預見2024：《2024年中國半導體產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：華潤微(688396);三安光電(600703);士蘭微(600460);聞泰科技(600745);新潔能(605111);露笑科技(002617);斯達半導(603290)等

本文核心數據：中國半導體市場規模;產業鏈企業區域分布;行業市場集中度等

行業概況

——定義：半導體是電子產品不可或缺的材料

半導體(semiconductor)，指常溫下導電性能介于導體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導體在收音機、電視機以及測溫上有著廣泛的應用。如二極管就是采用半導體制作的器件。半導體是指一種導電性可受控制，范圍可從絕緣體至導體之間的材料。無論從科技或是經濟發展的角度來看，半導體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產品，如計算機、移動電話或是數字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關聯。常見的半導體原材料有硅、鍺、砷化鎵等，而硅更是各種半導體原材料中在商業應用上最具有影響力的一種。

——產業鏈剖析

半導體產業鏈具體包括上游半導體原材料與設備供應、中游半導體產品制造和下游應用。其中，半導體材料處于上游供應環節，材料品類繁多，按制造流程可細分為前端制造材料和后端封裝材料。半導體設備，即在芯片制造和封測流程中應用到的設備，廣義上也包括生產半導體原材料所需的機器設備。在整個芯片制造和封測過程中，會經過上千道加工工序，涉及到的設備種類大體有九大類，細分又可以劃出百種不同的機臺，占比較大市場份額的主要有：光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、離子注入機、測試機、分選機、探針臺等。半導體產業下游應用領域包括網絡通信、計算機、消費電子、工業控制、汽車電子等。

半導體上游原材料中硅片代表企業有中環股份、SK海力士、環球晶圓等，光刻膠企業有晶瑞股份、陶氏化學、科華微電子、旭成化等;封裝材料有陶氏杜邦、宏昌電子等。工藝制造設備企業有應用材料、日立高新、上海微電子等;檢測設備企業有長川科技、泰瑞達、上海中藝、東電電子、東京精密等。中游半導體制造中半導體設計代表企業有中興微電子、紫光國微、華為海思等;半導體制造代表企業有臺積電、中芯國際、華潤微電子、聯華電子等。下游半導體可應用在網絡通信、消費電子、汽車電子和工業控制等領域。

行業發展歷程：第三代半導體材料正抓緊布局中

中國半導體行業發展可分為1953-1978(初期)、1978-1990(探索期)、1990-2014(成長期)、2014-2018(快速成長期)和2018年至今(進一步加強重視期)。

上游供給情況：半導體材料國產化進程持續推進

半導體材料和設備是半導體產業鏈的基石，是推動集成電路技術創新的引擎。在國家鼓勵半導體材料國產化的政策導向下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產化進程。根據SEMI統計數據，2012-2022年期間我國半導體材料市場規?？傮w呈波動增長態勢。2022年中國臺灣為全球最大的半導體材料市場，市場規模達到201.29億美元，同比增長13.6%;中國大陸為第二大市場，規模為129.70億美元，同比增長7.3%。前瞻初步測算，2023年國內半導體材料的市場規模在348億美元左右。

目前國內生產半導體材料的上市公司主要有滬硅產業、中環股份、南大光電、華特氣體等，涵蓋半導體制造的前端晶圓制造材料和后端封裝材料。根據2020年的營業收入規模進行分類發現，營業收入大于100億元的企業僅有中環股份和有研新材，而在10-100億之間和10以下的企業較多。整體來看，半導體行業的上市公司整體規模依然較小。

下游發展情況：消費電子領域半導體市場需求空間大

消費電子是半導體最大的應用領域。從電腦來看，據世界半導體貿易統計組織數據，電腦用半導體市場占全部半導體市場的32%左右，2021年全球電腦用半導體市場達到1779億美元。2021年，中國電腦出貨量占全球的比重約為16.7%，初步測算中國電腦用半導體市場規模約為298億美元，2022年，根據電腦用半導體占全球半導體市場規模的32%，結合2021年數據逐步計算，中國電腦用半導體市場規模約為307億美元，2023年市場規模312億美元左右。

根據中國手機出貨量及單個手機所用半導體價值量對手機領域所用半導體市場規模進行測算，得出2022年中國手機用半導體市場規模為574億美元，相較于2021年有所回落。其中，2022年5G手機用半導體市場規模為501億美元。初步測算，2023年中國手機用半導體市場規模在611億美元左右。

行業發展現狀

——產業細分市場結構

集成電路和分立器件是半導體產業中的兩大分支。分立器件的“分立”一詞是相對集成電路而言的，分立器件是獨立功能的獨立零件，具有單一的基本功能，而集成電路是復合功能的多管腳芯片，需要很多元部件組成來提供放大、開關、延時等功能。與集成電路相比，半導體分立器件的缺點是體積大，器件參數的隨機性高，電路規模大頻率高時，分布參數影響很大，設計和調試比較困難。但是由于集成電路本身的限制，半導體分立器件依然發揮著重要的作用。與全球產品結構一致，在中國半導體行業中，集成電路也是主導市場，市場份額超過70%。

