預見2024：《2024年中國跨境電商產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：安克創新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯絡互動(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(LITB);新維國際控股(08086.HK)等

本文核心數據：跨境電商進出口規模;跨境電商交易規模;跨境電商產業鏈

行業概況

——定義

跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結算，并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業活動。

跨境電商推動外貿模式改變，縮短外貿交易鏈條。傳統貿易模式中，往往是專業外貿經銷商專門從事跨境貿易，幫助制造商將生產的貨物出口，并在目的國對接專業的外貿采購商，收貨后分給各級分銷商、零售商。而在電子商務的幫助下，制造商僅需通過跨境電商平臺即可觸達消費者，貿易鏈條大大縮短，對維持我國對外貿易的穩定增長具有深遠的意義。

——產業鏈剖析：出口和進口跨境電商為產業鏈主體

跨境電商產業鏈包括跨境電商進出口主體以及跨境電商服務商，跨境電商服務商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務產業。中國跨境電商產業鏈如下：

目前，我國跨境電商行業產業鏈企業豐富。出口跨境電商代表企業有阿里速賣通、賽維時代、百事泰、沃爾瑪等;進口跨境電商有天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭等。

行業發展歷程：行業進入3.0階段

回顧中國電商行業發展歷程可以發現，跨境電商是從傳統外貿發展到外貿電商，在進一步發展成為跨境電商的，跨境電商發展至今，也不過二三十年的時間，借助于互聯網技術的快速提升，跨境電商呈現出爆發式增長。總體來看，大致可將跨境電商的發展歷程劃分為三個階段：

行業發展現狀

——跨境電商綜試區達到165個

2022年11月14日，國務院同意在廊坊市等33個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區。此次擴圍之后，中國跨境電子商務綜合試驗區數量達到165個，覆蓋31個省份。

——跨境電商進出口規模持續增長

據中國海關統計，2022年，我國跨境電商進出口規模為2.1萬億元人民幣，比2021年增長7.1%，占我國貨物貿易進出口總值的4.9%，占比與2021年基本持平。

2023年上半年，我國跨境電商進出口規模約1.1萬億元，比2022年同期增長16.6%，增速加快13.7個百分點，占同期我國貨物貿易進出口總值的5.5%，比重提升0.7個百分點。

在進出口結構方面，目前我國跨境電商仍然以出口為主，且出口占比逐年提升。2023年上半年跨境電商進出口總額中，出口總額占比超過74%;進口占比僅為25%左右。

——跨境電商交易規模超過14萬億元

2022年中國跨境電商市場規模達15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%，2023年上半年交易規模達到8.2萬億元。隨著全球市場的不斷擴大，跨境電商行業在2023年將繼續保持發展。但隨著跨境電商邁入全新發展階段，平臺流量紅利見頂，跨境賣家正在積極尋找新的增量入口。

——跨境電商行業滲透率將會不斷提升

近年來，隨著我國跨境電商出口業務的增長以及我國消費者對進口優質商品需求的增加，跨境電商滲透率持續增長。雖然2021年受疫情影響，跨境電商滲透率出現小幅下降，但未來隨著疫情影響的減弱以及跨境電商行業規模的增長，我國跨境電商行業滲透率將會不斷提升。

——跨境電商以B2B交易模式為主

在交易模式方面，目前我國跨境電商以B2B交易模式為主，2022年占比達到75.6%，2023年上半年為73.9%。但從發展趨勢來看，近年來B2C交易模式占比逐年提升。隨著我國跨境電商行業規模的擴大以及覆蓋范圍的拓展，未來B2C交易規模將會逐漸擴大。

行業競爭格局

——區域競爭格局：東部沿海地區處于領先地位

從規模來看，東部沿海地區處于領先地位。根據商務部主辦的全國電子商務公共服務網發布的《中國電子商務報告(2022)》，2022年我國跨境電商零售進出口總額排名前五的省份分別是廣東、山東、浙江、福建、江西，前五省份占跨境電商進出口總額的69.7%。

從增速來看，中西部地區跨境電商快速發展。2022年，我國跨境電商進出口增速排名前五的省份為：云南、青海、河北、內蒙古、四川。

——企業競爭：各細分行業競爭激烈

2024年1月，網經社發布了《2023年中國跨境電商“百強榜”》，該榜單通過網經社旗下電商大數據庫“電數寶”收錄的企業數據，包括平臺規模、GMV、利潤、投融資(估值)、月活、APP下載量、電訴寶評級等硬性指標以及行業的影響力、口碑等軟性指標綜合評估而成。

榜單根據行業細分包括：出口跨境電商、進口跨境電商、跨境電商服務商等進行分類構成共100家企業，上榜企業均為各領域的國內領先平臺。

行業發展前景及趨勢預測

——跨境電商交易估摸將持續增長

電商法和跨境電商系列新政的出臺將進一步規范中國跨境電商市場，提升市場整體品質，促進跨境電商行業健康發展，同時全球化趨勢、消費升級將推動中國跨境電商交易規模持續增長。預計到2029年，中國跨境電商行業的交易規模將達到31萬億元左右。

——跨境電商未來三大方向值得關注

未來，跨境電商將有三大關注方向：獨立站、跨境物流和合規要求。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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