【干貨】細胞培養基行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：奧浦邁(688293)，近岸蛋白(688137)，中牧實業(600195)，雙鷺實業(002038)，通化東寶(600867)，冠昊生物(300238)，三生國健(688336)，潔特生物(688026)等

本文核心數據：細胞培養基產業鏈;細胞培養基產業全景圖譜

細胞培養基產業鏈全景梳理

從產業鏈來看，培養基產業鏈的上游主要是原料、耗材及設備供應商。培養基的組分有70-100種不同化學原料，包括氨基酸、維生素、微量元素等。上游原料的純度、穩定性會直接影響培養基的性能和批間穩定性。

中游培養基主要分為無血清培養基，無動物來源成分，但可能包含植物來源，目前應用最為廣泛;有血清培養基，血清營養價值高、但成分復雜、差異大且不穩定，來源受限，易引起外源物污染;化學限定培養基，外源物污染的可能性降至最低，保持生產批次穩定，最大限度提高懸浮培養物中細胞系的生長和蛋白質表達;以及無蛋白培養基，即利用植物來源的蛋白水解物可以降低細胞培養過程中由動物來源的蛋白水解物帶入的污染的風險。而根據客戶不同的服務需求，培養基廠商提供的產品和服務可分為：目錄培養基、定制化培養基、OEM培養基加工和銷售培養基配方。

下游則是生物制品企業及科研機構。主要包括重組蛋白/抗體藥物生產、疫苗生產、基因治療/細胞治療藥物生產。不同的應用方向需要的細胞類型不同，對于細胞培養基的性能特點和生產需求存在很大差異，包括技術難度、生產工藝、產品形式等等。

細胞培養基產業鏈上游原材料供應企業主要原料供應企業有賽輪生物、奧普邁、金迪克生物、東亞藥業等。耗材有成大生物、中糧生物、潔特生物、冠昊生物等;相關設備有濟南天宇、瑞能醫學、寧波生動、吉凱基因。中游進口品牌有賽默飛、丹納赫、默克等;國產企業有多寧生物、奧浦邁、澳斯康、源培生物、臻格生物等。

細胞培養基產業鏈區域熱力地圖

細胞培養基產業鏈較完善的地區是長三角、北京以及廣東一帶。這些地區人口密集，經濟發達，醫學、制藥等研究需求較高，醫療、醫藥基礎較好，產業配套設施完善。例如上海中游企業聚集，有多寧生物、奧浦邁、澳斯康、源培生物、臻格生物等，江蘇上游企業有金迪克、凱基生物，中游企業有依科賽生物、普瑞康等。

細胞培養基上市公司經營情況

從中國細胞培養基產業代表性企業經營情況來看，行業大部分企業營收偏低，無論是新三板還是主板企業均在10億元以下，而新三板企業集中在2億元以下。受到醫藥行業集采改革影響下，企業經營情況面臨一定的波動。近岸蛋白、雙鷺藥業、冠昊生物、奧浦邁的獲利能力較好。中牧股份在集團規模化運作下，在細胞培養基的上市公司中業績領先。其他上市公司經營情況如下：

注：藍色圈內為新三板公司2023上半年營收，圈外為主板公司2023前三季度營收。

細胞培養基行業相關產業園分布

根據前瞻產業園區庫數據顯示，全國細胞產業相關園區共13個，主要分布在上海、山東、廣東一帶，上海的張江細胞產業園是中國最具創新活力細胞產業集群、全國最具國際化細胞產業核心區、國內唯一“五醫融合”細胞產業園。廣東賽萊拉干細胞科技園目前有21家企業入駐，正菱(細胞谷)高科園是珠海市香洲區首個以細胞治療產業為特色的園區，入園項目超過55個，園區企業投產后預計年產值超60億元。正菱控股從生物醫藥企業場地需求入手，承接一批優質的生物醫藥科技企業，打造香洲區細胞治療產業集聚區。細胞培養基企業在這些細胞產業園中可以享受更多的優惠政策，利用園區集中的資源，有利于提升產業鏈協同效益。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國細胞培養基行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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