【行業深度】洞察2024：中國聚甲醛行業競爭格局及市場份額(附競爭集群、市場集中度等)

本文核心數據：競爭格局、產品布局、波特五力等

1、中國聚甲醛行業競爭集群

聚甲醛業內主要玩家按照成立時間可做粗略劃分，包括早期進入玩家、中期進入玩家及晚期進入玩家。根據企業產能類型及大小主要可分為三類企業，一類是企業產能全為現有產能，未進行新的產線建設;一類為新入局企業，產能均為新建產能，尚未進行投產;一類為在原有產線基礎上，布局新的產線，擴大產能。

注：氣泡大小表示企業聚甲醛產能大小，涵蓋在建產能及現有產能。

2、中國聚甲醛行業競爭者入場進程

從我國聚甲醛行業主要競爭者入場進程來看，我國聚甲醛競爭者成立時間較為分散，競爭者之間注冊資本規模差異相對較大。其中，注冊資本規模在30億元以上的企業有兗礦魯化、天津渤海化工、內蒙古久泰等;注冊資本在1億元以下的企業有新疆云聚天、國能寧煤等。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊資本

3、中國聚甲醛行業產品布局

從布局的產品類型來看，共聚甲醛是我國聚甲醛生產企業布局重點。從產能布局來看，截至2024年2月，我國生產聚甲醛的企業共計17家，其中，9家企業已建成投產，3家企業停產(上海藍星、天津渤海化工、中海油天野)，5家企業正進行相關的產能建設。

從現有產能來看，我國聚甲醛產業企業現有產能合計達49萬噸;從在建產能看，我國聚甲醛正常在建產能達60萬噸(南通星辰、新疆國重鑫興、新疆望京龍未公布項目最新建設進展，未納入其中)。

4、中國聚甲醛行業競爭格局

——技術競爭：缺乏高端聚甲醛生產工藝

國內聚甲醛規模化裝置的生產技術大多來自于國外，尤其是中資背景的聚甲醛企業全部引進較低的生產技術，主要以波蘭ZAT技術、中國香港富藝技術和韓國P&ID技術為主。與美國杜邦和日本旭化成公司的工藝技術相比，這些都屬于二流技術，香港富藝技術沒有在市場中得到數據驗證，聚甲醛裝置運轉不穩定;波蘭ZAT技術受TOX精制工藝路線限制。

截至目前，我國還沒有能夠引進一套較為高端的聚甲醛生產工藝，導致中資企業聚甲醛產品始終無法達到高端市場要求。但是，根據云天化、國能寧煤等企業戰略發展規劃，未來將加大高端改性聚甲醛產品的研發和生產，推動國內高端聚甲醛產品進口替代，搶占高端市場。

——產品競爭：高端聚甲醛產品依賴進口

在高端聚甲醛產品領域，先進的POM生產技術全部都掌握在少數外國公司手中，一些出口國嚴格限制生產技術向我國的轉移，國內的生產企業無法與之競爭，所以，長期以來在高端領域嚴重依靠進口。在中端聚甲醛產品領域，雖然國內有部分的聚甲醛生產企業的產品可以替代進口產品，但是聚甲醛產品質量不穩定，產品結構單一，生產設備落后。在低端聚甲醛產品領域，國內的聚甲醛生產企業競爭非常的激烈，導致聚甲醛市場混亂、價格持續低迷、并有部分的聚甲醛企業已經停工停產。

——產能競爭：云天化現有產能位居第一

從現有產能來看，旭化成聚甲醛(張家港)有限公司和寶泰菱工程塑料(南通)有限公司為外資企業，成立時間早，工藝技術先進，產能共8萬噸。本土企業有7家，分別為云天化、兗礦魯化、國能寧煤、鶴壁龍宇、開封龍宇、唐山中浩、新疆新業能源化工，合計產能41萬噸。其中，云天化聚甲醛產能達9萬噸/年，為當前國內聚甲醛產能最大的企業，現有產能占比18%。

從在建產能來看，截至2024年2月，我國聚甲醛正常在建產能合計高達60萬噸。2021年4月6日，鶴壁龍宇30萬噸/年聚甲醛一期項目在鶴壁寶山經濟技術開發區開工，2023年9月鶴壁龍宇30萬噸聚甲醛一期(6萬噸/年)項目竣工投產，項目仍在持續建設中。

注：南通星辰、新疆國重鑫興、新疆望京龍未公布項目最新建設進展，未納入其中

5、中國聚甲醛行業市場集中度

2017年以前，以韓國、泰國、澳大利亞為代表的海外聚甲醛生產企業對我國實行傾銷，行業競爭激烈，上海藍星、天津渤海化工等企業相繼停產。但是，2017年以后，我國采取反傾銷政策，市場競爭環境趨于緩和，競爭激烈程度有所下降，國內外企業競爭形式轉化為國內企業競爭。但是經過多年的發展，我國共聚甲醛產能逐漸釋放，市場供給增多，中低端產能產能過剩，競爭逐漸激烈。總體來看，我國聚甲醛行業競爭經歷了“競爭激烈-競爭激烈程度下降-競爭激烈”的發展階段。

從產能集中度來看，我國聚甲醛單家企業現有產能均在10萬噸以下，主要集中在4-6萬噸之間，僅有云天化、唐山中浩產能達8萬噸以上。產能市場集中度相對較高，截至2024年2月，聚甲醛產能CR2為35%，CR4為59%。

6、中國聚甲醛行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，我國聚甲醛產能分布較為平均，未來，隨著我國聚甲醛在建產能逐步釋放，聚甲醛市場集中度將有所提升;

從潛在進入者威脅來看，近年來行業的毛利率水平較高，根據云天化年報數據顯示，2018年以來，公司聚甲醛產品毛利率整體在30%以上，對新進入者吸引力較大，但同時行業具備較高的競爭壁壘;

從替代品威脅來看，聚甲醛在應用過程中，通常有性能和成本上的雙重優勢，使得材料選擇的天平偏向聚甲醛，聚甲醛可替代聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚苯硫醚等;

從上游議價能力來看，聚甲醛上游原材料主要為甲醇等化工生產企業，當前，許多化工生產企業利用現有產品資源優勢，向下延伸產業鏈，進入聚甲醛行業，供應商前向一體化能力較強，此外，甲醇作為原材料可用于多種化工產品生產，上游原材料及設備專用性一般;

從下游議價能力來看，下游需求產業主要是汽車工業、電氣電子、消費品等，以汽車為例，這些行業中的龍頭企業規模較大，對聚甲醛的需求也比較大。

綜合以上分析，我國聚甲醛行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國聚甲醛(POM)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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