——集成電路市場發展現狀

國家統計局統計數據顯示，2015-2023年，我國集成電路產量呈波動趨勢，2021年產量最高，達到3594.3億塊，同比增長37.5%。2023年全年，我國集成電路產量為3514.4億塊，同比增長6.9%。

芯片產業是信息產業的基礎和核心，是國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業。2013-2022年，我國芯片市場規模不斷增長。2022年中國集成電路產業銷售額為12006.1億元，同比增長14.8%。其中，設計業銷售額5156.2億元，同比增長14.1%;制造業銷售額為3854.8億元，同比增長21.4%;封裝測試業銷售額2995.1億元，同比增長8.4%，創下歷史新高。前瞻初步測算，2023年中國集成電路產業銷售規模在12300億元左右。

——分立器件市場發展現狀

半導體分立器件行業供給主要受到行業下游需求和產業轉移等因素的影響。近年來，我國高度重視半導體行業的發展，不斷出臺鼓勵政策大力扶持包括分立器件在內的半導體行業，半導體分立器件行業已經獲得長足發展，通過自主創新逐漸擺脫受制于國際半導體公司技術封鎖的局面，并在中低端領域逐步形成對國外產品的替代。2015-2021年，中國半導體分立器件呈波動增長態勢，2020年產量出現負增長，為7317.7億只，較2019年同比下降4.3%2022年我國半導體分立器件產量為約為8335億只，同比增長約5.9%。

受益于國家產業政策對新興產業的大力支持和對傳統行業的升級改造，我國半導體分立器件行業的市場規模穩步增長。物聯網、可穿戴設備、云計算、大數據、新能源、醫療電子、VR/AR、安防電子等新興應用領域將成為國內半導體分立器件產業的持續增長點。根據中國半導體行業協會數據，2022年我國半導體分立器件行業整體銷售規模為4035.9億元，同比增長15.00%，前瞻初步核算，2023半導體分立器件市場規模約為4100億元。

行業競爭格局

——區域競爭格局：廣東最為集中

從企業數量的所屬地分布來看，廣東省是半導體產業企業數量最集中的省份，江蘇省排名第二，其次還有浙江、山東等省份。

——企業競爭：市場集中度低但有所增長

2023年中國半導體投資聯盟發布《2022年中國半導體企業100強》，從營收、業務領域、市值、地域分布、上市公司PE等多維度、多指標分析了半導體TOP100企業的發展現狀，榜單顯示，聞泰科技、韋爾半導體、長江存儲、智芯微、紫光展銳、中興微、兆易創新、比亞迪半導體、士蘭微和長鑫存儲位居TOP10。

目前，國內半導體行業市場集中度不高，2022年國內企業CR3為6.5%，CR10達19.7%。但隨著國內半導體技術的進步、國產化進程的加快以及半導體企業的不斷整合，我國半導體行業的市場集中度將逐步提升。

行業發展前景及趨勢預測

——產業將進一步規范，關鍵技術不斷突破

根據2020年8月，國務院公布的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，未來我國半導體行業將在以下技術領域進行創新，而這也將成為行業發展的趨勢：

——受下游應用需求拉動，市場保持穩定增長

各下游新興應用領域的快速發展，將帶動國內半導體行業持續發展。由于國家產業基金的注入，半導體企業將更容易擴張規模、提高技術水平，完成做大做強的發展目標。從國際上來看，半導體行業是少有幾個能經受國際經濟不景氣考驗的行業，因而未來國際經濟即使依然疲軟，半導體行業也依然可以取得較大發展。

未來，隨著全球經濟形勢的好轉，靠出口拉動的中國電子整機產品需求有望增加，各OEM廠商將加快采購并回補集成電路產品庫存。以便攜式移動智能設備、智能手機為代表的移動互聯設備仍將保持快速增長。PC領域的市場規模將逐步縮減，這將直接影響到存儲器市場和CPU市場的發展。汽車電子則隨著人均擁有汽車數量的增加，市場增速有望逐步上升。工業控制和網絡通信仍將是未來市場的增長點。此外，隨著醫療電子、安防電子以及各個行業的信息化建設的持續深入，應用于這些行業的半導體產品所占的市場比重將會越來越多。

根據近年來我國半導體行業市場增速以及下游需求市場增長趨勢，未來半導體行業將隨著全球宏觀經濟形勢的修復企穩回升，前瞻初步估計，2024-2029年我國半導體行業市場規模將以5%左右的增速增長，到2029年我國半導體行業市場規模有望2464億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國半導體行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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