)環(huán)保等;其余企業(yè)的注冊資本在2億元以下，如同方環(huán)境、盛劍科技、仕凈科技等。

2、中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)企業(yè)競爭派系

當(dāng)前國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備細(xì)分市場已經(jīng)形成以下幾大產(chǎn)品線派系：除塵設(shè)備領(lǐng)域代表企業(yè)有潔華控股、龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、綠洋環(huán)境等;脫硫/脫銷設(shè)備領(lǐng)域代表企業(yè)有菲達(dá)環(huán)保、德創(chuàng)環(huán)保、中節(jié)能環(huán)保等;VOCs領(lǐng)域代表企業(yè)有德創(chuàng)環(huán)保、楚環(huán)科技、仕凈科技等等;尾氣處理設(shè)備有凱龍高科、艾可藍(lán)、漢藍(lán)環(huán)境等;綜合治理類企業(yè)有同方環(huán)境、雪浪環(huán)境、盛劍科技等等。

3、中國大氣污染防治設(shè)備上市企業(yè)營收排名

從大氣污染防治設(shè)備上市企業(yè)的營收規(guī)模來看，2024年上半年，龍凈環(huán)保的大氣污染防治設(shè)備業(yè)務(wù)營收超過40億元，位居第一，其次是仕凈科技、菲達(dá)環(huán)保、艾可藍(lán)等。整體來看，頭部企業(yè)集中效應(yīng)較為明顯。

注：以上僅統(tǒng)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)營收超過1億元的上市企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)。

4、中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)市場集中度

近年來在上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，人力、運(yùn)營成本上漲等多重因素下，大氣污染防治設(shè)備行業(yè)競爭程度不斷加劇，部分競爭力較弱的中小企業(yè)不斷退出，而擁有品牌、規(guī)模、客戶、渠道和資金等優(yōu)勢的企業(yè)正在搶占更大市場，行業(yè)集中度正在持續(xù)提升。

從國內(nèi)企業(yè)在大氣污染防治設(shè)備市場集中度來看，2024年上半年，CR1企業(yè)市占率超過20%，CR5企業(yè)市場集中度超過50%，而CR10企業(yè)市場集中度僅增加5個(gè)百分點(diǎn)左右，整體來看，頭部企業(yè)集中且長尾效應(yīng)明顯。

注：1)上述市場規(guī)模計(jì)算口徑包括設(shè)備銷售、安裝及其它后服務(wù);2)以上僅統(tǒng)計(jì)國內(nèi)上市企業(yè)份額，根據(jù)上市企業(yè)披露數(shù)據(jù)測算。

5、中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從大氣污染防治設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，上市企業(yè)經(jīng)營規(guī)模差距較大;從業(yè)務(wù)毛利率來看，大部分上市公司的大氣污染防治設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率在10%以上，楚環(huán)科技、保麗潔等少數(shù)企業(yè)超過30%;從企業(yè)技術(shù)研發(fā)來看，上市公司高度重視技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，大部分企業(yè)具備自主創(chuàng)新研發(fā)及制造能力。

注：“/”代表企業(yè)暫未公布相關(guān)信息。

注：“/”代表企業(yè)暫未公布相關(guān)信息。

6、中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)較多，龍頭企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游零部件供應(yīng)市場產(chǎn)能充分，議價(jià)能力較弱;下游需求市場包含冶煉、電力、化工、醫(yī)藥、汽車等工業(yè)制造企業(yè)以及農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入資金、技術(shù)門檻一般，潛在進(jìn)入者威脅較大。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)競爭較為激烈，具體五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大氣污染治理技術(shù)進(jìn)展與前景預(yù)測分析報(bào)告》

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